Какие банки кредитовали украинцев и бизнес в первом полугодии

По итоговой отчетности банков за первое полугодие вырисовались банки, наращивающие кредитные портфели стремительнее других. Почти всегда несколько сотен процентов прироста портфеля — результат изначально низкой базы, потому наибольший процент не значит, что эти банки выдали больше всего кредитов. Зато он показывает, кто из небольших финучреждений активизировался и начал наращивать портфель.

Стоит отметить, что если смотреть в целом по рынку, то в Украине сильно закредитованы крупные компании, а вот малый и средний бизнес и физлица — недокредитованы. По официальной отчетности, кредитный портфель по всем банкам суммарно достигает 666 млрд грн, из которых 576 млрд грн (или 86,5%) — займы компаний, и только 89 млрд грн — кредиты физических лиц.

В люди

На первом месте из топ-30 банков по активам, по приросту портфеля кредитов физлиц находится банк "Аркада". Нарастить портфель кредитов физлиц за три месяца на 241,49% банку помогла тесная работа с застройщиками и выдача ипотечных кредитов под 10%. Как отмечает банк в своей отчетности, он сосредоточен на доверительном управлении средствами, которые инвестируются в жилую недвижимость, розничном банковском бизнесе в сфере ипотечного кредитования. Портфель ипотечных кредитов на 30 июня в банке составил 435 млн грн при совокупном кредитном портфеле в 1,3 млрд грн. При этом зарезервировано под ипотеку всего 40,6 млн грн.

Из топ-30 банков по активам еще одним банком с самой заметной динамикой по кредитному портфелю физлиц стал банк "Траст" (23% прирост). Из 628,2 млн грн совокупно кредитного портфеля (без вычета резервов в размере 65 млн грн), 588,8 млн грн выдано физлицам в качестве кэш-кредитов и еще 24,6 млн грн составляет ипотека. Юрлицам банк выдал всего 7,6 млн грн. Финучреждение работает по принципу финансовой компании или кредитного союза — выдает кредиты не только на карту, но и наличкой, без справки о доходах. Согласно отчетности банка, все эти потребкредиты в большинстве ничем не обеспечены. При этом депозитный портфель банка составляет 568 млн грн по физлицам и 60,6 млн грн по юрлицам.

Банк по итогам полугодия ушел на 40 млн грн в минус по процентам, заработал 58 млн грн на комиссиях и еще 21,4 млн грн получил по статье "Другие операционные доходы". Всего банк заработал 39,6 млн грн, а потратил 46,9 млн грн. "Траст" не должен был бы выйти в прибыль, но сумел ее показать за счет корректировки будущей суммы уплаты налога на прибыль с учетом убытка в первом полугодии. В итоге банк и показал 440 тыс. грн прибыли.

Насколько это надежная бизнес-модель, вопрос к Национальному банку, но сам банк оценивает большинство выданных кредитов как качественные. А по словам банковского аналитика компании ICU Михаила Демкива, такая бизнес-модель вполне имеет право на жизнь, просто к таким банкам могут быть выше требования, например, в России от таких банков требуют больше капитала в связи проведением высокорисковой деятельности.

Следующий рекордсмен из Топ-30 по приросту портфеля физлиц — "А-Банк" семейства Суркисов, нарастивший портфель на 14,45%. Из 2,4 млрд грн выданных кредитов (без вычета резервов в размере 515,672 млн грн) 874,695 млн грн было выдано по кредитным картам или наличкой (программа банка "Швыдка готивка" проходит в отчетности отдельной статьей). Еще 764 млн грн было выдано на потребкредиты. Юрлицам банк выдал 612,7 млн грн. При этом банк не уточняет, компаниям из каких секторов выдает кредиты, хотя в отчетности за первый квартал такие данные были и показывали большую долю средств, выданных компаниям из секторов, в которых у собственников банка есть свои компании.

