Банк Жеваго рефинансирует евробонды

Инвесторам дается две недели, чтобы решить, хотят ли они обменять старые облигации с погашением в январе 2014 года на новые с погашением в 2019 году с купоном в 9,125%
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

"Финансы и кредит" рефинансирует кредитные обязательства — LPN (loan participation notes). Долговые ценные бумаги на $95 млн обращаются до 2014 года. Евробонды ФиК закрывает в январе. В пресс-службе банка сообщили, что средства по выплатам они уже аккумулируют. Релиз размещен в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи.

"Мы предложили старым инвесторам обменять все или часть выпущенных ценных бумаг частично на наличные средства и частично на LPN со сроком обращения до 2019 года", — сообщила Наталия Нападовская, глава пресс-службы "Финансы и кредит".

По новым LPN банк снизит ставки. "Стоимость ресурсов в 2009 году была выше, — отмечает Наталия Нападовская, — разгар кризиса, как вы помните".

Также она сообщила, что банк открыл подписку на евробонды и согласно процедурам она идет 2 недели. "Подписка открытая, т.е. мы точно не знаем (вернее не можем знать) сколько инвесторов мы привлечем. Хотя оцениваем перспективы весьма положительно", — добавила Наталия Нападовская.

Инвесторам предложили обменять старые облигации с погашением в январе 2014 года на новые с погашением в 2019 году с купоном в 9,125%.

Процентная ставка по новым евробондам составит 9,125% с 10,5%, предусмотренных по находящимся в обращении ценным бумагам.

Организатором сделки назначен VTB Capital.

Как сообщалось, банк "Финансы и Кредит" в ноябре 2006 года разместил дебютные LPN на $100 млн. В конце 2009 года держатели ценных бумаг в обмен на погашение 6% основной суммы долга и повышение ставки с 10,375% до 10,5% согласились на продление срока погашения обязательств до 25 января 2014 года.

Крупнейшими акционерами банка на 1 октября 2013 года оставались ООО "Аскания" (46,5%), ЗАО "F&C Realty" (49,96%).

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2013 года банк "Финансы и Кредит" занимал 14-е место (23,614 млрд грн) среди 176 действовавших в стране банков