Рынок репродуктивной медицины: Цветы из пробирки

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Украина — одна из немногих стран, где можно легально получить полный спектр услуг репродуктивной медицины (ВРТ). Это делает данную сферу отечественной медицины одной из самых быстроразвивающихся, во многом благодаря интересу иностранных пациентов.

По данным компании "МедЭксперт", в 2013 году в Украине было начато 16 110 репродуктивных циклов, большая часть которых оплачена пациентами (государственная программа лечения бесплодия покрывает расходы только 650 пар, и в 2013-м было выделено лишь 6,5 млн грн на прохождение ими одного цикла). Из-за событий в Украине (оккупации Крыма и военных действий на Донбассе), которые отпугнули многих иностранных пациентов отечественных клиник репродуктивной медицины, по итогам 2014 года количество циклов сократилось до 12,6 тыс. Как результат, по оценкам "МедЭксперта", объем рынка сократился до 250 млн грн по итогам 2014-го, пишет "ТОП-100. Крупнейшие медицинские компании Украины".

Расти большой и маленький

Стремительное развитие сферы репродуктивной медицины в Украине началось в середине 2000-х. В 2004 году совладельцы клиники "Исида" (созданной в 1992-м в Донецке) Виктор Козин и Игорь Матвиец открыли в Киеве первый частный роддом с отделениями ВРТ, гинекологии, педиатрии и стационаром. Инвестиции в проект составили $7 млн. Бизнес развивался стремительно, и уже в 2010 году "Исида", по оценкам Виктора Козина, занимала 30% рынка репродуктивной медицины Украины, а ее выручка по итогам года составила $12,5 млн. Неудивительно, что именно "Исида" стала первой украинской частной клиникой, заинтересовавшей западных инвесторов. В 2011-м 76%-ная доля в клинике была продана инвестиционному фонду Advent International за $40 млн (в 2012-м одесскую Into-Sana купил российский фонд прямых инвестиций Russian Partners за 30 млн евро). Отметим, что в начале 2014 года инвестфонд вышел из состава акционеров "Исиды" из-за разногласий по стратегии развития клиники с миноритарными акционерами Козиным и Матвийцем.

В настоящее время, по данным Минздрава, в Украине действует пять государственных клиник репродуктологии (одна из них находится в Донецке и на данный момент не работает), а также 39 частных клиник. Лидируют на рынке клиники "Мать и дитя", "Имплант", "Надия", "Исида" и Институт репродуктивной медицины. Помимо этого, как отмечает Елена Лепешина, директор компании "МедЭксперт", сейчас на рынок медицинских услуг по лечению бесплодия Украины выходят клиники нового формата — медцентр выполняет курс лечения пациентов, используя эмбриологическую и другие лаборатории клиники-партнера.

Рынок же акушерских услуг Украины в целом, по данным "МедЭксперта", оценивается не менее, чем в 1,18 млрд грн. Несмотря на это, в нашей стране работает только один частный роддом — акушерско-гинекологический центр "Исида". По словам Елены Лепешиной, такая монополия объясняется, с одной стороны, сильными позициями государственных роддомов, которые оказывают услуги достаточно высокого качества, а с другой — высокими затратами на открытие частной родильной клиники. Так, по подсчетам Виктора Козина, генерального директора клиники "Исида", инвестиционные затраты на одну койку составляют 120 тыс. евро, роддом на 25 коек (1000 родов) обойдется в 3 млн евро. "Это минимальный бюджет, если вы хотите сделать качественный, современный роддом. Окупаемость такого проекта в стабильных условиях — более пяти лет, сегодня — не менее десяти", — отмечает он.

Кроме того, по его словам, частное акушерство — это очень высокие требования к качеству и безопасности на фоне невысокой прибыльности. "Если платить налоги, закупать необходимое оборудование, лекарственные средства — все, что относится к безопасности пациента, то получится очень затратный проект. Инвесторы в очереди не стоят", — резюмирует Виктор Козин.

Заграничный интерес

Одним из двигателей развития украинской репродуктологии являются иностранные медицинские туристы. "Чуть меньше половины пациентов отделения по лечению бесплодия — это иностранцы. Наибольшее количество пациентов приезжают из Израиля, на втором месте — Италия. В последнее время увеличился поток пациентов из Грузии и стран Кавказа. За всю историю клиники у нас проходили лечение пациенты из 32 стран. Безусловно, подавляющая часть обращаются к нам по программам вспомогательных репродуктивных технологий (это чуть меньше половины пациентов отделения по лечению бесплодия). При этом еще 5% иностранцев пользуются другими услугами: наблюдение беременности, гинекология, маммология, родоразрешение. Это, как правило, застрахованные иностранцы, которые работают в Украине", — описывает иностранный тренд генеральный директор "Исиды".

Как поясняет президент Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ) Виолетта Янышевская, основная причина, почему иностранцы едут в Украину "за ребенком", это сочетание доступных цен и высокого качества предоставляемых услуг. Самые частые гости в клиниках репродуктологии — пары из Италии, Германии, Великобритании, Израиля, Грузии и скандинавских стран.

Так, стоимость ЭКО (метод лечения бесплодия, при котором отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма женщины) в Украине варьируется от 15 до 25 тыс. грн за первую попытку. В случае неудачи каждая следующая попытка будет дешевле на 1000 грн. Зачастую клиники предоставляют услуги пакетом из 2-3 циклов, включая в него дополнительные услуги, например наблюдение беременности. Цена подобного пакета достигает 100 тыс. грн. Если супруги захотят воспользоваться услугой генетического обследования эмбриона, им придется доплатить еще 10 тыс. грн. При этом за последние два года данная услуга поднялась в цене в 2,5 раза: еще в 2012-м ЭКО стоило 8-10 тыс. грн за первую попытку. Но, по сравнению с аналогичными услугами в других странах, цены на них в Украине низкие. Стоимость ЭКО, к примеру, в США составляет $80-100 тыс.

Лечение мужского бесплодия методом ICSI (введение сперматозоида в цитоплазму ооцита) в среднем обойдется в 25-30 тыс. грн. Если необходимо дополнительно использовать метод IMSI (предварительный отбор морфологически нормальных сперматозоидов перед проведением процедуры ICSI), то пациенту придется доплатить от 3 до 10 тыс. грн.

По данным Украинской ассоциации репродуктивной медицины (УАРМ), в Украине очень высока результативность ВРТ: в среднем на 100 лечебных циклов удачными получаются 35%. А показатель успешной рождаемости в Украине даже выше, чем среднеевропейский. Так, в Украине этот показатель составляет 27% на каждые 100 циклов, в Европе — около 25%, по данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE).

Еще одной причиной для выбора Украины является то, что на Западе сфера репродуктологии является зарегулированной, а часто вообще вне закона. Так, в Украине суррогатная мать (в случае ЭКО) не имеет права претендовать на ребенка, в то время как, например, в Великобритании или Германии матерью ребенка автоматически признается выносившая и родившая его женщина.

Также в Украине разрешена генетическая диагностика эмбриона (эмбрион еще до имплантации диагностируют на наличие наследственных заболеваний). Подобная процедура запрещена в Швейцарии, Австрии, Германии, Италии и лишь частично разрешена во Франции и Нидерландах.