VAB Банк предложил инвесторам изменить условия погашения ценных бумаг

Банк хочет растянуть процесс погашения и снизить ставку
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

VAB Банк объявил о новых условиях реструктуризации еврооблигаций участия в кредите на сумму $88,252 млн, которые находятся в обращении и подлежали погашению 14 июня 2014 года, сообщается в соответствующем меморандуме банка.

Банк предложил кредиторам одобрить продление срока обращения еврооблигаций на пять лет — до июня 2019 года, утвердить изменение купонной ставки: снизить на период с 14 марта 2014 года (включительно) до 14 июня 2014 года (не включая) до 0% с 10,5% годовых, затем, на период с 14 июня 2014 года (включительно) до 14 июня 2015 года (не включая) установить на уровне 9% годовых и, начиная с 14 июня 2015 года (включительно) и до 14 июня 2019 года (включая), повысить до 10,9% годовых.

Помимо этого, предлагается амортизационный механизм погашения ценных бумаг посредством 17 платежей: эмитент, начиная с 14 июня 2015 года (включительно) и по 14 декабря 2018 года (включительно), намерен ежеквартально выплачивать $50 из $1 тыс. номинала, затем, 14 марта 2019 года — $100 из $1 тыс. номинала, 14 июня 2019 года — финальный платеж в сумме $150.

Инвесторы, согласившиеся путем электронного голосования с предложенными условиями до 20 июня 2014 года (совещание инвесторов состоится 1 июля 2014 года), получат премию в размере $26,25 на каждую $1 тыс. номинала.

Лид-менеджер сделки назначен UBS Limited (Великобритания).

Напомним, VAB Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года.

К 1 апреля 2014 года бизнесмен Олег Бахматюк через Quickcom Limited владел 86,778% акций банка.

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года VAB Банк по размеру общих активов (21,877 млрд грн) занимал 16-е место среди 181 украинского банка.