Выпуск еврооблигаций обошелся бюджету Киева в 1 миллион долларов

Киевский городской совет на сессии во вторник одобрил выплату $0,99 млн. комиссионных организаторам выпуска еврооблигаций на $300 млн. За принятие соответствующего решения проголосовали 82 депутата при минимально необходимых 61.

Как сообщил начальник Главного финансового управления Владимир Репик, распределением комиссионных будет заниматься лид-менеджер выпуска еврооблигаций банк Credit Suisse.

«Комиссионные лид-менеджера составляют $990 тыс. Они покрывают все затраты, которые связаны со структурой такого выпуска. Это листинг, оплата юристов и другие затраты», – сказал он.

Репик также отметил, что при выпуске еврооблигаций заявки были поданы от 97 инвесторов.

Облигации выпущены на 5 лет без досрочного погашения. Первая выплата по евробондам состоится 11 января 2012 года.

Напомним, 30 июня Киев разместил пятилетние еврооблигации на $300 млн. с доходностью 9,375% годовых.

Лид-менеджерами выпуска стали кредит Credit Suisse, Внешэкономбанк, ВТБ Капитал и Deutsche Bank.

Привлекаемые средства предназначены для рефинансирования существующего выпуска евробондов на $200 млн., погашаемого 15 июля 2011 года, и на реализацию различных проектов в городе.