ТОП100 05 января, 17:01

Какие IT-компании в Украине зарабатывают больше всего

Позапрошлый год украинские айтишники провели под давлением. В 2017 году обстановка стабилизировалась, а уход российских компаний дал импульс для дальнейшего роста

Какие IT-компании в Украине зарабатывают больше всего

2016 год принес рынку информационных технологий некоторую стабилизацию: иностранные клиенты стали меньше обращать внимание на риски, связанные с войной на востоке Украины. Количество заказов возросло, особенно в части разработки программного обеспечения для сектора беспилотного транспорта. Вторым по популярности новым направлением стала дополненная и виртуальная реальность.

Однако отрасль все еще чувствует давление госорганов, хотя и растет рекордными темпами. Так, в 2016 году по стране прокатилась волна обысков в IT-компаниях, в частности, в список попали телеком-операторы "Интертелеком", "Триолан", а также ряд разработчиков ПО. Самым шумным стал визит силовиков в офис крупнейшего украинского кинообменника FS.TO, что привело к его закрытию. В 2017 году ситуация изменилась в лучшую сторону, хотя силовики все также приходят в IT-компании с обысками, изымая оборудование и парализуя их работу, но дела так и не доходят до приговоров. По предварительным итогам 2016-2017 годы стали более спокойными для индустрии, позволив ей развиваться.

Дело на три миллиарда

Украина продолжает занимать лидирующие позиции по IT-фрилансу среди стран Восточной Европы, контролируя 33% рынка. Для сравнения, в 2010 году наша страна находилась на пятом месте среди восточноевропейских стран по экспорту услуг в сфере программного обеспечения.

За последние шесть лет рынок IT-услуг в Украине вырос почти в три раза.

По данным компании PwC, объем отечественного рынка разработки программного обеспечения по итогам 2016 года составил $3,2 млрд. Госслужба статистики оценивает объем экспорта компьютерных услуг в $1,4 млрд, а Национальный банк — в $2 млрд. В Офисе эффективного регулирования считают такое существенное различие в оценке НБУ и Госстата негативным явлением, свидетельствующим о необходимости применять усовершенствованную классификацию. Его эксперты считают, что оценка рынка PwC наиболее точна, так как рассчитана на данных, предоставленных самими компаниями.

Впрочем, НБУ, Госстат и PwC едины в одном: с 2011 года украинский рынок разработки увеличился более чем в два раза.

Продолжал он расти и после кризиса 2013-2014 годов, тогда как другие крупнейшие отрасли экономики продемонстрировали падение. С 2013 года рост рынка ПО составил 58%. Эксперты склоняются к тому, что на рынке представлено 1650 компаний, и их количество с 2012 года в среднем увеличивалось на 41% ежегодно.

Топ-5 компаний в программировании

     

Чистый доход

Чистая прибыль

Компания

2016, млн грн

2015, млн грн

2016, рост, %

2016, млн грн

2015, млн грн

1

0

ЕПАМ Системз

4418      3255  35,73  596 622 

2

0

Сиклум     

 2420  1996  21,24  6 17

3

0

ГлобалЛоджик Украина     

2365  1879  25,86  152  118

4

0

Софтсерв*     

1530

1396

9,60

73

98

5

1

Инфопульс Украина

1324  1072  23,51  196  224

Такая динамика привела к тому, что наша страна стала одним из ключевых экспортеров информационных услуг в мире. По данным PwC, Украина в этом сегменте входит в топ-20 (по данным International Trade Centre — в топ-25). Более 70% экспорта IT-услуг составляет разработка ПО на заказ. Уже сейчас IT — ключевой драйвер экономики страны, который демонстрирует наибольший рост среди других экспортных отраслей. С 2011 по 2015 год вклад IT для ВВП увеличился с 0,6 до 3,3% (с $1,1 до $2,6 млрд). Эксперты считают, что тенденция сохранится. "Мы ожидаем рост объема экспорта в 2017 году на уровне 15-20% в валюте при сохранении текущего регулирования отрасли, а также при условии создания до 20 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест", — говорит Константин Васюк, исполнительный директор IT-комитета EBA.

Эксперта поддерживают и руководители компаний. "По предварительным подсчетам, в 2016 году прирост отрасли составил 15-20%, а объем рынка вырос с $2,5 до $3 млрд. Этому, в частности, способствовала стабилизация экономической ситуации, более спокойная обстановка на востоке страны, сохранение налоговых условий для ФЛП, снижение частоты обысков, которые потрясали отрасль и наших зарубежных клиентов ранее", — рассказывает соучредитель SoftServe Тарас Кицмей.

Кроме того, рекордного роста удалось достичь благодаря молодому поколению инженеров: за последние четыре года число IT-специалистов увеличилось с 42,4 тыс. до 91,7 тыс.

В первом полугодии 2017 года их количество в топ-50 компаний отрасли выросло на 2953 человека (плюс 7%), а в топ-25 — на 2104 (плюс 6,2%). Нынешний показатель является рекордным c 2014 года. Не в последнюю очередь на рост численности индустрии повлияло расширение географии: в январе-июле этого года 8 из 43 ІТ-компаний открыли новые офисы разработки в Киеве, Львове, Одессе, а также в Польше, Беларуси, Германии, Испании, Малайзии и на Мальте. Однако сохраняется огромная нехватка IT-кадров: по данным экспертов рынка, в стране 100 тыс. программистов работают на экспорт, открыто примерно 10-20 тыс. вакансий.

