- Тип
- Эксклюзив
- Категория
- Life
- Дата публикации
Как Египет и Турция туристический рынок Украины спасали — итоги и прогнозы
"Туристический рынок — самый быстро восстановившийся в Украине", — оптимистично заявляют в JoinUP!. Этот туроператор один из самых молодых на рынке: ему всего шесть лет, но он уже в тройке лидеров. Компания помнит пик развития индустрии в 2013 году и падение рынка в 2014-м на 40%, а в 2015-м еще на 20%. В 2016 году компания, которой удалось поставить полумиллионный рекорд по количеству выездных туристов, прогнозирует рост рынка на 20-25%. Оправдан ли такой оптимизм? Это выясняет в обзоре туристического рынка журнал "ТОП-100. Крупнейшие компании сферы услуг".
Ущербная статистика
В 2015 году общий доход участников рынка от предоставления туристических услуг (без НДС, акцизного налога и других обязательных платежей), по данным департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), составил 3,76 млрд грн.
Руководитель ведомства Иван Липтуга уточняет, что вся статистика основана на отчетах 672 туроператоров, что составляет 26,6% от более 2,5 тыс. компаний, которые имеют лицензии на туристическую деятельность. У Госкомстата данные о доходе украинских туроператоров в 2015 году немного выше, хотя и получены от меньшего числа игроков (500 компаний). Так, в 2015-м общий доход от предоставления туристических услуг, по данным Госкомстата, составил 4,23 млрд грн, что на 13% меньше, чем в 2014-м (5,43 млрд грн). Но и операционные расходы уменьшились на 29% и составили 4,09 млрд грн против 5,1 млрд грн в 2014 году. Этим 2015 год в корне отличается от 2014-го, когда доходы туркомпаний практически не изменились: по сравнению с предыдущим годом разница составила минус 30 млн грн, при этом расходы подскочили на 45%, до 5,1 млрд грн, виной чему был обвал гривни.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaВ прошлом году количество игроков туристического бизнеса сократилось на 10%, по оценке Александра Соколова, генерального директора Pro-Consulting. Из лидеров рынок покинули только двое: News Travel и сеть "Горящие путевки". При этом 70% рынка делят между собой три крупнейших туроператора: Anex Tour (доля рынка 35%), Join Up! (20%) и Travel Professional Group (15%). Так как рынок высококонкурентный, а бизнес туроператоров низкорентабельный (не более 5%), то появление новых больших игроков среди них не предвидится.
Кроме того, в Украине насчитывается около 10 тыс. турагентов (работают на условиях комиссии, чаще всего она составляет до 10%). В топ-3 крупнейших сетей входят "Поехали с нами" (203 офиса в 60 городах), Сеть агентств горящих путевок (140 офисов в 56 городах) и Сеть магазинов горящих путевок (82 офиса в 40 городах).
Замещение: кто вместо кого
По оценке Госстата, в 2015 году количество путешественников, которые пользовались услугами туркомпаний, сократилось на 17%, до 1,15 млн человек. Департамент туризма МЭРТ оценивает этот показатель в 1,44 млн человек, большая часть из них — украинцы (1,42 млн, в том числе 85,6 тыс. — дети до 17 лет). Иностранных туристов, воспользовавшихся услугами туроператоров, было всего 22,4 тыс., что немногим больше, чем в 2014 году (17 тыс.), когда их количество сократилось в 8 раз (в 2013-м было 137 тыс.). Хотя, если учесть всех иностранцев, отдохнувших в Украине, цифры будут гораздо оптимистичнее. Так, по информации Центра туризма, во Львове в 2015 году побывало около 30-40 тыс. зарубежных визитеров, а в Тернопольской и Волынской областях — более 10 тыс.
В 2016 году количество гостей из-за рубежа хоть и продолжило уменьшаться, но уже незначительно, и вполне вероятно, что к концу года оно останется таким же, как и в 2015-ом, считают в Pro-Consulting.
По данным департамента туризма МЭРТ, большинство иностранцев, воспользовавшихся в 2015 году услугами туроператоров, приехало из Великобритании (4,97 тыс. чел.), Египта (1,27 тыс.), США (1,2 тыс.), Кана ды (942 чел.) и России (936 чел.). В топ-10 стран входят далекие ОАЭ (663) и Иордания (418), а также Германия (644), Беларусь (442), Азербайджан (339) и Болгария (307).
