Зеленая сталь: несмотря на кризис, металлурги вкладывают в модернизацию производства

Двадцать ведущих ассоциаций производителей стали из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки, включая украинское объединение предприятий "Укрметаллургпром", в рамках Глобального форума по избыточным сталеплавильным мощностям (ГФИСМ) призвали правительства металлургических стран приложить все усилия, чтобы преодолеть нарастающий кризис в черной металлургии.

Пандемия COVID-19 привела к снижению потребления стали и чугуна: экономика замедлилась, люди меньше покупают, соответственно, существует производственный спад. Производство чугуна и стали сокращается. При этом ввод дополнительных мощностей с поддержкой государства (к примеру, в Китае) приводит к тому, что некоторые компании получают рыночные преимущества и могут просто демпинговать.

"Сталелитейная промышленность во всем мире выразила огромную озабоченность по поводу недавнего увеличения избыточных производственных мощностей в то время, когда пандемия COVID-19 серьезно снизила спрос на сталь, что изменило тенденцию к постепенному сокращению избыточных мощностей в течение трех лет. Ассоциации отметили неравномерное восстановление макроэкономичес­ких условий и производства стали во всем мире, особенно они обеспокоены риском потенциальной дестабилизации международных рынков стали", — говорится в обращении ассоциаций.

Китай и Турция в рост

В целом же мировое производство стали пока не спешит восстанавливаться. По данным Worldsteel, за 9 месяцев 2020 года металлургические предприятия мира выплавили 1028,86 млн тонн чугуна (966,88 млн тонн доменным способом и 61,98 млн тонн методом прямого восстановления), что на 2,58% ниже, чем за аналогичный период 2019-го (1056,15 млн тонн).

На первом месте Китай, который нарастил производство чугуна на 3,80% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года: выплавил 665,48 млн тонн чугуна против 641,10 млн тонн. Доля китайского чугуна в мире составляет 64,7%. Украина (15,17 млн тонн, или 98% относительно 2019-го) по состоянию на сентябрь была на девятом месте среди 40 стран-производителей чугуна.

Мировая выплавка стали за 9 месяцев составляет 1347,44 млн тонн, что на 3,22% ниже 2019 года (1392,25 млн тонн). Китай здесь также вырос на 4,47%: 781,59 млн тонн против 748,14 млн тонн в 2019-м. Доля КНР в мировом производстве составляет 58,0%.

Также выросла Турция: металлурги страны выплавили 25,93 млн тонн, или 102,6% относительно 9 месяцев 2019 года. Страна поднялась на седьмую позицию, сместив Германию, которая показала падение до 85,3% от прошлого года, произведя 25,73 млн тонн. Украина с января по сентябрь выплавила 15,33 млн тонн, или 93,5% относительно января-сентября 2019 года, и заняла 13-ю позицию среди 62 стран.

Что у нас сейчас

Как сообщают в объединении предприятий "Укрметаллургпром", в отрасли по-прежнему все сложно: мировой рынок стали в кризисе, который усугубился пандемией коронавируса.

"Главными причинами снижения производства основных видов металлургической продукции наряду с глобальным карантином по-прежнему остаются государственный протекционизм в традиционных для украинской металлургии странах экспорта, снижение цен и сокращение спроса на металлопродукцию, наличие избыточных мировых сталеплавильных мощностей производительностью порядка 440 млн тонн в год, а также оставшийся неизменным "тарифный беспредел" со стороны национальных государственных монополистов и ряд деструктивных законодательных и нормативных актов, введенных украинскими властями", — сообщается в обзоре "Укрметаллургпрома".

За январь-октябрь 2020 года выросло только производство агломерата: украинские предприятия выпустили 26,28 млн тонн, что на 0,3% больше аналогичного периода 2019-го. Украина произвела 16,88 млн тонн чугуна, почти на целый процент отыграв обратно падение ноября, и теперь отставание от 2019 года составляет всего 1,1%. Постепенно растет и производство стали: 16,98 млн тонн за январь-октябрь, что составляет 94,5% от прошлого года, и снова мы отыграли процент по сравнению с сентябрьскими результатами.

Также украинские предприятия выпустили 15,17 млн тонн проката (97,6%). Сильно просел сегмент трубной продукции: произведено всего 0,71 млн тонн (81,7%).

Что с инвестициями

Украинская горно-металлургическая отрасль обеспечивает 26% валютных поступлений в страну, 12% ВВП, более чем 30 млрд грн отчислений в бюджеты всех уровней (по итогам 2019 года) и около 600 тыс. рабочих мест (с учетом смежных отраслей). Горно-металлургический комплекс можно смело назвать основой экономики Украины.

Согласно расчетам портала GMK Center, в отрасль нужно инвестировать около $1,5-2 млрд в год. Максимальный уровень инвестиций за прошлые 10 лет был отмечен в 2012 году и составил $1,953 млрд, самый низкий в 2015-м — $762,2 млн.

В прошлом году отрасль вышла за миллиард — $1,081 млрд инвестиций. Структура инвестиций в ГМК следующая: около 70% капиталовложений приходится на металлургию, примерно 30% вкладывают в добычу руды. Основные средства крупные игроки направляли в проекты по поддержанию производства. В 2019 году компания "Интерпайп" вложила в производство $60 млн, "АрселорМиттал Кривой Рог" — $299 млн, а "Метинвест" — $1,055 млрд.

Чтобы поддерживать мощности в работоспособном состоя­нии, уровень инвестиций в отрасль должен быть не менее $500-600 млн в год, считают аналитики GMK Center.

