ПриватБанк просит отсрочить выплату по сентябрьским еврооблигациям

ПриватБанк возобновит консультации с кредиторами и просит об отсрочке погашения еврооблигаций на $200 млн с 23 сентября на 1 декабря 2015 года
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

ПриватБанк обратился к инвесторам с просьбой об отсрочке погашения еврооблигаций на $200 млн с 23 сентября на 1 декабря 2015 года, сообщается на веб-сайте банка.

Банк намерен возобновить консультации с кредиторами о реструктуризации этих бумаг и еврооблигаций на $150 млн с погашением в 2016 году после того, как кредиторами было отклонено его первое предложение.

Изначально кредиторы согласились на условия по сентябрьским бумагам, но не поддержали предложение по бумагам на $150 млн. Так как условием реструктуризации было получение одобрения по обоим выпускам еврооблигаций, предложение по еврооблигациям-2015 не будет осуществлено и будет вынесено на повторное обсуждение.

ПриватБанк предлагал держателям еврооблигаций с погашением 23 сентября 2015 года, выпущенным через UK SPV Credit Finance Plc, заплатить 30% основной суммы долга 23 сентября 2017 года и 70% — 23 января 2018 года, повысив купонную ставку по ним с 9,375% до 10%.

По облигациям с погашением 9 февраля 2016 года, выпущенным через ICBC Standard Bank Plc, было предложено перенести срок погашения на 9 февраля 2021 года и увеличить ставку с 5,799% до 11% годовых.

Комментируя перспективы поддержки новых условий кредиторами, в банке отметили, что эти переговоры могут занять некоторые время. "В связи с этим запрашиваемая отсрочка погашения еврооблигаций на $200 млн обеспечит стабильную основу и достаточно времени, чтобы обсудить и согласовать приемлемые для всех сторон условия погашения всех ценных бумаг", — подчеркивает банк.