Консультировать госбанки и "Укрзализныцю" по реструктуризации долга будет компания Lazard

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Государственные Ощадбанк, Укрэксимбанк, "Укрзализныця" и Киевский горсовет в случае проведения реструктуризации своих внешних долгов будут привлекать тех же советников, услугами которых пользуется для этих целей Министерство финансов: финансового — французскую Lazard Frères SAS, юридического — британскую White&Case LLP.

Соответствующее решение Кабинет министров оформил постановлением №132 от 25 марта, которое опубликовано в правительственной газете "Урядовый курьер" в субботу.

"Министерство финансов осуществляет координацию мероприятий по подготовке и осуществлению сделок... и согласовывает такие сделки", — говорится также в документе.

Согласно ему, условия сотрудничества финансового советника Lazard с госбанками, Киевом и "Укрзализныцей" будут такими же, как и с Минфином: 0,18% от суммы операций по реструктуризации внешнего госдолга Украины, а с юридическим советником они будут определяться отдельными договорами.

Оплату услуг советников заемщики будут осуществлять за счет собственных средств и бюджета Киева, также говорится в постановлении.

Как сообщалось, после утверждения Международным валютным фондом (МВФ) новой четырехлетней программы расширенного финансирования для Украины на $17,5 млрд, Минфин с 13 марта начал консультации с кредиторами о реструктуризации внешнего долга с целью сократить расходы на его обслуживание и погашение на $15 млрд в период действия программы. Правительство предлагает включить в реструктуризацию долговых обязательств Украины еврооблигации Киева, государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка, а также "Укрзализныци", однако указанные заемщики будут вести консультации с кредиторами по поводу условий реструктуризации их займов как отдельные юрлица.

В рамках подготовки к переговорам с внешними кредиторами Минфин отобрал компанию Lazard как своего финансового советника и глобального координатора будущей долговой операции, а также White&Case как юридического советника.

Согласно данным Минфина, задолженность Украины на конец 2014 года по еврооблигациям составляла $17,28 млрд, из которых еврооблигации на $1 млрд под гарантии США не включаются в планы реструктуризации.

Из общего размера прямого и гарантированного государством долга $69,81 млрд на конец 2014 года, погашение 14,9% приходится на 2015 года, а еще 47,6% — на 2016-2019 годы, а средний срок долга до погашения — 4,8 лет.