Крупнейший сервис скидок Groupon раскрыл информацию об инвесторах

Скидочный сервис Groupon в рамках подготовки к проведению IPO раскрыл информацию о совершенных в него инвестициях. В частности, в апреле 2010 г. компания Mail.ru Group, называвшаяся в тот момент Digital Sky Technologies (DST), приобрела 3,1 млн привилегированных акций класса F за $100 млн. А в январе текущего года фонд DST Global купил 1,6 млн привилегированных акций класса G за $51 млн.

Таким образом, всего россияне вложили в Groupon $151 млн. Ранее уже было известно о том, что Mail.ru Group и DST Global владеют миноритарными пакетами Groupon, но сумма инвестиций не раскрывалась. Mail.ru Group создана Юрием Мильнером, Грегори Фингером и Михаилом Винчером. В прошлом году перед выходом компании на IPO было решено выделить ряд международных активов, приобретавшихся на средства акционеров Mail.ru Group. Таким образом и был образован DST Global, основным владельцем которого является крупнейший акционер Mail.ru Group Алишер Усманов.

В рамках подготовки Groupon к IPO каждая акция класса F будет конвертирована в 6 обыкновенных голосующих акций класса A, а каждая акция класса G – в две акции класса A. Таким образом, Mail.ru Group будет владеть 18,6 млн акций класса A, DST Global – 3,2 млн. Доли этих компаний в уставном капитале Groupon будут составлять примерно 6,2% и 1% соответственно.

В голосующих акциях доли россиян будут еще меньше. Дело в том, что Groupon, также как и Mail.ru Group и «Яндекс», использует защиту от недружественного поглощения путем разделения голосующих акций на два типа: обыкновенные (одна акция – один голос) и «суперголосующие». У «Яндекс» одна «суперголосующая» акция класса B соответствует 10 голосам, у Mail.ru Group аналогичная акция класса A – 25. Сколько голосов будет приходиться у Groupon на одну «суперголосующую» акцию класса B, еще не решено.

Основными владельцами акций класса B у Groupon являются трое его основателей. Гендиректор Эндрю Массон (Andrew Mason) и председатель совета директоровЭрик Лефкофский (Eric P. Lefkofsky) владеют через Andrew Mason Trust и Green Media соответственно по 500 тыс. акций класса B, член совета директоровБрадлей Кейвел (Bradley Keywel) через Rugger Ventures – 200 тыс акций.

В ходе IPO компания Groupon намерена привлечь около $750 млн, ее капитализация оценивается в $20 млрд. Точные параметры размещения, а также кто из акционеров и сколько продаст акций, еще не определены. Исходя из предварительных оценок, пакет Mail.ru Group будет стоить $1,24 млрд, DST Global - $200 млн. В таком случае Mail.ru Group может заработать на своих инвестициях в Groupon более $1,1 млрд, DST Global - $150 млн.

Некоторые факты о Groupon:

Финансовые:

• В 2010 году убыток Groupon составил $413 млн.
• В 2010 году доходы составили $713 млн.
• В первом квартале 2011 года доходы Groupon достигли $645 млн.
• За пределами США Groupon заработал 37,2% своей выручки ($265 млн от общей выручки компании в 2010 году).
• В 2010 году и первом квартале 2011 года, Groupon потратил $241,5 млн и $179,9 млн, соответственно, на маркетинговые интернет-проекты, связанные с привлечение абонентов.
• Расходы на приобретение клиентов Groupon относит к капитальным вложениям.

Общие:

• Groupon имеет 83 млн подписчиков по электронной почте.
• В прошлом году Groupon продал 30 млн купонов и 28 млн в первые три месяца 2011 года.
• Операционные расходы Groupon в 2010 году составили $86 млн и $17 млн в первом квартале 2011 года.
• На Groupon работает более 7 тысяч человек.
• Бизнес Groupon вырос на 2241% с 2009 по 2010 год.
• Годовая зарплата основателя и генерального директора Groupon Эндрю Мейсона в этом году составит $575 тыс. В прошлом году он получил $180 тыс.
• 21% голосующих акций Groupon в руках у партнера Lightbank Эрика Лефковского. 7,7% – у Эндрю Мейсона.

Напомним, оборот российского представительства Groupon составляет $8—9 млн в месяц, при этом показатель прибыли равен половине оборота — $4 млн в месяц. Украинские показатели не раскрываются. В Украину Groupon вышел летом 2010 года, купив российский проект Darberry.