«АрселорМиттал Кривой Рог» избавился от госдолга

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» продал иностранному покупателю весь пакет принадлежащих ему НДС-облигаций объемом 1,7 млрд. грн. Эту информацию «ДЕЛУ» подтвердили в пресс-службе меткомбината, но подробности сделки раскрыть отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Напомним, в сентябре «АрселорМиттал Кривой Рог» в качестве компенсации за невозмещенный НДС получил от правительства ОВГЗ на 1,7 млрд. грн. (являлся крупнейшим держателем НДС-бондов).

По информации «ДЕЛА», «АрселорМиттал Кривой Рог» продал весь пакет НДС-облигаций одному западному банку в конце прошлой недели. «Весь объем был продан одной сделкой, по одной цене, одному из крупных западных банков», — рассказывает председатель совета директоров группы компаний «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) Валерия Гонтарева.

Меткомбинату удалось продать НДС-облигации несколько дороже, чем они стоили на рынке. «Трансакция была закрыта на прошлой неделе, когда рыночные сделки проходили по ценам, обеспечивающим доходность в районе 13% годовых. «Миталл» продал бумаги дороже, с доходностью около 12% (дисконт 12,4-12,6%), получив своего рода премию за объем», — таково мнение руководителя одной из инвесткомпаний.

Наиболее вероятным покупателем этих бумаг участники рынка называют американский Citibank. «City долго «окучивал» крупных держателей бумаг, а в начале этой недели у них появился большой объем бумаг на продажу. Скорее всего, это часть выпуска, купленного у «Арселор», — говорит инвестбанкир.

Кто бы ни приобрел НДС-бонды «Арселора», основная их часть в любом случае уйдет на зарубежные финансовые рынки. «Западные банки покупают НДС-облигации. Затем перепаковывают их в CLN (кредитные ноты, производный долговой инструмент. — «ДЕЛО») и распродают большому числу клиентов (хеджевым и инвестиционным фондам, частным инвесторам и т.д.)», — так в общих чертах обрисовал картину старший аналитик Astrum Investment Management Сергей Фурса.

Все опрошенные «ДЕЛОМ» финансисты сходятся во мнении, что «АрселорМиттал Кривой Рог» удачно выбрал момент для продажи бумаг. «Мы считаем, что рыночная конъюнктура в данный момент очень благоприятна для продажи НДС-облигаций, которые все еще остаются в собственности компаний-налогоплательщиков. Учитывая низкий уровень доходности бумаг, существует вероятность коррекции кривой вверх (увеличение дисконтов. — «ДЕЛО»)», — говорит аналитик компании «Ренессанс Капитал» Анастасия Головач.