ING хочет выручить от IPO своего европейского страхового подразделения порядка 1,54 млрд евро

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

ING Groep NV, крупнейшая финансовая компания Нидерландов, рассчитывает привлечь порядка 1,54 млрд евро в рамках IPO европейского страхового подразделения NN Group NV, говорится в сообщении ING.

ING планирует разместить 70 млн акций NN по цене от 18,5 евро до 22 евро за бумагу.

Акционерный капитал ING в результате размещения акций подразделения сократится примерно на 3,2 млрд евро, отмечается в пресс-релизе финкомпании.

Якорными инвесторам в IPO NN станут азиатские инвесткомпании RRJ Capital, Temasek и SeaTown, они выкупят акции на 150 млн евро. Эти же инвесторы приобретут субординированные облигации ING, конвертируемые в акции NN, на сумму 1,13 млрд евро.

Доля ING в NN сократится до 73,6% после размещения акций, а также обмена облигаций на 450 млн евро в рамках сделки с азиатскими инвесторами. Финкомпания намерена продать более 50% акций NN к концу 2015 года, а оставшуюся долю — до конца 2016 года.

NN Group занимается страхованием и управлением инвестициями, бизнес компании ориентирован, главным образом, на европейский рынок, где она представлена в 18 странах.

ING вынуждена продавать свои страховые компании по всему миру в соответствии с планом реструктуризации, разработанным совместно с европейскими регуляторами, выполнение которого являлось условием выделения финкомпании помощи в 2008 году.