Почему падает украинское производство огнеупоров

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Мировое производство огнеупорных изделий (применяются в высокотемпературных агрегатах, в частности, в металлургической промышленности) демонстрирует перспективы роста, тогда как украинское — последовательно сокращается. По оценкам агентства ResearchAndMarkets, в 2012 году в мире было произведено 41,5 млн тонн этой продукции на 25 млрд евро, прогноз по 2017 году — 46 млн тонн на 29 млрд евро.

Украинские производители явно в стороне от этой тенденции. В 2013 году наши предприятия, по статистике объединения "Металлургпром", выпустили 297 тыс. тонн огнеупоров против 363 тыс. тонн в 2012 году. Начало нынешнего года для сектора позитивным также не стало. Как сообщается в протоколе балансового совещания "Металлургпрома" со ссылкой на слова заместителя гендиректора отраслевой ассоциации "Укрогнеупор" Лилии Шумячковой, в январе отечественное производство огнеупоров снизилось на 23,4% в годовом соотношении. Почему наша страна выбивается из мирового позитивного тренда?

Потребительский аспект

Три месяца назад в отраслевой ассоциации также констатировали спад производства и тоже указывали на отсутствие заказов на огнеупоры со стороны украинских металлургических предприятий — основных потребителей этой продукции. Крупнейшие меткомпании страны официально этот момент не комментируют. В группе "Метинвест" сказали, что не успевают подготовить ответ, а в "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили, что "не считают целесообразным предоставлять комментарий".

Такая позиция вполне понятна. Объективными причинами в виде спада производства в металлургии ситуацию со снижением потребления огнеупоров в полной мере не объяснишь. В 2013 году выплавка стали в Украине, по информации "Металлургпрома", выросла на 0,9% в сравнении с итогом-2012, чугуна — на 2,1%. Корреляция производственных результатов двух подотраслей как обоснование для спада в потреблении украинских огнеупоров уместна лишь для начала этого года. В январе 2014-го черная металлургия страны сократила выплавку стали почти на 12% или 340 тыс. тонн против января-2013; выпуск чугуна упал на 6,4% или 160 тыс. тонн. В более продолжительном периоде свою роль сыграли иные обстоятельства.

По отзывам игроков отечественного рынка огнеупоров, к ним относится как технологические аспекты выбора огнеупорной продукции, так и техническое состояние выпускающих ее украинских мощностей. Что касается первого, то отечественные производители традиционно изготавливают шамотные (используются в футеровке доменных печей) или динасовые огнеупоры (находят применение в конструкции коксовых, стекловаренных, мартеновских печей). При этом украинские метпредприятия уже немало нуждаются в более прочных магнезиальных огнеупорах, выпускаемых китайскими и европейскими компаниями. Магнезиальные огнеупоры выдерживают нагрев до 1800—2000 °С, тогда как шамотные — от 1580 до 1730 °С, динасовые — в пределах 1670—1730 °С.

"Сейчас сильно меняется структура спроса металлургических предприятий. На рынке востребована высокотехнологичная и специализированная [огнеупорная] продукция. Но производства таких изделий на многих украинских заводах либо нет в принципе, либо себестоимость выпуска такой продукции слишком высокая, в том числе из-за отсутствия собственной сырьевой базы", — утверждают в российской Группе Магнезит, контролирующей в нашей стране Пантелеймоновский огнеупорный завод (ПОЗ).

На этом предприятии с 2012-го проводится программа модернизации, направленная на удвоение мощностей — до 150 тыс. тонн продукции в год. Стоимость программы, запланированной к осуществлению к 2016 году — $8 млн. В прошлом году на заводе довели мощности до 25 тыс. тонн периклазоуглеродистых огнеупоров. На данный момент ПОЗ специализируется на выпуске магнезиальных огнеупорных изделий; запущенная в 2013-м линия позволяет производить их в объеме 50 тыс. тонн в год. Еще одно предприятие — "Запорожогеупор", подконтрольное группе "Метинвест" — также осваивает выпуск изделий с более высокими прочностными характеристиками. Мощности этого завода позволяют выпускать порядка 200 тыс. тонн огнеупоров — как шамотных, так и магнезиальных.