Если же смотреть на тех из топ-30, у кого был наибольшее снижение по кредитному портфелю физлиц, то это Сбербанк (-16,31%), банк "Пивденный" (-15,20%) и Прокредит Банк (-14,75%).

У "дочки" российского банка кредиты физлицам не занимают значительной доли в портфеле — из 58,4 млрд грн кредитного портфеля без вычета резервов 55,5 млрд грн выданы юридическим лицам. Что касается физлиц, то по сравнению с началом года в банке сократилось количество выданных потребкредитов, займов по картам и овердрафтов, и автокредитов. По данным отчетности банка, из выданных 808,4 млн грн потребкредитов 658,3 млн грн просрочены. У банка также проблема с ипотечным портфелем: из 828,6 млн грн просрочены 786,1 млн грн, однако эта доля в финучреждении покрыта резервами.

В банке "Пивденный" также кредиты физлицам тоже не составляют в портфеле значительной доли — из 12,286 млрд грн, 12,047 млрд грн это кредиты компаниям. Общий портфель кредитов физлиц по результатам второго квартала составил 238 млн грн. Почти все это — ипотечные кредиты, и этот портфель по физлицам, наряду с падением портфеля потребкредитов, и показал сокращение.

Что касается "дочки" немецкого Прокредит Банка, то финучреждение почти не занимается розницей. Потребкредиты составляют лишь 0,3% в общем портфеле.

Первым делом — бизнес

Из 30 крупнейших украинских банков лидерами по наращиванию портфеля юрлиц стали Таскомбанк (+27,32%), Прокредит Банк (12,09%), Кредобанк (5,31%).

Таскомбанк нарастил портфель кредитов юрлиц до 4,4 млрд грн. При этом, как отмечается в отчетности, 51,76% от этой суммы выданы 10 крупнейшим заемщикам банка.

1,1 млрд грн в этом портфеле, или 25,27%, приходятся на кредиты компаниям добывающей отрасли, 26,4% (1,2 млрд грн) это кредиты под торговлю, а также ремонт автомобилей и предметов личного использования. 15,97% портфеля приходится на сельское хозяйство и 13,31% кредиты на транспортную и курьерскую деятельность. По сравнению с началом года банк наращивал долю сельхозкредитов (с 5,65% до 15,97%). Напомним, что не так давно Тигипко приобрел агрофирму "Обрий".

Прокредитбанк делает упор на бизнес-кредиты, к примеру, под пополнение оборотных средств (55%) и сельхозкредитование (44,3%), а основная категория заемщиков — предприятия среднего бизнеса, занимающиеся производством. При этом в портфеле банка значительно выросла с начала года доля аграриев (в два раза).

Что касается Кредобанка, тут наибольшую долю в портфеле занимают физлица (38%) и кредиты агропредприятиям (24%). Из юридических лиц именно доля аграриев выросла для банка наиболее заметно — с 980 млн грн до 1,3 млрд грн.

А вот наибольшее сокращение портфеля юрлиц показали две российских "дочки" — Проминвестбанк (-15,27%) и Сбербанк (-18,09%) а также один украинский банк — "Банк инвестиций и сбережений "(-19,24%).

Российские банки теряют позиции в большей степени из-за политических рисков. Что касается Проминвестбанка, для него сжатие портфеля только в плюс, ведь у банка большая доля негативно классифицированных кредитов, под которые он вынужден формировать значительные резервы. По этой причине банк последние три года не выходит из убытков.

На конец июня 42,2% всех выданных кредитов приходилась на 10 крупнейших заемщиков (в сумме это 20,7 млрд грн). Из 48,9 млрд грн кредитного портфеля юрлиц больше всего средств (15,7 млрд грн) выдавалось металлургическим предприятиям и предприятиям из горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства (8,4 млрд грн) и машиностроения (7,8 млрд грн). Заметнее всего сократился портфель кредитов, выданных застройщикам (с 10,9 млрд грн до 4,6 млрд грн).