Существеннее всего (на 1 млн человек) сократилось количество российских туристов, которые составляли ранее 65% от числа всех иностранцев. В то же время в 2016 году в Украине на 20% возросло количество гостей из бывшего СССР: Беларуси, Молдовы, Азербайджана. "В Западную Украину на минеральные воды любят приезжать из стран Центральной Азии", — отмечает Иван Липтуга.
Популярная география
В прошлом году туроператоры реализовали путевок (организациям и населению) на общую сумму 17,5 млрд грн, что на 6,83 млрд грн больше, чем в 2014-м. Большинство украинцев прибегают к услугам туроператоров для поездок за границу: 1,27 млн человек в 2015-м против 2,08 млн в 2014-м.
Лидируют по количеству выездных туристов все те же компании: Anex Tour — 287,7 тыс. человек (данные МЭРТ), Join Up! — 174,9 тыс., Travel Professional Group — 159 тыс., Coral Travel — 106,8 тыс., TUI Ukraine — 81,6 тыс., Tez Tour — 73,7 тыс.
Абсолютными лидерами туристических предпочтений наших соотечественников по-прежнему являются Египет и Турция, принявшие в 2015 году 354,5 тыс. и 321 тыс. человек соответственно. В десятку популярных стран, как и ранее, входят не только близкие Греция (64,1 тыс.), Болгария (55,8 тыс.) и Черногория (19,1 тыс.), но и далекие ОАЭ (49,9 тыс. чел.). Любят украинцы летать на Кипр (44,2 тыс.) и в Испанию (27,3 тыс.), привлекает их и экзотика, в частности, Шри-Ланка (25,9 тыс.). В Россию в 2015 году съездило приблизительно столько же человек, как и в Италию (18,7 тыс. и 17,8 тыс. человек соответственно). Одной из популярнейших стран для украинских путешественников является Грузия. По информации Центра развития туризма, в 2015 году там отдохнули около 130 тыс. человек, правда, большинство ездили самостоятельно.
Рынок внутреннего организованного туризма просел сильнее всего. Количество украинцев, купивших в туркомпаниях путевки для отдыха внутри страны в 2015 году, составило 155,8 тыс. человек, что более чем вдвое меньше, нежели в 2014-м (322 тыс. человек), хотя и тогда рынок потерял 45% внутренних туристов в сравнении с 2013 годом (537 тыс.).
В топ-5 туроператоров по привлечению туристов-патриотов (украинцев и иностранцев, путешествующих по Украине) входят Obriy Inc. (13,7 тыс. чел.), "Телехаус-Киев. Международный туризм" (12,6 тыс. чел.), World Service Group (9,9 тыс. чел.), Sky Travel (9 тыс. чел.), и Travel Centre Trime (8,6 тыс. чел.), сообщает департамент туризма МЭРТ. Центр развития туриза называет также "Арктур", "Киевский Спутник", "Аккорд-тур".
Египет нам поможет
В 2016 году ситуация на рынке выездного туризма стала более оптимистичной, отмечает Владимир Царук, директор Центра развития туризма. Турция и Египет в этом году сделали уникальные ценовые предложения для украинских туристов. Дело в том, что эти страны стали жертвами внешней политики своего основного поставщика путешественников — России. А так как для этих стран туризм — одна из бюджетообразующих отраслей, то местному бизнесу пришлось искать возможности заменить российских туристов. В ход, конечно же, пошел демпинг.
"Если раньше номер в отеле стоил $30 в сутки, то сейчас он продается за $10, — рассказывает Дмитрий Сероухов, исполнительный директор JoinUP!. — Если в 2012-2013 годах за $1 тыс. турист мог себе позволить недельный отдых в трех звездах с завтраком, то сейчас уже в пяти звездах с питанием all inclusive". Кроме того, Турция дотировала туроператоров, которые заказывали чартерные рейсы, и хотя дотация с каждого рейса была небольшой (около $6 тыс.), она сыграла свою роль. "Благодаря этому количество украинских туристов в Турции и Египте в 2016 году вырастет в два раза по сравнению с прошлым годом", — уверяет эксперт.
В 2016 году уменьшилась и стоимость авиаперелетов из-за падения цен на нефть. Это повлияло на снижение стоимости путевок в Египет, поскольку 60-70% — это затраты на логистику и только 30-40% — наземное обслуживание.
