• Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
18 января 2018 в 8:00

Кто больше всего зарабатывает на торговле зерном в Украине

Украина ставит рекорды по урожайности и экспорту зерна, при этом цены как на внутреннем, так и на внешнем рынках оставляют желать лучшего. Самая прибыльная компания — "Нибулон"

Кто больше всего зарабатывает на торговле зерном в Украине
depositphotos.com

Украина в очередной раз побила собственный рекорд по урожаю зерновых культур. Согласно данным Минагропрода, по итогам 2016/2017 маркетингового года (МГ, июль 2016-го — июнь 2017-го) было собрано 66 млн тонн зерна против 59,2 млн тонн сезоном ранее. Из общего объема 28 млн тонн составила кукуруза, 26 млн тонн — пшеница и 9,4 млн тонн — ячмень. При этом в докризисном 2013-м аграрии отгрузили в закрома 62,3 млн тонн, а в 2014-м —  63,8 млн тонн.

Основной причиной рекордного урожая, по словам экспертов, стали благоприятные погодные условия, которые позволили существенно увеличить производство ранних зерновых.

К позитивным факторам следует отнести увеличение доли продовольственной пшеницы в общем объеме производства, что отразилось на качестве украинского экспорта. Соотношение продовольственной и фуражной пшеницы в структуре нашего экспорта в 2016/17 МГ составило 49-51% против 43-57% годом ранее.

Высокий урожай собрала не только Украина, что негативно сказалось на мировых ценах на продовольствие. Основной проблемой сезона стали низкие мировые цены вследствие рекордного предложения от основных стран-производителей на фоне огромных мировых переходных запасов.

Рентабельность наше все

Хорошая погода способствовала рекордным показателям урожайности. С одного гектара в среднем фермеры собирали 42,1 ц пшеницы, 27,3 ц ржи и 66 ц кукурузы. Отечественным рекордам, как бы то ни было, еще далеко до европейских показателей. В Германии, к примеру, средняя урожайность пшеницы была практически в два раза выше — порядка 79 ц на гектар. 

Как и в прошлом сезоне, растениеводство было высокорентабельным бизнесом. Согласно данным Госстата, по итогам 2016 года средний показатель рентабельности выращивания зерновых составлял 37,8%.

Это один из самых высоких показателей за последние 20 лет. Традиционно наиболее рентабельной культурой остается подсолнечник — 63%.

Что касается цен на зерно, то они по-прежнему находятся на многолетнем минимуме. Самые низкие цены на зерновые были в сентябре 2016 года (порядка $160 за тонну пшеницы на условиях FOB) c дальнейшим удорожанием весной (в марте стоимость тонны пшеницы доходила до $185). К концу сезона цены установились на уровне $178, что ниже даже по сравнению с предыдущим сезоном. Эксперты считают, что пшеницы по $250-300 за тонну (как в 2012/2013 МГ) в ближайшие годы не будет ввиду профицита предложения зерновой группы, низких цен на нефть и замедления роста ведущих экономик мира.

Открывая новые рынки

В 2016/2017МГ Украина смогла обновить рекордные показатели поставок за рубеж. Хорошая погода дала возможность трейдерам вывезти из Украины порядка 44 млн тонн зерновых. В частности, экспорт пшеницы составил 17,5 млн тонн, ячменя 5,3 млн тонн, а кукурузы 20,7 млн тонн. В прошлом сезоне было экспортировано 39,5 млн тонн, в 2014/2015МГ — 34,8 млн тонн, а в 2013/2014 МГ — 32,3 млн тонн. Экспорт пшеницы и ячменя также был рекордным. Отдельно стоит выделить рожь: из-за низкой рентабельности этой культуры Украина превратилась из экспортера ржи в импортера. За весь год было экспортировано всего 11,4 тыс. тонн, а это вдвое меньше, чем годом ранее.

Растут поставки за рубеж не только сырья, но и продуктов переработки. В частности муки в прошлом сезоне было вывезено 402,9 тыс. тонн.

Согласно данным компании "ПроАгро", крупнейшим экспортером зерна по итогам прошлого сезона снова стал "Нибулон" Алексея Вадатурского, который вывез на внешние рынки 8,4% от общего экспорта. Для сравнения, в прошлом году крупнейшим экспортером была Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ).