Много шума из санкций

Наряду с открытием новых офисов и расширением географии работы, трендом 2017 года стал исход российских компаний. В мае Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых оказались соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Яндекс", "1С" и Mail.ru, а также крупные производители антивирусного ПО "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". Mail.Ru Group назвала решение СНБО "политически мотивированным" и заявила, что это ударит по самим украинским пользователям. "Мы не нарушили ни одного закона Украины", — написали представители компании в корпоративном блоге, подчеркнув, что продолжат исполнять обязательства перед партнерами, клиентами и сотрудниками. А вот оппозиционные политики в Украине охарактеризовали указ как "средневековый" и потребовали его отмены.

Тем не менее, власти не спешат отменять указ. В первую очередь, по словам партнера юрфирмы Axon Partners Дмитрия Гадомского, это связано с социальной информационной безопасностью. "К этим ресурсам закрыли доступ из-за проблемы хранения персональных данных. Например, "ВКонтакте" в правилах указано, что они вправе выдавать ваши персональные данные, если будет подобный запрос со стороны правоохранительных органов. И каким способом их будет использовать воюющая страна, неизвестно. Поэтому я не уверен в том, стоит ли туда передавать какую-либо информацию", — говорит юрист. Также он подчеркивает, что российские соцсети в первую очередь являлись средством пропаганды. "СБУ уже не единожды обращалась в ВК, чтобы они закрыли те или иные группы или удалили контент, однако эти требования не были выполнены, хотя в правилах сети прописано, что они закрывают пропагандистские материалы", — уточняет он.

 Топ-5 IT-консалтеров

     

Чистый доход

Чистая прибыль

Компания

2016, млн грн

2015, млн грн

2016, рост, %

2016, млн грн

2015, млн грн

1

0

Эс Энд Ти Украина

326

280

16,43

18

11

2

0

Украинские информационные технологии

317

252

25,79

16

12

3

2

Амадеус Украина

189

128

47,66

15

9

4

-1

Девелопмент Студия

188

194

-3,09

3

4

5

-1

Де Ново

146

136

7,35

-18

-142

В то же время были опасения, что украинский рынок не сможет заменить бухгалтерские и антивирусные продукты, которые также попали под санкционный запрет. Но благодаря санкциям шанс для развития получили украинские продукты. Например, к концу 2017 года отечественный "Zillya! Антивирус для бизнеса" может завоевать до 20% украинского рынка антивирусного ПО в государственном секторе и до 10% в сегменте SMB до 300 ПК.

Также в плане мероприятий по реализации стратегии кибербезопасности Украины, утвержденном Кабмином 10 марта 2017 года, учтено стимулирование разработки и внедрения отечественного программного обеспечения, в том числе антивирусных программ и программ бухгалтерского учета. Кроме того, с 2018 года эксперты прогнозируют рост спроса на услуги в секторе кибербезопасности после трех атак вирусов типа WannaCry, Petya.A и их производных в 2017 году.

Минус отток, плюс экспорт

Что касается перспектив на следующий год, эксперты единодушно заявляют, что многое зависит от фискальной политики государства. "Если не будет резких изменений и будет принята долгосрочная программа с понятными для бизнеса и людей условиями, то мы увидим стабильный или даже экспоненциальный рост", — считает Валерий Красовский, CEO Sigma Software.

Сейчас IT-сектор в Украине расширяется не за счет увеличения доли на мировом рынке, а за счет роста предоставляемых услуг в мире. Для увеличения доли нашей страны на мировом рынке ежегодные темпы роста IT-услуг должны превышать среднемировой уровень, обеспечивая прирост не менее 30-40% в год. По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет среднегодовые темпы роста в мире составят около 20%.

Также одна из главных проблем рынка — отсутствие стратегии развития и образования будущих специалистов.

Уровень нашего технического образования не соответствует современным запросам, целью которых является подготовка высококлассных специалистов. Не принята и государственная программа развития технологического сектора на ближайшие 5-10 лет. 

Впрочем, эксперты отмечают положительные тенденции, в частности, сокращение оттока специалистов из страны, который упал втрое по сравнению с 2015 годом, и заметное улучшение бизнес-климата в отрасли. В 2018 году прогнозируется начало роста спроса на IT-услуги и продукты. "Учитывая улучшение бизнес-климата в Украине и реализацию эластичного спроса, я бы прогнозировал рост IT-экспорта на 20-30%", — говорит Виктор Шальнев, CEO NIX Solutions.

по материалам:
Дело.UA ,
ТОП 100
раздел:
теги:

По теме:

Кто самый "жирный" на рынке подсолнечного масла
АПК 29 декабря 2017 в 17:10

Кто самый "жирный" на рынке подсолнечного масла

Украинский рынок подсолнечного масла продолжает удивлять — 2017 год может стать рекордным как по объемам производства, так и по экспорту

Топ-5 самых доходных пивоваренных компаний Украины
Потребрынки 27 декабря 2017 в 18:26

Топ-5 самых доходных пивоваренных компаний Украины

Что происходит на пивном рынке Украине и как скажется на рынке появление новой пивоваренной компании AB InBev-Efes