Сбербанк очень сильно сократил портфель коммерческого кредитования юрлиц, куда входят финансирование под текущие нужды (финансирование оборотного капитала, приобретение движимого и недвижимого имущества, портфельных инвестиций, расширения и консолидации бизнеса и т.д). С начала года портфель сократился с 31,4 млрд грн до 23,1 млрд грн.

Если же говорить о "Банке инвестиций и сбережений", тут портфель корпоративных кредитов сократился почти на 1 млрд грн, до 4,3 млрд грн, но банк погибшего народного депутата Игоря Еремеева не раскрывает структуру кредитного портфеля.

Первее всех

Если же смотреть, кто сконцентрировал наибольшие портфели, то в целом крупнейшими кредитными портфелями на рынке располагают Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

При этом у Приватбанка крупнейший на рынке портфель кредитов, выданных как юрлицам, так и физлицам (примечательно, что 85,4% общего кредитного портфеля приходится на юрлица).

20% от выданных юрлицам кредитов приходится на сегмент торговли нефтепродуктами (41 млрд грн), 18% на торговлю ферросплавами (35,8 млрд грн), на сельское хозяйство приходится 15% (31 млрд грн), химпром — 12% (24,8 млрд грн), на авиаперевозки — 6% (12,6 млрд грн). Банк не дает долю по связанным лицам, однако во всех вышеперечисленных отраслях у собственника Привата, Игоря Коломойского есть активы. В отчетности указано, что в основном корпоративные кредиты выдавались крупным заемщикам. А на рынке долю кредитов связанным лицам Приватбанка оценивают в 80-90%.

При этом Приват сокращал портфель в первом полугодии. Общий портфель банка сократился на 10,65% или 19,8 млрд грн. В основном это связано с уменьшением портфеля кредитов юрлиц (на 17,9 млрд грн или 11,19% с начала года), хотя и портфель физлиц за тот же период не прирос (сокращение на 7,32% или 1,9 млрд грн с начала года).

Ощадбанк вошел в топ-3 и по размеру совокупного кредитного портфеля, и по размерам кредитного портфеля юрлиц. У банка еще остались необеспеченные кредиты, залоги по которым находятся на оккупированных территориях, на сумму 17,7 млрд грн. Больше всего средств банк выдал компаниям, связанным с энергетикой, строительством и химпромом. При этом, у банка плохо диверсифицирован портфель, так как на 10 крупнейших заемщиков приходится 60% кредитов на сумму 67,3 млрд грн. Отдельной строкой банк отметил в отчетности, что на конец июня "Нафтогаз" был должен "Ощаду" 12,3 млрд грн (с вычетом резервов) и весь этот кредитный портфель был передан НБУ, как обеспечение по кредитам от регулятора.

У Укрэксимбанка один из наибольших по рынку портфель кредитов юрлиц, а по величине всего кредитного портфеля банк находится на третьем месте. При этом, почти половина портфеля (больше 47%) это кредиты с низким рейтингом и рейтингом ниже среднего, то есть такие, по которым очень высока вероятность невозврата. В банке кредитовались и пять госпредприятий, но вот их названия в отчетности не раскрываются. Известно только что две компании из добывающей отрасли получили 9,7 млрд грн и 1 млрд грн, компания из сектора машиностроения — 2,2 млрд грн, энергетическая компания 1,6 млрд грн и другим госпредприятиям было выдано кредитов еще на 1 млрд грн. При этом, банк подчеркивает, что сумел погасить всю задолженность перед Национальным банком.

Что касается лидеров всего рынка по объему кредитов физлицам, то тут кроме Приватбанка в топ-3 входят Укрсоцбанк (17 млрд грн с вычетом резервов) и Райффайзен Банк Аваль (5,7 млрд грн). Для Укрсоцбанка наибольшую долю составляют портфель карточных кредитов (14,1 млрд грн, без вычета резервов) и ипотека (10,8 млрд грн, без вычета резервов). При этом, Из 17 млрд грн всего портфеля долгов физлиц, 13 млрд грн — просрочены заемщиками более чем на год.