- Категория
- Банки
- Дата публикации
Банк Жеваго убедил инвесторов согласиться на условия рефинансирования евробондов
Держатели еврооблигаций (loan participation notes, LPN) банка "Финансы и Кредит" на сумму $95 млн со сроком обращения до конца января 2014 года согласились провести их рефинансирование: обменять все или часть выпущенных ценных бумаг частично на наличные средства и частично на новые LPN со сроком обращения до конца января 2019 года, сообщается в пресс-релизе банка.
Согласно сообщению, по новым LPN процентная ставка снижена до 9,25% с 10,5%, предусмотренных по находящимся в обращении ценным бумагам.
"По результатам голосования (9 января 2014 года — Ред.) более три четверти участников приняли решение о рефинансировании еврооблигаций со сроком обращения до января 2019 года и с купонной ставкой 9,25%, а также о доразмещении еврооблигаций на общую сумму $100 млн", говорится в пресс- релизе.
Организатором сделки выступил VTB Capital (Великобритания), эмитентом новых бондов выступила компания Finance&Credit Ukraine BV (Нидерланды).
"Успешное завершение процедуры рефинансирования с купоном 9,25%, а также то, что нам удалось привлечь новых инвесторов, говорит о безусловном доверии со стороны многочисленных инвесторов к банку и видении ими потенциала позитивного развития для крупнейших участников украинского финансового сектора", — цитирует пресс-служба председателя правления банка "Финансы и Кредит" Владимира Хлывнюка.
Как сообщалось, "Финансы и Кредит" в ноябре 2006 года разместил дебютные LPN на $100 млн. В конце 2009 года держатели ценных бумаг в обмен на погашение 5% основной суммы долга и повышение ставки с 10,375% до 10,5% согласились на продление срока погашения обязательств до 25 января 2014 года.
Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами банка на 1 октября 2013 года являлись ООО "Аскания" (46,5%), ЗАО "F&C Realty" (49,96%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 октября 2013 года банк "Финансы и Кредит" занимал 14-е место (24,447 млрд грн) среди 178 действовавших в стране банков.