Минфин сделал ставку на Dresdner Bank

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Министерство финансов определило трех победителей конкурса по предоставлению услуг при размещении на внешних рынках еврооблигаций из более чем 10 крупнейших инвестбанков. Проводить подготовку выпуска бумаг и их продажу будут Dresdner Bank AG London Branch, J.P. Morgan Europe Limited и UBS Limited. По неофициальным данным, основная часть бумаг будет продана именно через Dresdner Bank, который в последнее время все чаще участвует в размещении украинских долгов

В прошлый четверг Минфин заключил с этими инвестиционными банками договоры по обслуживанию выпуска еврооблигаций. Предполагается, что с помощью Dresdner Bank AG London Branch, J.P. Morgan Europe Limited и UBS Limited Украина сможет привлечь около $600 млн. В случае успеха сумма займов, вероятно, будет увеличена.

На внешнем рынке обращаются еврооблигации Украины 2000 года выпуска в евро — на номинальную сумму EUR1167,665 млн. и в долларах — на сумму $1585,757 млн. При этом по этим бумагам уже погашено 25,33% основной суммы долга

Инвестбанки Dresdner Bank AG London Branch и J.P. Morgan Europe Limited уже не впервые привлекаются к размещению украинских бумаг. Причем на этом поприще особенно преуспели немецкие банкиры. Dresdner Bank считается одним из основных лид-менеджеров по обслуживанию выпуска еврооблигаций. Именно через этот банк в конце прошлого года правительству удалось в кротчайшие сроки разместить на внешних рынках свои бумаги на сумму $260 млн. под 10,843% годовых.
Кроме того, через немецкий банк проходило размещение как в этом, так и в прошлом году еврооблигаций компании "Киевстар Дж. Эс. Эм." на общую сумму $160 млн. Причем Dresdner Bank является еще и кредитором оператора мобильной связи, и собственно в обеспечение полученных от банка средств и размещаются бумаги. Вдобавок к этому Dresdner Bank числится среди наиболее вероятных претендентов на участие в обслуживании выпуска еврооблигаций г. Киева в размере $120 млн.
Определенными успехами может похвастаться и J.P. Morgan, которому в прошлом году удалось стать консультантом правительства по управлению госдолгом. В то же время другие не менее именитые инвестбанки, среди которых Chase Manhattan и Merrill Lynch, в последнее время все реже привлекаются правительством к участию в размещении госбумаг.