• Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 22 апреля 2013 в 15:41

Fitch присвоил евробондам "Мрии" на $400 млн финальные рейтинги "B"/"RR4"

Дилер-менеджерами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs, тендерным агентом — Lucid Issuer Services (все — Великобритания)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций Mriya Agro Holding Public Limited (Кипр), головной компании агрохолдинга "Мрия", объемом $400 млн финальный долгосрочный рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "RR4", сообщается в пресс-релизе Fitch.

Как отмечается в сообщении, перспективы возвратности средств необеспеченных кредиторов поддерживаются за счет ограниченного объема приоритетного долга компании, и, с учетом объема ее инвестиций и растущей базы активов, такие кредиторы могут вернуть не менее 50% вложений.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" в конце марта объявил о намерении рефинансировать за счет выпуска новых ценных бумаг весь выпуск евробондов-2016. Компания при этом готова была выплатить $1067,5 за каждую облигацию номиналом $1000 при принятии предложения до 10 апреля и $1037,5 — в последующие дни до конца действия предложения — 24 апреля 2013 года.

На первом этапе предложения "Мрия" получил заявки на рефинансирование 71,3% ценных бумаг. Новые пятилетние еврооблигации на сумму $400 млн были размещены в начале апреля под 9,75% годовых.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило выпуску евробондов-2018, эмитируемым в рамках предложения о рефинансировании, рейтинг "B" и рейтинг возвратности "4".

Агрохолдинг "Мрия" в 2012 году получил $174,29 млн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 16,2% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 29,7% — до $347,94 млн, а с учетом прироста стоимости биологических активов — на 32%, до $563,04 млн.

Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?
Загрузка...