В топ-3 экспортеров также вошли "Кернел", который поставил на внешние рынки 3,2 млн тонн, и международная корпорация "Каргилл". К основным трейдерам минувшего сезона также нужно отнести: ГПЗКУ, "Луи Дрейфус Украина", "Бунге Украина", ADM, "Агропросперис", "Гленкор Интернешнл" и Ukrlandfarming. В "ПроАгро" отмечают, что первая десятка экспортеров отгрузила за рубеж больше 70% общего зернового экспорта.

Географическая структура экспорта за год особо не изменилась: основными покупателями нашего зерна являются страны Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. По закупкам пшеницы лидируют Индия и Египет. Половина всего ячменя традиционно отправляется в Саудовскую Аравию, где составляет основу рациона местных верблюдов. Больше всего кукурузы покупают Египет, Нидерланды, Испания и Иран. По словам Марии Колесник, вследствие проблем у ближайших конкурентов Украина смогла  выйти на новые рынки. В частности, удалось существенно нарастить поставки украинской пшеницы на рынок Индии. Низкое качество продовольственного зерна из Франции давало нам дополнительные конкурентные преимущества и при поставках в Египет.

Оптовая торговля зерном и кормами

     

Чистый доход

Чистая прибыль

Компания

2016, млн грн

2015, млн грн

2016, рост, %

2016, млн грн

2015, млн грн

1

1

Нибулон

15 324

11 782

30,06

133

-2006

2

-1

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины

13 098

12 404

5,59

-771

-3794

3

2

АДМ Трейдинг Украина

10 651

4702

126,52

-9

-170

4

-1

К-я "Райз"

5033

9009

-44,13

-8

-163

5

3

ТД "Насиння"

4895

3279

49,28

78

74

6

7

Клов

3832

2087

83,61

61

-79

7

-1

Луи Дрейфус Комодитиз Украина

3655

4291

-14,82

215

408

8

3

Агроскоп Интернешнл

3304

2311

42,97

82

-128

9

-5

Гленкор Грейн Украина

3185

5088

-37,40

86

238

10

0

Украинские аграрные инвестиции

3100

2340

32,48

-50

55

Логистика и прочие неприятности

Логистические проблемы традиционно усложняют работу трейдеров, однако они не повлияли на общие объемы экспорта по итогам года. Ключевой проблемой в поставках зерновых в порты остается проблема с зерновозами. На разных железных дорогах и в разные дни дефицит предложения "Укрзализныцей" зерновозов от заявленной потребности составлял 5-55%. Особо остро ощущалась нехватка зерновозов для доставки в порты кукурузы в ноябре-декабре прошлого года, однако она была частично решена в дальнейшем.

Ситуация была прогнозируемой, но это нисколько не побудило зернотрейдинговые компании решить ее заранее.

Крупные трейдеры вполне могли себе позволить приобрести или взять в лизинг хотя бы часть от необходимого им количества зерновозов. Но им это неинтересно, поскольку при наличии достаточного предложения зерновозов основные перевозки будут выполнены в первой половине сезона, а во второй половине парк будет преимущественно простаивать. Поэтому трейдеры и экспортеры нацелены решать эту проблему за счет "Укрзализныци".

Одним из выходов из ситуации может стать расширение транспортировки зерна водными артериями, но этого недостаточно. В то же время без обновления парка вагонов и его увеличения ситуация в ближайшие годы может стать критической.

автор:
по материалам:
ТОП 100
раздел:
теги:

По теме:

У государственного зернотрейдера новый глава
АПК 15 января 2018 в 11:26

У государственного зернотрейдера новый глава

Ирина Марченко, которая ранее занимала должность гендиректора агрохолдинга "Авангард", стала и. о. ГПЗКУ

Литовцы инвестируют в украинский агробизнес $10 млн
АПК 22 декабря 2017 в 12:00

Литовцы инвестируют в украинский агробизнес $10 млн

Norteda намерена заняться переработкой зерновых и масличных культур в Украине

Загрузка...
Информационный партнер проекта Ukr.net
Новости со всех уголков Украины на https://www.ukr.net/
Загрузка...