Кабмин приступил к выпуску новых еврооблигаций

Украина открыла книгу заявок на размещение нового выпуска деноминированных в долларах 10-летних еврооблигаций, сообщил информированный участник рынка.

По его словам, букраннерами выступают JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

Источник добавил, что индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, – в области 8%.

Еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.

В 2011 году Кабмин может взять в долг $10,6 млрд.

Согласно бюджету-2011, в этом году Украина планирует привлечь за счет размещения облигации государственного внешнего займа (ОГВЗ) $4,5 млрд., а также $500 млн. от Всемирного банка. Помимо ОГВЗ, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 48,59 млрд. грн., или $6,1 млрд.

В начале марта Украине предстоит погасить еврооблигации на $600 млн., выпущенные в 2004 году под 6,875% годовых.

В прошлом году правительство одолжило $4,5 млрд.

В минувшем году Украина дважды выходила на рынок. Первый раз в 2010 году в сентябре, когда продала 5-летние еврооблигации на $0,5 млрд. под 6,875% годовых и 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд. под 7,75% годовых.

Второй раз в декабре она осуществила частное размещение годичных облигаций на $500 млн. под 6,7% годовых при помощи Credit Suisse. В январе 2011 года в рамках этого выпуска было осуществлено доразмещение на $100 млн.

Помимо того, российский ВТБ в июне прошлого года предоставил Украине шестимесячный бридж-кредит (перед размещением суверенных евробондов и получением первого транша кредита Международного валютного фонда) на $2 млрд. под 6,7% годовых. Кредит может быть трижды пролонгирован на максимальный срок до двух лет. При этом на каждый период продления будет действовать новая процентная ставка, о которой договорятся стороны. Позднее ВТБ переуступил права по кредиту Украине VTB Capital, также входящей в группу ВТБ. В декабре кредит ВТБ был продлен, однако его новые условия неизвестны.

Важным кредитором правительства стал в минувшем году также МВФ, который в конце июля 2010 года решил возобновить кредитное сотрудничество с Украиной по новой программе stand by. По ней Киев в конце июля получил первый транш в размере SDR1,25 млрд. ($1,9 млрд.), а в конце декабря – SDR1,25 млрд. ($1,55 млрд.). Оба раза правительству досталось примерно по $1 млрд.