Структуры "Укрлэндфарминга" разместили облигации на 1,2 млрд грн

ООО "Райз-Прикапатье" (Ивано-Франковская обл.), ООО "Стандарт-Агро" (Полтавская обл.), ООО "Воробьевское-Агро" (Черниговская обл.) и ООО "Розтоцкое" (Тернопольская обл.) 21-22 сентября успешно завершили размещение облигаций общей номинальной стоимостью 1,2 млрд грн.

Согласно сообщению эмитентов в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, все облигации были проданы по номиналу.

Как сообщалось, участники обществ на внеочередных собраниях 12 июня 2014 года приняли решение о размещении дебютных облигаций.

Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн, в количестве: ООО "Райз-Прикапатье" -190 тыс. шт., ООО "Стандарт-Агро" — 370 тыс. шт., ООО "Воробъевское-Агро" — 210 тыс. шт. и ООО "Розтоцкое" — 430 тыс. шт.

Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне 14% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.

Срок обращения всех облигаций до августа 2019 года.

Организатором торгов ценных бумаг выступила фондовая биржа ПФТС, андеррайтером — коммерческий банк "Финансовая инициатива" (все — Киев).

ООО "Райз-Прикапатье", ООО "Стандарт-Агро", ООО "Воробьевское-Агро" и ООО "Розтоцкое" дочерние предприятия агрохолдинга "Укрлэндфарминг", который является одним из крупнейших агрохолдингов Евразии по размеру земельного банка и производству яиц.

Агрохолдинг занимается также выращиванием зерновых, производством яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

"Укрлэндфарминг" по итогам 2013 года увеличил чистую прибыль на 39% по сравнению с 2012 годом — до $754,054 млн. Его выручка выросла на 10% — до $2,072 млрд, операционная прибыль — на 37%, до $924,671 млн, валовая — на 7%, до $798,573 млн.

Показатель EBITDA за прошлый год вырос на 6% — до $841,845 млн по сравнению с 2012 годом. По оценкам компании, ее общая задолженность к концу 2013 года составила $1,676 млрд.