Родовид-Банк перевыполнил план

Напомним, что изначально менеджмент банка намеревался продать не более 10% акций, однако интерес превысил ожидания. Акции банка купили восемь «портфельщиков». Среди инвесторов известный фонд крупнейшего банка Германии Deutsche Bank — DWS Investment (2,5%), американский инвестиционный банк Farleon (5%), швейцарский банк UBS (5%).

«Изначально стояла задача привлечь не менее семи инвесторов для того, чтобы они выкупали часть акций последующих эмиссий, — говорит Денис Горбуненко. — Уже сейчас ведутся переговоры с Международной финансовой корпорацией (МФК), которая хочет купить около 10% акций финучреждения».

По поводу цены размещения у сторон возникли разногласия. По расчетам Горбуненко, коэффициент price-to-book варьировался в районе 2,9-3,2, а стоимость 17%-ного пакета $44 млн. «Я полностью удовлетворен такой оценкой банка», — говорит Горбуненко. Такая оценка существенно превышает расчеты инвестиционной компании Dragon Capital, которая сопровождает сделку. Руководитель этой компании Дмитрий Тарабакин настаивает на том, что речь идет о продаже 19% акций за $38 млн. Специалисты объясняют расхождения методикой расчета параметров размещения — одни считают до допэмиссии, другие — после. По словам аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Александра Викторова, коэффициент 2,5 является справедливой оценкой Родовид-Банка на сегодняшний день.