Экономика 26 сентября 2017 в 17:51

Украина уже получила $1,32 млрд от размещения еврооблигаций — Минфин

Сделка по выпуску еврооблигаций на $3 млрд стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года

Средства от размещения суверенных еврооблигаций на $3 млрд со сроком обращения до 2032 года в сумме $1,32 млрд были зачислены на счет Государственного казначейства Украины, сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

По данным ведомства, также завершена сделка по выкупу еврооблигаций со сроком обращения до 2019 и 2020 года на общую сумму $1,68 млрд. "Указанная транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет при погашении госдолга в 2019-2020 годах. Поступления от нового выпуска, зачисленные на счет Госказначейства, будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета", — указано в сообщении.

Напомним, 18 сентября Украина разместила еврооблигации с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 млрд и с доходностью 7,375% годовых. Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Часть этих средств планируют направить на выкуп бумаг в обращении с погашением в 2019 году на общую номинальную сумму $1,16 млрд и еврооблигаций с погашением в 2020 году на $415,152 млн.

То есть, Украине придется заплатить держателям еврооблигаций-2019-2020 в рамках выкупа $1,681 млрд. Остальная часть средств будет направлена в бюджет и будет использоваться в следующих периодах для погашения долгов.

Сделка по выпуску еврооблигаций на $3 млрд стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года. Тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах страна ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.

Загрузка...
Информационный партнер проекта Ukr.net
Новости со всех уголков Украины на https://www.ukr.net/
Загрузка...