- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
Австралийская компания Боголюбова разместила евробондов на $400 млн
Компания Consolidated Mineral (Consmin) с основными активами в Австралии и Гане, подконтрольная украинскому бизнесмену Геннадию Боголюбову, объявила об успешном размещении евроблигаций на $400 млн с погашением в 2020 году под 8% годовых.
"Снижение купона, а также увеличение срока обращения до шести лет продемонстрировало доверие инвестиционного сообщества к ConsMin и его перспективам", — приводится в сообщении компании во вторник комментарий финансового директора Дэвида Слейтера (David Slater).
Он также отметил, что такого результата удалось добиться несмотря волатильность рынка марганцевой руды.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaПредполагается, что бумаги пройдут листинг на Люксембургской фондовой бирже и будут торговаться на рынке Euro MTF.
ConsMin напоминает, что привлеченные средства планируется частично направить на выкуп пятилетних еврооблигаций с погашением в 2016 году, имеющих купон 8,875% годовых, а также на погашение части займов акционера и общекорпоративные нужды.
Компания уточняет, что решила 11 июня выкупить все обращающиеся на рынке еврооблигации-2016 на номинальную сумму $112,492 млн по цене 104,4375% от номинала.
Первоначально эти бумаги были выпущены в 2011 году на общую номинальную сумму $405 млн, однако впоследствии эмитент постепенно выкупал их с рынка. В частности, 31 марта этого года компания сообщила о решении выкупить в день выплаты купона 1 мая этого года половину обращающихся бумаг суммарным номинальным объемом на $112,493 млн по цене 104,4375% от номинала.
Как сообщалось, Consmin в 2013 году получила чистую прибыль в размере $145,2 млн по сравнению с чистым убытком $48,6 млн годом ранее. Ее выручка возросла на 24,1% — до $687,7 млн.
Компания также указывала, что ее свободные денежные ресурсы в минувшем году увеличились на $134 млн — до $220 млн, а чистый долг сократился с $299 млн до $23 млн.
Consmin в 2013 году нарастила продажи марганцевой руды на 22,6% — до 3,61 млн тонн при увеличении производства на 15,9% — до 3,44 млн тонн. В то же время продажи хромитовой руды упали на 27,9% — до 348,5 тыс. тонн при уменьшении производства на 21,5% — до 355,2 тыс. тонн.
Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией марганцевых руд, а также управляет значительным портфелем инвестиций. Штаб-квартира находится на острове Джерси (Jersey) для централизации маркетинга и торговых операций.
Основными марганцевыми активами Consmin являются рудник Woodie Woodie на западе Австралии, резервы которого на июнь составляли 16,7 млн тонн 38%Mn руды, и Nsuta Mine в Гане с резервами 24,4 млн тонн 29%Mn руды. Компания также добывает и продает хромитовые руды.
Боголюбов завершил приобретение Consmin в январе 2008 года, купив ее в ходе ожесточенной 18-месячной борьбы за 1,3 млрд австралийских долларов (на то время — $1,2 млрд). После этого компания была выведена из листинга Австралийской фондовой биржи.