"Тройка Диалог" одолжит "Нафтогазу"

«Нафтогаз» поставил на «Тройку»

НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь заем в размере $4 млрд. Организатором финансирования выбрана российская инвесткомпания «Тройка Диалог». Проект соглашения между НАКом и «Тройкой» опубликовал сайт «Экономическая правда».

Как следует из текста документа, «Тройка Диалог» за свои услуги получит комиссионное вознаграждение в размере 1,25% от суммы займа (около $50 млн.). Правда, одним из главных требований «Нафтогаза» к организатору является срочное привлечение $1,5 млрд., с которых не будет взиматься комиссия и которые будут выплачены сразу же после поступления основного займа на $4 млрд.

Способ привлечения средств пока обсуждается, но, как следует из проекта соглашения, приоритетным для клиента пока видится организация синдицированного кредита. При этом стороны допускают, что участниками займа могут быть «российские финансовые учреждения и/или их аффилированные лица». В качестве одного из возможных сокредиторов указан Внешэкономбанк России. Это финучреждение в конце прошлого года стало собственником свыше 75% акций одного из крупнейших украинских банков — Проминвестбанка.

Участники долгового рынка склоняются к мнению, что предоставление займа или выпуск еврооблигаций «Нафтогазом» будет непубличным, а деньги, скорее всего, выделят российские госбанки. Их представители пока не подтверждают факта переговоров с «Тройкой». «В условиях, когда идет открытая дискуссия, банкротить «Нафтогаз» или нет, выделение кредита компании может быть исключительно политической волей на уровне межгосударственных отношений», — говорит первый зампредседателя правления украинской «дочки» ВТБ Виталий Фишер.

В подтверждение мнения, что организацией кредита НАКу будет заниматься Кремль, является и выбранная в качестве организатора компания. «Тройка Диалог» считается в инвестиционно-банковских кругах России «обласканной» властями, а ее основной собственник Рубен Варданян вхож в кремлевские кабинеты. Кроме того, российское правительство не единожды доверяло «Тройке» самые сложные госпроекты, как, например, поиск стратегического инвестора для автогиганта КамАЗ или финансовое консультирование фирмы «Сухой».