Цены на длинномерный прокат: плавное сползание продолжается

На текущей неделе на большинстве региональных рынков длинномерного металлопроката вновь было продемонстрировано ценовое движение вниз. Как отмечает Павел Перконос, директор по развитию проекта Delphica (аналитическая структура ГП "Укрпромвнешэкспертиза"), поставщики данной продукции в условиях слабого спроса вынуждены идти на уступки для поддержания объемов реализации на приемлемых уровнях.

В полуфабрикатном сегменте (стальная заготовка) производители из СНГ, снизив ценовые предложения по продукции майского производства на $5-10 (до 510-520 $/тонн FOB) смогли достичь основной цели — оживить покупательский спрос. По информации участников рынка, за последнюю неделю только в Турцию было продано 80-90 тыс. тонн заготовки по 525-532 $/тонн CFR, говорит П. Перконос.

По его словам, возросший интерес к полуфабрикатам со стороны турецких перекатчиков обусловлен тем, что при текущем соотношении цен на металлолом и заготовку, им более выгодно закупать последнюю. Как результат — отдельные поставщики из СНГ уже смогли закрыть книгу заказов на май. Турецкие экспортеры заготовки, в свою очередь, снизили котировки для продукции с поставкой в мае к уровням в 535-545 $/тонн FOB. Однако они все равно испытывают проблемы с реализацией.

На рынках Юго-Восточной Азии (ЮВА) цены на импортную заготовку снизились на $5 — до 550-565 $/тонн CFR. Ряд сделок заключен с покупателями полуфабриката из Индонезии и Таиланда.

В сегменте готовых "длинномеров" поставщики также идут на уступки, но очень неохотно — из-за достаточно высоких уровней себестоимости. Так, турецкие экспортеры арматуры и катанки вновь продолжили постепенно снижать свои предложения за счет корректировки верхнего предела ценового диапазона — до 590-600 $/тонн для арматуры и 595-605 $/тонн для катанки (все — на условиях FOB с поставкой продукции в мае).

В результате, импортные цены на Ближнем Востоке несколько просели — до 600-620 $/тонн CFR. Здесь сделки на поставку небольших партий товара заключены импортерами из Йемена, Саудовской Аравии и ОАЭ. Устойчивый спрос на турецкую арматуру наблюдается в Ираке; сделки заключались у отметки 610 $/тонн EXW.

Но, как и неделей ранее, поддержку ценам в регионе оказывает укрепление внутренних котировок в отдельных странах, подчеркивают в Delphica. В частности, в Кувейте на $18 выросли внутренние цены на арматуру — до 684-702 $/тонн. Тем не менее, на рынке присутствуют предложения китайских экспортеров арматуры по 580-600 $/тонн CFR, что негативно сказывается в целом на региональной конъюнктуре.

Поставщики готового длинномерного проката из СНГ пытаются и далее удерживать цены от падения. От уступок при заключении сделок, однако, полностью уйти не удается. Согласно информации аналитиков проекта Delphica, по арматуре котировки фактически остались на уровне предыдущей недели — 565-590 $/тонн. По катанке средний уровень цен в портах Черного моря снизился на $5 — до 590 $/тонн FOB — в результате расширения общего диапазона цен за счет более низких предложений в Израиль. "Подобная политика поставщиков из СНГ пока возможна в силу существующего ценового разрыва с предложениями турецких экспортеров", — комментирует П. Перконос.

Китайские поставщики продолжают диктовать общий уровень импортных цен в азиатском регионе. На текущей неделе производители и трейдеры из Поднебесной пошли на дальнейшее снижение расценок для внешних направлений: до 545-565 $/тонн (CFR страны ЮВА) для катанки и 555-570 $/тонн — арматуры. Мелкий и средний сорт с содержанием бора торгуется по 585-595 $/тонн на условиях FOB с поставкой продукции в конце мая — июне. Участники рынка отмечают некоторое оживление торговой активности при текущих ценовых уровнях, и прогнозируют, что дальнейшее значительное удешевление маловероятно.

На внутреннем рынке Китая цены на длинномерный прокат изменялись незначительно, хотя и разнонаправленно. Арматура и катанка подешевели на $2-3, до 578-630 $/тонн и 565-617 $/тонн соответственно, сортовой прокат несколько укрепился в цене — 595-612 $/тонн, расценки на заготовку остались неизменными — 523-550 $/тонн (в том числе 17% НДС).

В европейском регионе неблагоприятные погодные условия негативно сказываются на уровне спроса. "Попытки местных производителей поднять цены на прошлой неделе не увенчались успехом", — указывает П. Перконос. Внутренние цены на арматуру остались на уровне прошлой недели — 455-515 €/тонн с доставкой. Котировки южно-европейских экспортеров арматуры для поставок на внешние рынки несколько снизились за счет проседания нижнего предела диапазона — 455-470 €/тонн FOB. В то же время, местным заводам удается сохранять неизменными цены на сортовой прокат — 575-580 €/тонн на юге и 590-610 €/тонн (с доставкой) на севере региона.

На внутреннем рынке США официальный уровень цен на катанку остался неизменным, однако местные производители вынуждены предоставлять дисконты для поддержания приемлемых объемов реализации продукции. Так, диапазон спотовых цен сместился до 739-761 $/тонн EXW, который неделей ранее был доступен лишь для крупных и постоянных клиентов. Цены на импортную катанку стабильны. Количество предложений китайской продукции сократилось, диапазон цен — 645-667 $/тонн. Турецкие экспортеры также удерживают цены на уровне предыдущей недели — 672-694 $/тонн после уплаты таможенного сбора.