Кредиторы "Мрии" согласились списать треть долга агрокомпании

Кредиторы агрохолдинга "Мрия" согласились сократить его долг в 3,3 раза — до $330 млн, по результатам реструктуризации они получат 50-54% в капитале. До последнего времени долговой портфель холдинга составлял $1,1 млрд.

Как отмечается в пресс-релизе, по результатам реструктуризации 100% акционерного капитала "Мрии" будет принадлежать кредиторам и менеджменту: 31-35% — провайдерам рабочего капитала на 2016 год, 7,5% — провайдерам рабочего капитала на 2015 год, 7,5% — топ-менеджменту в качестве мотивационного пакета, 50-54% — необеспеченным кредиторам.

После имплементации основных условий реструктуризации общий долг "Мрии" уменьшится до посильной долговой нагрузки — $330 млн и будет состоять из реструктуризированных обеспеченных займов (max $75 млн), нового рабочего капитала ($46 млн), отчислений для провайдеров (max $112 млн), лизинговых программ ($5 млн) и так называемой Loan A — восстановленная часть необеспеченной задолженности ($93 млн).

Баланс существующего необеспеченного кредита будет переведен в инструмент, подобный акционерным долям (Loan B), который предоставит необеспеченным кредиторам и провайдерам рабочего капитала контроль над акционерным капиталом "Мрии".

Такая структура, состоящая из Loan A и Loan B, была разработана для учета интересов всех кредиторов, как украинских, так и международных, отмечается в пресс-релизе.

По оценкам менеджмента "Мрии", общий возврат по номинальным необеспеченным кредитам может достичь 25-45% через четыре-семь лет в дополнение к потенциальным поступлениям по результатам судебных процессов.

"Эта оценка основывается на текущем понимании рыночных условий. Менеджмент не несет ответственности за фактический уровень возврата. Фактический уровень возврата будет зависеть от результатов работы компании, момента продажи и цен на мировых товарных рынках, а также от общего восприятия рынком инвестиций в Украину и/или в украинский аграрный сектор", — говорится в пресс-релизе.

Агрохолдинг "Мрия" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. На сегодняшний день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречку и сорго.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В январе 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство.

Основатели холдинга, семья Гут, передали кредиторам неподтвержденный земельный банк в размере 220 тыс. га земли, восемь элеваторов и пять зернохранилищ общей мощностью хранения 615 тыс. тонн, картофелехранилища мощностью 90 тыс. тонн, два крахмальных завода, семенной завод, семь ферм по разведению КРС. Не перешли под контроль кредиторов сахарные заводы, портовый терминал в Одесской области, дилерский и логистический бизнес.

По факту мошенничества открыт ряд уголовных дел, а Николай Гута объявлен в розыск по линии Интерпола.