"Укрзализныця" договорилась о реструктуризации еврооблигаций на $500 млн

ПАО "Укрзализныця" провело переговоры с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, L. P., которые создали Ad Hoc комитет. По итогу переговоров "Укрзализныця" объявила о достижении договоренности с комитетом в отношении условий репрофилирования облигаций участия в займе на сумму $500 млн с процентной ставкой 9,5% подлежащих погашению в 2018 году, а также соответствующих займов.

Согласно сообщению "Укрзализныци", в результате этого будет осуществлено повышение ставки купона с 9,5% до 9,875% (будет действующей с 21 ноября 2015 года), а срок погашения облигаций будет продлен с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.

Предполагается также изменение структуры амортизации, в соответствии с которой погашение будет происходить следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2019 году: 30% — 15 марта 2019 года и 30% — 15 сентября 2019 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 году: 10% — 15 марта 2020 года и 10% — 15 сентября 2020 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2021 году: 10% — 15 марта 2021 года и 10% — 15 сентября 2021 года.

Помимо этого, предусматривается изменение дат уплаты процентов на 15 марта и 15 сентября (первый период начисления процентов после завершения репрофилирования (то есть период с 21 ноября 2015 года по 15 марта 2016 года) будет коротким периодом начисления процентов).

В сообщении также указаны следующие изменения условий облигаций и займов, детали которых будут обсуждены, когда будет финализироваться документация по репрофилированию: повышение суммы задолженности, обеспеченной доходами будущих периодов по пункту 14.1.2 договоров займа, на $250 млн, увеличение периода с семи дней по пункту 14.1.2 договоров займа до 60 дней; внесение изменений в документы, которые будут отражать реорганизацию "Укрзализныци" (включая отказ от прав в связи с любым нарушением, что могло или может произойти в связи с проведением реорганизации).

На данный момент "Укрзализныця" ожидает, что репрофилирование будет осуществлено через процедуру получения согласий по обмену облигаций на новые облигации с условиями, описанными выше. Завершение репрофилирования на вышеуказанных условиях зависит от их одобрения владельцами облигаций в соответствии с условиями облигаций и займов и при условии получения "Укрзализныцей" соответствующих регуляторных разрешений.

Этапы реализации репрофилирования будут в ближайшее время анонсированы "Укрзализныцей".

"Мы благодарны Ad Hoc комитету за поддержку, оказанную "Укрзализныце" в осуществлении репрофилирования. Эта процедура происходит во время, когда Укрзализныця проходит историческую реорганизацию, которая полностью изменит деятельность компании", — отметил глава "Укрзализныци" Александр Завгородний.

По его совам, согласованные условия также соответствуют требованиям программы EFF МВФ, и таким образом "Укрзализныця" способствует Кабинету министров в реализации общего обслуживания долга.