- Тип
- Эксклюзив
- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
Самые доходные нефтегазовые компании Украины
Добыча природного газа в Украине растет, хотя и не быстрыми темпами: в 2016 году она составила 20,1 млрд куб. м (плюс 1% к 2015-му), а за 9 месяцев 2017-го достигла 14,4 млрд куб. м (плюс 2,3%).
Рост демонстрируют не только частные компании, но и государственные ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) и ПАО "Черноморнафтогаз". УГВ увеличило добычу газа на 3,7%, до 11,268 млрд куб. м. Прирост составил 400 млн куб. м, тогда как за весь 2016-й — 74 млн куб. м.
Росту добычи помогает применение технологий интенсификации: гидроразрыв пласта (ГРП), капитальный ремонт скважин (задействование колтюбинга). По оценкам "Укргазвыдобування", 100 операций ГРП на их фонде скважин с сентября 2016-го по сентябрь 2017-го увеличили добычу газа на 500 млн куб. м.
Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua"Черноморнафтогаз" вернулся в когорту газодобытчиков, поскольку в 2017 году взял под контроль добычу на Геническом месторождении и к октябрю добыл 6,7 млн куб. м газа.
А вот полугосударственное ПАО "Укрнафта" продолжает снижать добычу: в 2016 году добыто 1,29 млрд куб. м газа (минус 13,7%) и 1,44 млн тонн нефти, за 9 месяцев 2017-го — 591 млн куб. м газа (минус 13%) и 1 млн тонн нефти и газового конденсата (минус 9,2%). Конфликт между миноритариями (группа "Приват") и мажоритарным акционером (государственный "Нафтогаз Украины") блокирует любое кардинальное решение судьбы компании, вариант раздела компании между собственниками становится все реальнее.
Рост добычи демонстрируют почти все частные компании: в 2016 году добыто около 4,1 млрд куб. м (плюс 5,8%), за 9 месяцев 2017-го — 2,6 млрд куб. м (плюс 1,3%). Исключением стали частные компании, работавшие по договорам о совместной деятельности с госпредприятиями: крупнейшая газодобывающая госкомпания "Укргазвыдобування" разорвала пять договоров, еще по двум идут суды.
ТОП-5 газодобывающих компаний Украины в 2015-2016 годах
Чистый доход |
Чистая прибыль |
||||||
№ |
△ |
Компания |
2016, млн грн |
2015, млн грн |
2016, рост, % |
2016, млн грн |
2015, млн грн |
1 |
0 |
Укргаздобыча |
55 041 |
21 865 |
151,73 |
12 084 |
-242 |
2 |
1 |
Нефтегаздобыча (ДТЭК) |
9203 |
5044 |
82,45 |
5412 |
1924 |
3 |
-1 |
Энергосервисная компания "Эско-Север" |
5705 |
6021 |
-5,25 |
1079 |
62 |
4 |
0 |
Укрнефтебурение |
3247 |
2106 |
54,18 |
960 |
485 |
5 |
0 |
Природные ресурсы |
1680 |
1818 |
-7,59 |
800 |
633 |
Проблемой оставалась рента: добывающие компании лоббировали снижение ставки с 50% (для госкомпаний), 28% и 14% (для частных компаний) в зависимости от глубины скважины до 12% на все новые скважины с 2017 года. Но в 2016 году депутаты поддержали только возврат ставок ренты на добычу газа до 50% для госкомпаний и ставок ренты на добычу нефти к прежнему уровню — 14% и 21%.
