Агрокомпании Бахматюка разместили облигации на общую сумму 1,197 млрд грн

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

ООО "Укр-Лан" (Донецкая обл.), СООО "Прогресс-Плюс" (Львовская обл.) и ООО "Агро-Элита" (Днепропетровская обл.), дочерние компании крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга "Укрлэндфарминг", в четверг разместили дебютные облигации на общую сумму 1,197 млрд грн.

По данным на веб-сайте ПФТС, ценные бумаги ООО "Укр-Лан" реализованы по цене 999,62 грн за шт., облигации СООО "Прогресс-Плюс" — 998,85 грн за шт., ООО "Агро-Элита" — 998,85 грн за шт.

Как сообщалось, семь дочерних предприятий агрохолдинга "Укрлэндфарминг" 13 мая 2014 года приняли решение о размещении дебютных облигаций на общую сумму 3 млрд грн.

Все ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн, в количестве: облигации серии "А" ООО "Виктория Агро-Экспо" — 258 тыс. шт., серии "А" ООО "Калина" — 445 тыс. шт. серии "А" ООО "Укр-Лан" — 447 тыс. шт., серии "А" СООО им. Духова — 400 тыс. шт. серии "А" СООО "Прогресс-Плюс" — 420 тыс. шт., ООО "Агро-Элита" — 330 тыс. шт. и сельскохозяйственное частное арендное предприятие "Березоволуцкое" — 700 тыс. шт.

Размещение облигаций запланировано на фондовой площадке ПФТС при участии андеррайтера — коммерческого банка "Финансовая инициатива" (все — Киев).

Срок обращения всех облигаций истекает в июне 2019 года. Вместе с тем условиями выпуска по всем ценным бумагам предусмотрена ежегодная оферта.

Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды по всем сериям установлена на уровне 14% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов Евразии по размеру земельного банка и производству яиц, занимается также выращиванием зерновых, производством яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

"Укрлэндфарминг" по итогам 2013 года увеличил чистую прибыль на 39% по сравнению с 2012 годом — до $754,054 млн. Его выручка выросла на 10% — до $2,072 млрд, операционная прибыль — на 37%, до $924,671 млн, валовая — на 7%, до $798,573 млн.

Показатель EBITDA за прошлый год вырос на 6% — до $841,845 млн по сравнению с 2012 годом. По оценкам компании, ее общая задолженность к концу 2013 года составила $1,676 млрд.