Банк «Универсальный» продадут целиком

– Кто помогает вам продавать банк «Универсальный»?

– Во-первых, нужно сказать, что  акционеры банка действительно приняли решение о привлечении стратегического инвестора. Мы совместно с членами правления финучреждения проанализировали ситуацию, увидели, какие новые игроки появляются на рынке, и пришли к выводу, что не сможем самостоятельно обеспечить конкурентное развитие банка в будущем. Соответственно, ему нужен стратегический инвестор. Мы наняли инвестиционных советников, которые имеют опыт подобных сделок в странах Восточной Европы: New Europe Capital Partners и Deloitte Advisory Management Consulting.

– То есть они помогают  искать инвестора?

– Да. Инвесторам были разосланы информационные меморандумы, получены от них индикативные предложения. Сейчас мы находимся в завершающей стадии процесса подготовки сделки.

– Кто будет новым владельцем банка?

– Пока я не могу этого сказать. Многие из тех, кто намеревался купить банк в Украине, обращались с предложениями и к нам. Могу только сказать, что это будет инвестор, который намерен активно работать на отечественном рынке и имеет хорошую репутацию.

– Будете ли вы сначала продавать небольшой пакет через частное размещение акций?

– Мы отказались от этой идеи, потому что считаем невозможным принять на себя ответственность перед новыми акционерами за дальнейшее развитие банка.

– Сколько стоит «Универсальный»?

– Скоро вы об этом узнаете.

– Какой может быть мультипликатор предстоящей сделки?

– Я думаю, от трех до четырех капиталов (по состоянию на начало прошлого года уставный фонд составлял $13,5 млн.).

Хотя у нас не так много точек продаж, потенциал других бизнес-направлений инвестиционной группы «Универсальная» позволит инвестору рассчитывать на доступ к клиентской базе.

– Как построено ваше сотрудничество с инвестиционной компанией Concorde Capital?

– Мы работаем с ней уже более года. Начало сотрудничеству было положено во время размещения пакета акций концерна «Галнафтогаз» среди портфельных инвесторов. Оно, по нашему мнению, прошло вполне успешно. Недавно компания Concorde Capital завершила частное размещение 5% акций страховой компании «Универсальная», о чем уже сообщала газета «ДЕЛО».