НБУ курс:

USD

41,25

--0,08

EUR

43,56

--0,13

Наличный курс:

USD

41,65

41,58

EUR

44,12

43,95

Аптечные сети создают монополию, а 80% поставок лекарств в Украину контролирует 3 дистрибьютора — отчет АМКУ

АМКУ опубликовал отчет о фармацевтическом рынке за 2014 — первое полугодие 2016 гг., где провел полный анализ как розничных, так и оптовых игроков рынка
Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие

Основными поставщиками лекарственных средств в украинские аптечные сети являются преимущественно ООО "БаДМ", ООО "Вента.Лтд" и СП "Оптима-Фарм, ЛТД", суммарная доля которых на этом рынке превышает 80%, говорится в отчете Антимонопольного комитета Украины по результатам исследования фармрынков в 2014 — первой половине 2016 гг.

В отчете отмечается, что в начале 2014 года в число крупнейших фармдистрибьюторов входило также ЗАО "Альба Украина", а их совокупная доля составляла 87%. Напомним, что в 2014 году фармдистрибьютор обанкротился.

В АМКУ напоминают, что в целях предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в начале марта 2015 года предоставил этим компаниям обязательные для рассмотрения рекомендации, в частности, воздержаться от установления экономически необоснованных оптово-отпускных цен на лекарственные средства, а фармдистрибьюторы сообщили об учете этих рекомендаций.

В отношении розницы ведомство констатировало, что этот рынок разбивается на региональные, на которых большинство участников организуют свою деятельность в формате "аптечная сеть".

"Исследованием установлено наличие признаков монопольного (доминирующего) положения (или коллективной монополии) на большинстве региональных рынков услуг по организации розничной торговли лекарственными средствами", — говорится в отчете

АМКУ добавляет, что установил нередкие случаи несоблюдения аптечными сетями государственной дисциплины цен. По его мнению, действующая в Украине система стабилизации цен на лекарства путем государственного регулирования оптово-отпускных розничных цен отдельных препаратов на практике неспособна обеспечить их ценовую доступность лекарственных для населения.

Кроме того, отмечается, что в украинском законодательстве отсутствуют документы, которыми определялась бы сфера применения методов/способов/правил продвижения лекарственных средств. Помимо того, деятельность как отечественных, так и иностранных производителей в части ценообразования на лекарства фактически не подлежит регулированию со стороны государства.

"Созданная на законодательном уровне система, которая в настоящее время устанавливает правила и условия функционирования фармацевтических рынков, не обеспечивает эффективной конкуренции на соответствующих товарных рынках и не создает условий для ее развития, а следовательно, нуждается в совершенствовании", — делает вывод АМКУ.

Комитет указал также на отсутствие эффективной саморегуляции фармрынков.

Для исправления ситуации АМКУ рекомендовал правительству ввести референтное ценообразование на самые необходимые лекарственные средства с целью повышения их доступности

Кроме того, в АМКУ считают, что необходимо постепенно переходить к референтному ценообразованию на все лекарства с открытыми реестрами цен на них и внедрению системы реимбурсации. А также ввести электронные реестры пациентов по видам заболеваний, которые лечатся за счет государственного (местных) бюджетов.

Среди других рекомендаций — изменения модели оказания медицинской помощи путем внедрения общеобязательного социального медицинского страхования с введением в нормативно-правовую базу термина "медицинская услуга".

О дистрибьюторах

Четыре дистрибьютора ("БаДМ", "Оптима-Фарм", "Вента" и "Альба"), о которых в своем отчете говорит АМКУ, являются крупнейшими на рынке Украины и до 2014 года контролировали 90% всех отгрузок лекарственных средств (в денежном выражении). Об этом пишет "ТОП-100. Крупнейшие медицинские компании Украины".

Однако после банкротства в 2014 году входящей в топ-3 дистрибьюторов компании "Альба Украина" расстановка сил на рынке изменилась.

Лидером по-прежнему является компания "БаДМ", доля рынка которой по итогам 2015 года, по данным SMD, достигла 38,2% (+2% к 2014 году). На второе место в прошлом году удалось подняться компании "Вента" (доля рынка 19,6%), в то время как "Оптима-Фарм", напротив, потеряла существенную долю рынка (18,8%, -10,4% в 2014 году) и опустилась на третье место.

Δ

Оптовая торговля медпрепаратами

Чистый доход

Чистая прибыль

2014, млн грн

2013, млн грн

2014, рост, %

2014, млн грн

2013, млн грн

1

0

БаДМ

14 974

11 009

36,01

69

42

2

0

Оптима-Фарм, Лтд

10 335

8344

23,86

565

-60

3

1

Вента. Лтд

5295

3274

61,73

88

30

4

1

ФРА-М*

2849

2383

19,56

-31

-3

5

-2

Альба Украина †

1599

6777

-76,40

-547

-15

Составитель рейтинга "ТОП-100. Крупнейшие медицинские компании Украины"

Об аптечных сетях

По итогам 2015 года аптечный рынок Украины(совокупный объем продаж всех категорий товаров "аптечной корзины") продемонстрировал рост на 23,7% и составил 50,5 млрд грн (в 2014 году — 40,81 млрд грн). Однако этот рост мнимый. В натуральном выражении рынок упал до 1,5 млрд упаковок, или на 12,3% (объемы продаж в упаковках сократились по всем категориям товаров), а в долларовом выражении объем продаж и вовсе сократился на 33,5%.

Лидером среди аптечных сетей по выручке является Аптека "Магнолия", занимающая около 7,4% рынка

Компания развивает на украинском рынке сети "Аптека низьких цін", "Копейка" и "Благодія", общее количество торговых точек которых составляет 441. В прошлом году сеть активно расширяла присутствие в регионах, открыв 58 аптек, благодаря чему нарастила свою рыночную долю с 5,5% по итогам 2014 года. К тому же компания осваивала совершенно новый формат — автоматизированные аптеки под ТМ "Копейка".

Два других игрока топ-3 — "Сириус-95" (ТМ "Бажаємо здоров"я") и "Фармастор" (ТМ "Аптека Доброго Дня") — занимают примерно одинаковую долю рынка — 3% и 3,1% соответственно. Обе сети в прошлом году активно увеличивали число своих торговых точек.

[graph_929]

Более детально о финансовых показателях крупнейших аптек в Украине можно узнать в журнале "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины".