Кто в Украине зарабатывает на производстве сахара

В 2016/2017 маркетинговом году (сентябрь 2016 — август 2017) отечественные сахарозаводы сварили чуть больше 2 млн тонн сахара против 1,43 млн тонн в предыдущем сезоне. Сахарной свеклой в 2016 году было засеяно 290 тыс. га против 238,9 тыс. тонн в 2015-м.

Впервые за длительное время увеличилось количество работающих предприятий. Если в 2011 году переработку свеклы осуществляло 76 предприятий, то в 2015/2016 МГ лишь 36 заводов. В этом сезоне перерабатывали свеклу 42 предприятия.

Скорее всего, количество сахарных заводов будет сокращаться. "Тенденция, которую мы наблюдали в странах ЕС и других регионах, — укрупнение производств. Небольшие предприятия закрывались, а работающие существенно увеличивали свою мощность. Похожая ситуация и в Украине", — комментирует Николай Ковальский, директор по маркетингу и коммуникациям "Астарты". По его словам, сейчас мощность сахарного завода в ЕС в среднем составляет 10 тыс. тонн переработки свеклы в сутки. В нашей стране этот показатель на уровне, близком к 4 тыс. тонн. "Крупный завод позволяет снизить удельные постоянные затраты на тонну продукции", — добавляет эксперт.

Сладкое лидерство

Крупнейшим производителем сахара продолжает оставаться агрохолдинг "Астарта", который, по данным профильной ассоциации "Укрцукор", произвел четверть всего сахара в стране — 504,9 тыс. тонн. На втором месте  сахарные активы "Укрпроминвест-Агро", который принадлежит президенту Петру Порошенко. Заводы, входящие в группу, сварили 253 тыс. тонн сахара (12,6% от общеукраинского объема). Замыкает тройку лидеров "Радеховский сахар" — 248,9 тыс. тонн, или 12,39% от общего производства.

Уже в следующем сезоне ситуация может измениться, и на второе место выйдет "Радеховский сахар". Причина — покупка шести сахарных заводов, которые ранее принадлежали компании "Т-Цукор": Борщевский, Бучацкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий и Хоростковский сахарные заводы (все в Тернопольской области). До 2014 года компания "Т-Цукор" входила в тройку лидеров по производству сахара в Украине, а также была крупнейшим производителем западного региона. Принадлежала компания семье Гут, которая также владела агрохолдингом "Мрия". В августе 2014 года "Мрия" фактически объявила дефолт, поскольку не смогла расплатиться по внешним кредитным обязательствам. В январе 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство. Но это не коснулось сахарных заводов, поскольку юридически они не были частью "Мрии". Указанные предприятия были объединены в ООО "Компания "Галичина сахар". В 2016/2017 МГ лишь два из шести предприятий перерабатывали свеклу — Хоростковский и Збаражский сахарные заводы. Доля "Галичина сахар" в общем объеме производства составляла 4,1%. В свою очередь "Радеховский сахар" с 2010 года принадлежит немецкой компании Pfeifer & Langen, которая владеет активами по всей Европе. У нее есть заводы в Германии, Польше, Румынии, Италии, Венгрии, Словении и Чехии. В Западной Украине немцам принадлежат Радеховский и Чертковский сахарные заводы.

Покупка иностранцами сахарных активов в Украине лишний раз говорит о том, что этот сектор становится все более интересным для внешних инвесторов. Так, британская компания ED&F Man развивает в Николаевской области Засельский сахарный завод. В 2017 году она инвестировала $5 млн в первую очередь оросительного комплекса в Херсонской области (1 тыс. га). "К 2020 году компания планирует увеличить общую площадь орошения до 20 тыс. га и инвестировать еще $60 млн в реализацию программы в Николаевской и Херсонской областях", — говорится в сообщении ED&F Man.

Также стоит упомянуть покупку канадским фондом Fairfax 28% акций холдинга "Астарта". "Эти примеры показывают, что западные предприниматели и финансисты верят в будущее украинской сахарной отрасли. Тем не менее, она будет развиваться в серьезной конкурентной борьбе. И основная конкуренция украинских заводов не между собой, а с производителями из ЕС, Бразилии, Австралии, Таиланда и других стран", — отмечает Николай Ковальский.

Вектор роста

Высокие показатели экспорта украинского сахара в этом сезоне подтверждают слова Николая Ковальского. В 2016/2017 маркетинговом году украинские производители экспортировали рекордное количество сахара — 767,3 тыс. тонн — на сумму $377,8 млн.

Больше всего сахара отгружено на рынки Шри-Ланки, Грузии, Турции, Ливии и Мьянмы.

"Этот маркетинговый год отличился рекордным производством и экспортом сахара, открытием новых рынков не только для отечественного сахара, но и для побочной продукции его производства. Украинские сахаровары отправляли продукцию почти во все страны мира, что является беспрецедентным явлением, ведь обычно отечественный сахар попадал только на территорию СНГ. Также в этом году Китай открыл свой рынок для украинского жома", — рассказывает Руслана Бутило, руководитель аналитического отдела ассоциации "Укрцукор".

"У Украины есть огромный потенциал для наращивания производства сахара и увеличения его экспорта. Наша страна может стать системным экспортером сахара на международные рынки и поставлять около 1 млн тонн ежегодно. Главными вопросами являются высокая эффективность производства, качество продукции, организованная логистика и конкурентная себестоимость", — уверен Николай Ковальский.

Игроки рынка это понимают, поэтому повышают качество продукции. "Производители активно модернизируют производство. Уже треть произведенного сахара — первой категории", — уточняет Руслана Бутило.

Производители утверждают, что резкий рост экспорта никак не отразился на ситуации на внутреннем рынке. "В Украине сейчас сложился здоровый баланс спроса и предложения. Некоторые эксперты опасаются, что запасы сейчас не очень большие по сравнению с предыдущими годами, что может спровоцировать повышение стоимости. Однако мы считаем, что есть все предпосылки для стабильности на рынке", — говорит Николай Ковальский.

Что касается производства на следующий сезон, то оно должно остаться на уровне текущего — 2 млн тонн. "Это обусловлено тем, что нисходящий ценовой тренд на мировом рынке не позволил отечественным производителям сахарной свеклы нарастить посевные площади до ранее прогнозируемых 350 тыс. га. На сегодняшний день имеем 310 тыс. га, что на 6% больше прошлогоднего показателя. Неблагоприятные погодные условия в апреле-мае могут негативно повлиять на урожайность сахарной свеклы. Поэтому экспорт сахара в новом сезоне может составить около 500 тыс. тонн", — резюмируют в ассоциации "Укрцукор".