Американские инвесторы поверили в Украину

Три четверти выпуска еврооблигаций Украины выкупили американские инвесторы. Об этом сообщает один из букраннеров выпуска ВТБ Капитал.

«Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и составил около $3,5 млрд. В сделке приняли участие около 250 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании. Отметим, что большую часть выпуска приобрели инвесторы из США (75%)», – говорится в сообщении финансовой организации.

Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем займа с $1 млрд. до $1,5 млрд. 

Как сообщало «Дело», Украина в среду разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд. с доходностью 7,95% годовых. Букраннерами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал.

Напомним, госбюджетом на 2011 год предусмотрено привлечение страной за счет размещения облигаций государственного внешнего займа $4,5 млрд., а также $500 млн. – от Всемирного банка.

Помимо них, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,6 млрд. грн. ($6,1 млрд.).