ДТЭК просит разрешения продать российские активы

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Энергохолдинг ДТЭК просит разрешения у держателей своих еврооблигаций на $910 млн (погашение в 2018 году) на продажу части неосновных активов. Таким образом холдинг надеется сократить долговую нагрузку общим объемом около $436 млн.

Об этом ДТЭК сообщает на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

Держатели ценных бумаг должны уведомить эмитента о своем решении до 29 июня 2016 года. Реестр держателей еврооблигаций составлен по состоянию на 18 мая 2016 года.

Для совершения сделки, ДТЭК нужно одобрение собственников не менее 25% еврооблигаций.

Ранее холдинг обнародовал предложение о реструктуризации еврооблигаций, в котором идет речь о продаже ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", ОАО "Донской антрацит" и ООО "Сулинантрацит". Все эти активы расположены в Ростовской области Российской Федерации.

Рыночная стоимость указанных активов оценивается в $400 млн. В то же время энергохолдинг ожидает, что в результате продажи активов ему удастся сократить задолженность на общую сумму $436 млн.

ДТЭК продолжит выступать гарантом по некоторым обязательствам, которые будут переданы в результате продажи активов. Речь идет о долге на $100 млн, гарантии по которому будут сохраняться в течение следующих девяти месяцев, и о долге на $36 млн, гарантии по которому будут сохраняться от 18 до 24 месяцев.

Ранее генеральный директор холдинга Максим Тимченко в интервью "Зеркало недели" рассказывал, что рассматривает продажу российских активов взамен на перевод и снижение долга на сумму около $436 млн.

"С целью улучшения финансовой стабильности и обеспечения интересов кредиторов мы рассматриваем продажу... В настоящий момент обсуждаем детали этой сделки с заинтересованными сторонами", — говорил он.

Напомним, ДТЭК в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям еврооблигаций на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и еврооблигаций на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 года и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября этого года.

В конце апреля Высокий суд Англии и Уэльса санкционировал введение до 28 октября 2016 года моратория на выплаты по евробондам. Держатели согласились с отсрочкой.

Во время моратория компания намерена провести полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.

ДТЭК управляет энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Чистый консолидированный убыток DTEK Energy в 2015 году составил 37,399 млрд грн, что на 90,3% превышает убыток за 2014 год. Доход группы увеличился на 1,8% — до 93,622 млрд грн, а EBITDA упала на 66% — до 4,087 млрд грн.