ТОП-5 нефтедобывающих компаний Украины в 2015-2016 годах
Чистый доход |
Чистая прибыль |
||||||
№ |
△ |
Компания |
2016, млн грн |
2015, млн грн |
2016, рост, % |
2016, млн грн |
2015, млн грн |
1 |
0 |
Укpнафта |
22 579 |
28 762 |
-21,5 |
-8739 |
-5441 |
2 |
- |
Полтавская газонефтяная компания |
1416 |
1583 |
-10,55 |
286 |
278 |
3 |
-3 |
Астроинвест-Украина |
515 |
1 804 |
-71,45 |
-291 |
-651 |
4 |
2 |
Бориславская нефтяная к-я |
99 |
142 |
-30,28 |
21 |
31 |
5 |
-1 |
Каштан Петролеум |
50 |
324 |
-84,57 |
-27 |
93 |
Зато в 2016 году был принят закон о децентрализации ренты: с 2018-го 5% будут оставаться в местных бюджетах регионов присутствия. В облсоветах отсрочку восприняли отрицательно и отказываются согласовывать добывающим компаниям спецразрешения без дополнительных взносов в местные бюджеты. Легендарное противостояние Полтавского облсовета и государственной "Укргазвыдобування" еще не приблизилось к завершению: компания уже заручилась поддержкой местных громад, но депутаты облсовета все равно не спешат продлевать ей спецразрешения.
С подготовкой госбюджета-2018 состоялась короткая и успешная битва за снижение ренты на новые газовые скважины. Благодаря предварительной поддержке снижения ренты Кабминов, депутатское предложение прошло вместе остальными правками к Налоговому кодексу. С 2018 года у украинских газовиков есть стимул бурить — ренту снизили до 12% (для скважин глубиной до 5000 м) и до 6% (для скважин глубже 5000 м). Новые ставки закрепили до 2023 года.
Тем временем новый закон о рынке газа позволил создать ликвидный рынок промпотребителей, открыв Украину для прямых поставок международных трейдеров Engie, Trafigura, MET и АОТ. На промышленном рынке работает свыше 300 продавцов газа и 30 импортеров.
ТОП-5 газовых трейдеров в 2015-2016 годах
Чистый доход |
Чистая прибыль |
||||||
№ |
△ |
Компания |
2016, млн грн |
2015, млн грн |
2016, рост, % |
2016, млн грн |
2015, млн грн |
1 |
0 |
РГК Трейдинг |
7717 |
7180 |
7,48 |
65 |
528 |
2 |
3 |
Львовгаз Сбыт |
4913 |
1349 |
264,2 |
-38 |
-51 |
3 |
- |
ЭРУ Трейдинг |
4649 |
2900 |
20 |
49 |
|
4 |
-2 |
Скела Терциум |
3308 |
3658 |
-9,57 |
1 |
0 |
5 |
5 |
ГК "Укргаз" |
2534 |
997 |
154,16 |
4 |
1 |
Но дальнейшая реформа захлебнулась в субсидиях: правительство по-прежнему обязывает "Нафтогаз" продавать газ населению, религиозным организациям и ТКЭ по фиксированным ценам без какой-либо денежной компенсации.
В 2016 году "Нафтогаз" перекрыл потери от сегмента поставок газа льготным категориям за счет сегмента "транзит".
Деятельность холдинга НАК "Нафтогаз Украины" в 2015-2016 годах
Чистый доход |
Чистая прибыль |
||||||
№ |
△ |
Компания |
2016, млн грн |
2015, млн грн |
2016, рост, % |
2016, млн грн |
2015, млн грн |
1 |
- |
НАК Нафтогаз Украины |
161 383 |
112 762 |
43,12 |
26529 |
-27749 |
Весной 2017 года правительство утвердило формулу цены на газ, с привязкой к хабу NCG плюс транспорт (среднее за 12 месяцев). Но эту формулу так и не успели применить: правительство посчитало, что цена на "социальный" газ вырастет на 17,6%, и решило пересмотреть формулу.
Таким образом, очередной отопительный сезон пройдет без деполитизированной привязки к рыночным показателям, а "Нафтогаз" в принудительном порядке остается монопольным поставщиком газа. Учитывая, что в 2018 году компания лишится функции транспортировки и хранения газа (единственный доходный сегмент), есть вероятность возврата к миллиардным дотациям из госбюджета.
Доходы за транспортировку нефти и природного газа в 2015-2016 годах
Чистый доход |
Чистая прибыль |
||||||
№ |
△ |
Компания |
2016, млн грн |
2015, млн грн |
2016, рост, % |
2016, млн грн |
2015, млн грн |
1 |
0 |
Укртрансгаз |
38 388 |
25 192 |
52,38 |
-3074 |
-3293 |
2 |
0 |
Укртранснефть |
3505 |
3330 |
5,26 |
1405 |
1360 |