Итоги первого полугодия: Металлургия не вышла из спада

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

В январе-июне 2012 года в Украине выплавили 16,84 млн тонн стали. Этот результат оказался на 3% меньше достигнутого за аналогичный период 2011 года, передает ИА "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве. И хотя по итогам I полугодия черная металлургия страны сумела сократить темпы падения в производстве стали (за пять месяцев 2012 года соответствующий "минус" составлял порядка 4%), кардинально переломить ситуацию в секторе пока не удается.

Отраслевой минус

Нынешний производственный негатив для отрасли объясняется прошлогодними еще причинами. Осенью 2011 года на основных экспортных рынках для украинской стали — в Евросоюзе и странах MENA (Ближний, Средний Восток и Северная Африка) — произошло резкое уменьшение спроса на металлопродукцию. В первом случае сказалось обострение экономических проблем в Европе, прямо повлиявшее на уменьшение деловой активности металлопотребителей. Во втором — перманентные политические проблемы в регионе, также не добавившие стабильности в продажах нашим метзаводам.

Под занавес 2011 года украинская металлургическая отрасль, три четверти продукции которой сбывается на экспорт, вынуждена была существенно сократить уровень стального выпуска. В последние два месяца прошлого года выплавка стали в стране уменьшалась на 4,1-4,5% м/м. В начале 2012 года тренд удалось переломить на рост объемов производства. Тогда представлялось, что весь сбытовой негатив удалось оставить в прошлом. И на нынешний год отраслевые специалисты прогнозировали прирост в украинском выпуске стали почти на 2 млн тонн — до 36,6 млн тонн против 34,7 млн тонн по итогам 2011 года.

Но позитивной ситуация оставалась недолго. Традиционно оживляющийся каждой весной спрос на металлопродукцию в нынешнем году оставался крайне вялым, что и привело к снижению объемов выплавки стали в Украине по итогам I полугодия 2012 года. "Это обусловлено все тем же ухудшением экономической ситуации в мире, наблюдающимся с осени 2011 года", — комментирует старший аналитик ИГ "Арт Капитал" Дмитрий Ленда.

"Основной причиной сокращения производства является слабый спрос на металлопродукцию в Европе, и соответственно сокращение поставок украинской стали на европейский рынок", — конкретизирует аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка. И приводит такие данные: если по результатам четырех месяцев 2011, поставки в Европу занимали около 30% в общем объеме украинского металлоэкспорта, то за январь-апрель 2012 года данный показатель сократился до 20%.

Точечные причины

Общеотраслевой спад в металлургическом производстве Украины, при всей верности магистральной тенденции, приобретает довольно интересные аспекты, если взглянуть на результаты конкретных предприятий. Так, крупные активы группы "Метинвест" — МК "Азовсталь" и ММК им.Ильича — в отчетный период заметно утеряли в уровне выпуска стали: на 18% и свыше 6% соответственно. Меткомбинат "Запорожсталь" закончил полугодие со снижением выплавки на 2,6%. В тоже время входящий в эту группу Енакиевский МЗ нарастил производство стали более чем на 10%.

На МК "АrcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) также продемонстрировали заметное увеличение объемов стальной выплавки — на 17% относительно аналогичного периода прошлого года. Комбинаты корпорации "ИСД" — ДМК им.Дзержинского (ДМКД) и Алчевский МК — в первые шесть месяцев 2012 фактически выдержали прошлогодний уровень. Производство стали на них увеличилось в сравнении с январем-июнем 2011 года на 0,7 — 1,5%.
Дмитрий Ленда объясняет такой "разрыв общего тренда" рядом факторов. Что касается ММК им.Ильича и Запорожстали, то снижение выпуска этими предприятиями задавалось общим трендом в виде падения спроса на основных экспортных рынках. В других случаях, по его словам, сказались технико-технологические причины.

Так, на Азовстали снизили выплавку в январе-июне 2012 из-за вывода мартеновского цеха в мае 2011 года. "Перед закрытием это производство эксплуатировалось параллельно с кислородно-конвертерным цехом (ККЦ), из-за чего объемы выпуска год назад и были более высокими. А в I полугодии 2012 года работал только ККЦ, как следствие — сравнительное снижение уровня выплавки стали", — рассказывает аналитик.

На ЕМЗ, продолжает он, осенью минувшего года была пущена новая доменная печь (ДП). Это повысило его мощность по выплавке чугуна и, как следствие, стали. АМКР увеличил производство г/г из-за низкой базы сравнения. В связи с прошлогодней аварийной остановкой ДП №9 предприятие снизило выпуск чугуна и, по цепочке, стали в 2011 году на 7% относительно результата 2010 года. Соответственно, после ликвидации поломки, объемы производства здесь возросли. "Кроме того, в прошлом году у предприятия были трения с властями, которые сегодня прекратились", — добавляет эксперт.

Минимум надежды

Иван Дзвинка полагает, что эффект различной статистической базы при сравнении год к году не позволяет в полной мере проявить определяющие процессы на предприятиях отрасли. Он предпочитает сопоставлять показатели I полугодия 2012 года с результатами докризисного 2007 года: "Такой анализ показывает, что Азовсталь сейчас производит порядка 77% стали от уровня выпуска в 2007года. Как, кстати, и АМКР. (Хотя в отчетный период эти комбинаты отработали с диаметрально противоположной динамикой выплавки — прим. автора). ММК им. Ильича и Запорожсталь за шесть месяцев 2012 года продемонстрировали загрузку в 82-84% от показателей 2007. На том же уровне, что и до кризиса, выплавляет сталь Енакиевский метзавод. Алчевский МК и ДМКД и работают на 97% и 87% от результатов 2007 года, соответственно".

При разнящихся подходах к объяснению нюансов нынешнего производства на отдельных предприятиях эксперты сходятся в главном. По их словам, сезонные факторы могут, конечно, обусловить незначительное улучшение ситуации в украинском стальном секторе осенью 2012. Кроме активизации в металлопотреблении на Ближнем Востоке основным драйвером для этого могло бы стать восстановление конъюнктуры рынка стали в ЕС. Но без явных признаков улучшения ситуации в глобальной экономике и европейском ее сегменте, уверены аналитики, ожидать в 2012 году уверенного перехода от спада к подъему в украинской черной металлургии не стоит.