Не менее важный тренд — зеленый переход. Группа "Метинвест" устанавливает в Украине тренд на экологичность с 2010 года, что отражено в размерах инвестиций. "За последние 10 лет "Метинвест" инвестировал $344 млн в экологию, благодаря чему с 2012 года предприятия группы снизили количество выбросов на треть. До 2025-го в экологические проекты будет вложено еще $413 млн. Реализация природоохранных мероприятий позволит снизить выбросы пыли на 29%", — сообщили в компании.

До 2025 года в "Метинвесте" реализуют еще ряд ключевых проектов. На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича завершат реконструкцию аглофабрики, проведут работы над газоочистной установкой литейных дворов и бункерной эстакады доменных печей №2-5, а также улучшат улавливание выбросов кислородно-конвертерного цеха.

На "Азовстали" реконструируют систему газоочистки конвертеров кислородно-конвертерного цеха и обновят систему аспирации подбункерного помещения доменной печи №4. На Северном горно-обогатительном комбинате заменят газоочистки обжиговой машины Lurgi-552А.

"АрселорМиттал Кривой Рог", один из крупнейших генераторов выбросов, начал строительство своего ключевого экологического проекта стоимостью около $250 млн. Запуск нового производственного объекта, фабрики окомкования, позволит вывести из эксплуатации самую проблемную с точки зрения загрязнения атмосферы часть: два действующих агломерационных цеха.

Параллельно реконструируют еще один аглоцех. Объем выбросов загрязняющих веществ должен уменьшиться на 78 тыс. тонн, объем выбросов СО2 — на 800 тыс. тонн. Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо считает это началом экологической трансформации предприятия. Основное оборудование для строительства фабрики, которая сможет производить около 5 млн тонн окатышей в год, поставит китайская Sinosteel. Окатыши частично заменят агломерат в качестве сырья для доменных печей. Новый объект будет использовать два вида топлива: природный газ и газовую смесь (природный газ, газы доменной и коксовой печей). Ввод в эксплуатацию фабрики окомкования и будущая реконструкция доменной печи № 9 обеспечат снижение расхода кокса в аглодоменном переделе, что также приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ. Закончить строительство планируют в 2023 году.

Крупнейшие металлургические компании по выручке за 2019 год

Падение мировых цен на сталь повлияли на финпоказатели "Метинвеста" в 2019 году. Чистая прибыль снизилась в 3,5 раза по сравнению с 2018-м, с $1,19 млрд до $341 млн. В холдинге запустили программу оптимизации затрат, что позволило удвоить эффект от повышения операционной эффективности по сравнению с 2018-м, который составил $63 млн в 2019-м. В июле 2020 года ситуацию стабилизировали, скорректировав продуктовый портфель и перераспределив объемы продаж между рынками. В том числе удалось извлечь выгоду из восстановления экономики Китая во втором квартале 2020-го, увеличив отгрузку руды на этот рынок более чем на 3 млн тонн и возобновив продажи стали в эту страну.

В 2019 году предприятие завершило масштабный инвестиционный проект — модернизацию мелкосортного стана № 250-4, в которую инвестировало свыше $60 млн. Благодаря реконструкции стана "АрселорМиттал Кривой Рог" сможет выпускать арматуру №№ 8–24 в бунтах со шпулерной намоткой — новый вид продукции в сортаменте предприятия. Основным событием 2020 года в компании называют старт проекта строительства новой фабрики окомкования. Это один из ключевых проектов с экологической составляющей, в который компания инвестирует около $250 млн. Все инвестпроекты, над которыми сейчас работают в компании, нацелены на сокращение выбросов и приближают "АрселорМиттал Кривой Рог" к тому, чтобы стать зеленым производителем.

По итогам 2019 года компания увеличила чистую прибыль по сравнению с предыдущим годом на 20,3%, до $403,3 млн. Выручка выросла на 18,3%, до $1 млрд 506,724 млн, EBITDA — на 17%, до $586 млн. Капитальные инвестиции увеличились на 83%, до $247 млн. На 1,9% вырос выпуск высококачественных премиальных окатышей с содержанием железа 65%, до 10,2 млн тонн, а производство низкокачественных премиальных окатышей (62% железа) сократилось на 41%, до 402,8 тыс. тонн. Генерировать высокую прибыль компания смогла благодаря повышению цен реализации на 16%, что компенсировало увеличение денежной себестоимости производства группы.

В 2019 году трубно-колесный холдинг завершил с выручкой $1,12 млрд, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году. EBITDA выросла на 64%, до $259 млн. Компания увеличила продажи труб на европейском рынке. Поставки нефтегазовым компаниям ОАЭ, Турции и Катара позволили нарастить объемы на Ближнем Востоке.

В октябре компания сделала стратегически важный шаг, выйдя на турецкий рынок премиальных труб. А так как в Турции открыли крупное месторождение газа в Черном море, "Интерпайп" рассчитывает участвовать в тендерах по обеспечению этого месторождения премиальной продукцией.

2019 год Никопольский завод ферросплавов  — крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца закончило с чистым убытком в 584, 4 млн грн, тогда как в 2018-м получило чистую прибыль 290,9 млн грн.

В 2020 году продолжилась тенденция снижения производства стали в мире, что привело к сокращению экспорта ферросплавов из Украины на 27%, а к негативным факторам добавилось повышение на 55% тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, которая занимает 30% в себестоимости ферросплавов.