Украинские туроператоры по максимуму воспользовались турецко-египетской ситуацией. По оценкам Владимира Царука, к концу этого года число украинцев, отдохнувших в Турции, составит около 0,9-1 млн чел., по Египту цифра будет немного меньше. На эти страны сегодня приходится около 85% всего объема рынка выездного туризма в валюте: Турция — около 60%, Египет — около 25%, и только 15% приходится на другие страны, в частности Болгарию и Грецию.
Что любят дикари
Тенденция, которая заставит туроператоров учесть новые вызовы, — рост количества самостоятельно путешествующих, особенно в те страны, где не нужна виза. Так, например, в Стамбул, в отличие от пляжной Турции, до 90% туристов ездят дикарями. Меньше половины украинцев пользуются услугами туроператоров, путешествуя в такие страны, как Польша, Беларусь, Словакия, Венгрия, Черногория. Но лидирует по количеству дикарей Грузия — около 90% украинцев ездят туда самостоятельно. Всего, по оценкам Центра развития туризма, в 2016 году в Грузии побывало около 150 тыс. туристов из Украины, что на 20% больше, чем в 2015-м.
"Роль туроператора важна в пляжных направлениях, потому что там есть отели, которые предлагают туроператорам льготные цены на номера, если тот выкупает их оптом", — поясняет Владимир Царук. Например, в Анталии и на Средиземноморских курортах практически 100% организованных туристов, потому что туроператор может предложить им пакет услуг, цена которого будет более выгодной, чем при самостоятельной организации поездки. На этом, в частности, держатся супердешевые туры в ОАЭ, а также в дорогие азиатские страны: чтобы получить там хорошую цену, операторам приходится выкупать огромный объем номеров в отелях и бороться с перевозчиками за снижение стоимости перелетов.
А дома лучше
Девальвация и снижение доходов населения подтолкнули развитие внутреннего туризма, что позволило отелям, ресторанам, лечебницам и перевозчикам удержаться на плаву. Горячими точками летнего туризма стали курорты Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Туда после оккупации Крыма переместились те, кто традиционно ездил на полуостров. По оценкам Pro-Consulting, в 2015 году в этих регионах было на 50% больше отдыхающих, чем до кризиса. На Херсонщине и Одесчине, например, отдохнуло в прошлом году около 3,5 млн человек. По другим направлениям количество туристов увеличилось на 20-25%.
Фото с сайта: birdinflight.com
При этом большинство внутренних туристов обращаются к туроператорами только за экскурсиями. Даже таким крупным игрокам, как TUI Ukraine, Coral Travel и JoinUP!, которые вышли на рынок внутреннего туризма в 2015 году, большинство отелей не дают скидку в 10-15%, при которой тем было бы интересно обеспечивать им загрузку, потому что многие отели достаточно успешно продают себя сами в онлайне.
Оптимистичный прогноз
Туристический рынок имеет огромный потенциал как внутреннего, так и внешнего туризма (77% украинцев никогда не выезжали из страны). Какова будет динамика его роста в 2017 году, зависит от курса валют. "Если экономическая и политическая ситуация в стране не ухудшится, то положительная динамика роста рынка сохранится. Но уже будет не 20-25%, как в этом году, а чуть меньше, и не за счет Турции, а за счет европейских стран", — считает Иван Липтуга. По его словам, в Турцию возвращается российский турист и цены уже поползли вверх, а Европа, напротив, лишившись солидного российского куска из-за санкций, будет вынуждена ориентироваться на другие рынки, в том числе и украинский, а значит, будет охотнее предоставлять нашим туроператорам выгодные ценовые предложения.
Александр Соколов прогнозирует, что рост внутреннего рынка даст возможность украинским курортам развивать инфраструктуру с расчетом на иностранных туристов. В этом случае перспективна реконструкция исторических и архитектурных объектов, которыми богата Украина. Стоит ожидать развития медицинского туризма, чье преимущество — всесезонность, и здесь Украина может конкурировать с такими странами, как Венгрия, Австрия, Германия, Италия.
Из новых трендов — растущий интерес к урбанистическому туризму, что заметно по потоку молодежи в Грузию или Польшу. В 2017 продолжится тенденция двух предыдущих лет — рост числа онлайн-игроков — агентств, продвигающих продукт в туристических сообществах в соцсетях. И это вызов "старым" участникам рынка, ведь их традиционными услугами будут пользоваться все реже, а значит, им придется разрабатывать инновационные направления.