Импортный момент

Другие украинские производители огнеупорной продукции нарекают на кризис, помешавший осуществить работы по ремонту основного оборудования. Среди таковых — Кондратьевский огнеупорный завод (КОЗ), подконтрольный корпоративному инвестфонду General Investment Resources (GIR; Донецк).

Этот завод в июле 2013 года объявлял о приостановке работы в связи с изменением мощности и ремонтными работами. В группе GIR, которая помимо Кондратьевского завода объединяет еще три огнеупорных комбината в Украине, утверждают: сейчас на КОЗ установлено новое оборудование, что должно повысить потребительские характеристики шамотных огнеупоров. По данным из отчета завода, опубликованного в системе раскрытия информации НКЦБФР, в 2012 году КОЗ снизил производство продукции более чем на 30% против 2011 года, до порядка 46,4 тыс. тонн. Производственная статистика предприятия по 2013-му еще не обнародовалась.

Генеральный директор GIR-International Артем Сердюков среди основных причин снижения производства огнеупоров в Украине называет, во-первых, закрытие мартеновских печей на ряде металлургических предприятий Украины (МК "Азовсталь", Алчевский МК, "Донецксталь"-МЗ" — Ред.) Во вторых, указывает он, кризис в металлургии продолжается, и многие отечественные меткомпании переносят сроки капитальных ремонтов тепловых агрегатов (во время которых производится их перефутеровка огнеупорами — Ред.) до лучших времен.

Сердюков говорит, что украинские заводы традиционно ориентированы на производство алюмосиликатных огнеупоров (тех же шамотных — Ред). "В связи с отсутствием в Украине магнезиального и высокоглиноземистого сырья мы не развивали технологии производства других огнеупоров на протяжении более чем 20 лет. Технологическая отсталость наших огнеупоров заменяется импортом", — констатирует представитель GIR. И добавляет, что украинским заводам ситуацию усложняет также ценовая конкуренция с российскими шамотами и динасами. Россияне до последнего времени могли предлагать свою продукцию дешевле аналогичной украинской — из-за более низкой для них цены на природный газ, активно используемый при изготовлении этих видов огнеупоров. По словам Сердюкова, в последнее время в конкурентную борьбу в динасовом сегменте активно вступают китайские производители.

Антон Аленин, директор украинского филиала VGH Viktoria Garten Hüttenindustriebedarf AG (немецкий производитель огнеупоров) подчеркивает, что импорт огнеупоров в Украину будет присутствовать всегда, так как это больше технический, нежели экономический вопрос. "Украинским [огнеупорным] предприятиям удавалось очень долго существовать, ничего не меняя. По большому счету, новые их владельцы не шибко вкладывались за последние 20 лет в модернизацию и поиски надежных источников сырья. Страна умудрилась практически полностью разбазарить человеческие ресурсы в огнеупорной подотрасли", — утверждает Василий Московчук, менеджер по развитию бизнеса в Центральной и Восточной Европе австрийской INTECO (решения для спецметаллургии).

Воспоминания о государстве

Притом что он представляет иностранный бизнес, Московчук сетует — в Украине отсутствует программа поддержки огнеупорной подотрасли. Эти мысли разделяет и Сердюков, рассказывающий о необходимости госрегулирования в секторе: "Чем быстрее государство поспособствует развитию отечественной огнеупорной промышленности, тем быстрее получим собственное обеспечение огнеупорами. К примеру, в России пошлина на импорт огнеупоров колеблется от 15 до 20 %. У нас — от 5 до 10%".

Представитель украинской огнеупорной группы уверяет, что украинские заводы начинают изменять технологии производства и подстраиваться под потребности рынка. "Но процесс этот — сложный и длинный", — признают в General Investment Resources. И прогнозируют, что импорт огнеупорной продукции в Украине в ближайшие годы останется на уровне последних пяти лет.

По данным отраслевой ассоциации, в 2012-м в нашу страну было завезено 57,9 тыс. тонн огнеупоров — почти 16% от украинского их производства в том же году. Отмеченное по 2013 году 18%-е падение их выпуска в стране эту импортную долю, надо полагать, как минимум не уменьшит…