Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме

Минфин согласовал реструктуризацию облигаций "Укрзализныци"

Собрание держателей еврооблигаций "Укрзализныци" пройдет 17 февраля

Министерство финансов поддержало предложение ПАО "Укрзализныця" держателям облигаций о реструктуризации еврооблигаций на сумму $500 млн с процентной ставкой 9,5% годовых и погашением в 2018 году. "Если предложенное решение об утверждении предложения обмена будет одобрено, владельцы облигаций получат новые облигации участия в кредите с погашением в 2021 году, с некоторыми амортизационными платежами и процентной ставкой 9,875%", — указано в сообщении ведомства.

Собрание держателей еврооблигаций "Укрзализници" пройдет 17 февраля. Требуемый кворум составляет два или более лиц, владеющих в общей сложности двумя третями ценных бумаг. В свою очередь, для вступления изменений в силу они должны быть одобрены не менее тремя четвертями голосов. В случае отсутствия кворума 17 февраля повторное собрание держателей ценных бумаг будет назначено на 3 марта 2016 года.

Напомним, "Укрзализныця" 9 декабря 2015 года сообщила, что в ходе переговоров с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, L. P., которые создали Ad Hoc комитет, была достигнута договоренность относительно условий реструктуризации указанных еврооблигаций. В результате будет повышена ставка купона с 9,5% до 9,875% (будет действующей с 21 ноября 2015 года); продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.

Предполагается также изменение структуры амортизации, в соответствии с которой погашение будет происходить следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2019 году: 30% — 15 марта 2019 года и 30% — 15 сентября 2019 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 году: 10% — 15 марта 2020 года и 10% — 15 сентября 2020 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2021 году: 10% — 15 марта 2021 года и 10% — 15 сентября 2021 года.

Помимо этого, предусматривается изменение дат уплаты процентов на 15 марта и 15 сентября (первый период начисления процентов после завершения репрофилирования (то есть, период с 21 ноября 2015 года по 15 марта 2016 года) будет коротким периодом начисления процентов).