Хороший месяц: в августе банки заработали 2,7 млрд грн

Нацбанк обнародовал итоги работы банковской системы за 8 месяцев. Они оказались вполне неплохими: плюс 30% к капиталу, прирост депозитного и кредитного портфелей и прибыльная деятельность в августе. Но радоваться рано
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

В целом август был удачным для банков. Несмотря на резкий рост затрат — до 22,9 млрд грн, банковскому сектору удалось выйти в плюс по итогам месяца. Для сравнения, среднегодовые затраты банков в 2016 году составляют 16,7 млрд грн. Доходная часть также заметно возросла — до 25,5 млрд грн, и в результате прибыль за август составила 2,7 млрд грн.

Убытки, полученные в предыдущие периоды, не позволили банковской системе завершить 8 месяцев с положительным финрезультатом. За январь-август банки совокупно потеряли 6,5 млрд грн. Но это также неплохой результат, если учесть, что за аналогичный период 2015 года убытки банковской системы составили 45 млрд грн, то есть в 7 раз больше.

Главный фокус банковской системы — капитализация. Только в августе капитал банков вырос на 3,4 млрд грн или 2,3%, и достиг 151,4 млрд грн. С начала года капитализация банков увеличилась на 36 млрд грн, что соответствует 31,2%. Во многом этот рост объясняется проведением стресс-тестов, по результатам которых НБУ обязал банки нарастить капитал. Банки, которые не способны выполнить требования регулятора, будут вынуждены покинуть рынок. Многие небольшие банки самостоятельно начинают процесс ликвидации, не дожидаясь принудительного выведения с рынка.

Кстати, с начала года количество действующих банков сократилось со 116 до 100. Таким образом, средняя сумма капитализации на банк выросла с 1 до 1,5 млрд грн. Улучшилась и ситуация с нормативом адекватности капитала. Если на начало года среднерыночный норматив едва превышал обязательные 10%. К августу 2016 года составил 14,15%.

Постепенно возвращается доверие вкладчиков к банкам. Остатки на счетах физлиц за август возросли на 5,9 млрд грн, или 1,5%, и достигли 404,8 млрд грн. Весна и начало лето было провальным в плане привлечение вкладов, поэтому с начала года прирост составил всего 12,8 млрд грн или 3,3% и тем значимее успехи августа.

При этом объем срочных вкладов с начала года практически не изменился — плюс 2,5 млрд грн, или 0,8% — и завис на отметке 294 млрд грн. Это означает, что вкладчики опасаются доверять банкам деньги на фиксированный срок, предпочитая хранить их на текущих и карточных счетах. То есть там, откуда их можно быстро и безболезненно снять в случае опасности. В августе эта тенденция изменилась. Прирост срочных вкладов составил 6,6 млрд грн (2,3%), то есть больше чем общий прирост остатков на счетах. Это означает, что часть денег, которые находились на счетах до востребования, перетекли в срочные вклады. Если эта тенденция закрепится в следующие месяцы, можно будет говорить о возобновлении доверия населения к банкам.

Компании и предприятия также возвращаются в банки. Остатки на счетах юрлиц с начала года выросли на 25,9 млрд грн или 7,9%, и достигли 351,8 млрд грн.

В августе впервые за полгода рост показал кредитный портфель банков, причем как физических, так и юридических лиц. Объем кредитов, выданных физлицам, вырос на 2 млрд грн или 1,5%, и достиг 139,7 млрд грн. Корпоративный портфель увеличился на 21 млрд грн или 2,8%, и составил 772,5 млрд грн. До этого рост кредитного портфеля был зафиксирован лишь в феврале 2016 года, после чего продолжалось постепенное сжатие портфелей.

Радоваться, правда, рано. Во-первых, это может быть так называемый "прыжок мертвой кошки", когда показатели только отталкиваются от дна, но ростом это называть пока язык не поворачивается. Ведь объемы портфелей даже не вернулись к показателям начала года.

Во-вторых, рост кредитов в августе вполне может объясняться девальвацией гривни, которая в августе потеряла почти 5% и просела с 25 до 26,2 грн/$. Учитывая, что корпоративные кредитные портфели на 30% состоят из валюты, это фактор вполне мог раздуть уже выданные кредиты и создать видимость роста.

Из неприятных новостей — рост доли просроченной задолженности. С начала года доля таких займов увеличилась на 3%, с 22,8% до 25,8%. Но это может быть связано не с фактическим ростом задолженности, а с уже упомянутыми выше стресс-тестами, которые заставили крупнейшие банки признать проблемные долги таковыми. Учитывая, что ТОП-20 банков, которые прошли тесты НБУ, держат 88% всего кредитного портфеля банков, их переоценка кредитов могла иметь такое влияние на общие показатели банковского сектора.

В целом финансовые результаты августа оказались весьма неплохими. Все зависит от того, какие результаты покажет осень. Тогда и станет понятно, были ли это реальные позитивные тенденции или случайные пики.

Основные показатели деятельности банковского сектора за 8 месяцев 2016 года

Название показателя

Январь

Апрель

Июль

Август

Количество действующих банков

116

109

101

100

Активы, млрд грн

1293

1268

1261

1282

Кредиты, млрд грн

986

949

911

939

Кредиты юрлицам, млрд грн

802

778

752

773

Кредиты физлицам, млрд грн

155

146

138

140

Пассивы, млрд грн

1293

1268

1261

1282

Капитал, млрд грн

115

139

148

151

Средства юрлиц, млрд грн

326

337

351

351

Средства физлиц, млрд грн

392

395

399

405

- из них, срочные средства физлиц, млрд грн

292

291

288

294

Норматив адекватности регулятивного капитала (H2)

10,02%

13,07%

14,09%

14,15%

Доходы в месяц, млрд грн

12,2

14,1

13,6

25,6

Расходы в месяц, млрд грн

13,1

17,6

13,7

22,9

Финансовый результат, млрд грн

-0,9

-3,5

-0,1

2,7

*данные НБУ