"ДТЭК Энерго" договорилась с банками-кредиторами о реструктуризации долга

Крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" достиг соглашения с большинством держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, сообщил энергохолдинг на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в среду вечером.

Соглашение предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий.

При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма: $60 млн будет выплачено в 2017 году, $40 млн — в 2018 году, $80 млн — в 2019-2022 гг. В 2023 году будет погашен остаток суммы и капитализированные проценты.

Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5% + EURIBOR/LIBOR. При этом в 2017 и в 2018 гг. будет выплачиваться 51% начисленного ежемесячного процентного дохода, в 2019 году — 60%, в 2020 году — 70%, в 2021% — 79%, в 2020 году — 88%, в 2023 — 100%. Невыплаченные проценты будут капитализированы.

В то же время допускаются непостоянные выплаты в счет погашения начисленных процентов при наличии избыточных средств.

Соглашение вступило в силу 29 марта 2017 года.

"ДТЭК Энерго" (ранее — "ДТЭК") создано в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Ему делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Компания в конце 2016 года провела обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — по истечению срока обращения.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году — 6,5% годовых, в 2020 году — 7,5% годовых, в 2021 году — 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. — 9,5% годовых, в 2024 году — 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.