"Метинвест" вновь попробует уговорить держателей еврооблигаций-2015

Украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" созывает на 26 июня собрание держателей еврооблигаций с погашением в 2015 году, чтобы с третьей попытки получить одобрение их реструктуризации.

Как указано в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже (ISE) во вторник, единственным изменением в случае успеха собрания будет выплата первого транша в $28,413 млн не 20 июня, а в течение трех дней после 26 июня.

Ранее сообщалось, что "Метинвест" в связи с событиями в Украине 7 мая повторно инициировал внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2017 и 2018 годах на общую номинальную сумму $1 млрд 153,39 млн.

Держатели еврооблигаций 1 июня одобрили реструктуризацию ее ценных бумаг с погашением в 2017-м и 2018 годах, однако голосование по выпуску с погашением 20 мая 2015 года не состоялось из-за отсутствия кворума.

"Метинвест" уточнял, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня 2015 года — 25% и 31 января 2016 года — 75% ($85,238 млн), тогда как в первоначальном предложении от 8 апреля — соответственно 10% и 90%.

Помимо этого, "Метинвест" внес в условия оговорку относительно погашения предэкспортного финансированя (PXF): если сумма платежей по основному долгу, уплаченных до полного погашения еврооблигаций-2015, превысит $28 млн 412,75 тыс., эмитент предложит держателям евробондов-2015 частично или полностью погасить ценные бумаги, в соответствии с процедурой, предусмотренной указанным предложением.

"Метинвест" итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом — до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% — до $10,565 млрд.