"Нафтогаз" договорился с кредиторами о реструктуризации займа

кредиторов НАК "Нафтогаз Украины" после переговоров в Лондоне во вторник с представителями НАК о реструктуризации займа на $500 млн согласилась на условия обмена еврооблигаций.

Об этом сообщил партнер консалтинговой фирмы Aequi-Libria (Люксембург) Карл Филипп Томас, представляющий группу кредиторов "Нафтогаза".

Напомним, заем на $500 млн должен был быть погашен 30 сентября текущего года.

"После откровенного обсуждения с НАК "Нафтогаз Украины" в Лондоне 29 сентября 2009 года белизская компания Corlblow, представляющая интересы инвесторов, прекращает свою оппозицию к предлагаемой реструктуризации и будет голосовать в ее поддержку на собрании 19 октября 2009 года", - сказал Томас.

Согласно подготовленному для прессы заявлению по итогам переговоров, инициативная группа считает, что предлагаемые "Нафтогазом" условия реструктуризации пока не являются оптимальными для держателей, однако реально отражают текущую финансовую ситуацию в компании.

Кроме того, отмечено в заявлении, осуществленная 30 сентября выплата "Нафтогазом" в полном объеме полугодового купона по евробондам свидетельствует о желании компании выполнить обязательства перед кредиторами, несмотря на сложные экономические условия. 

В ходе открытой дискуссии в Лондоне представители НАК сумели убедить группу кредиторов, что позиция компании отображает экономические реалии. "И хотя группа недовольна просрочкой платежа, она осознает желание "Нафтогаза" разрешить неприятную ситуацию с держателями облигаций путем предоставления суверенных гарантий", - говорится в заявлении.

Согласно ему, Corlblow как представитель группы решила более не возражать против реструктуризации задолженности "Нафтогаза Украины" и объявила о намерении на собрании 19 октября (в случае достижения кворума в 75%) проголосовать за это предложение.

Напомним, "Нафтогаз Украины" 24 сентября предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом, согласно предложению НАК, держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95. 

Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.

НАК также ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга на общую сумму $1,6 млрд. Помимо еврооблигаций, речь идет о долгах "Нафтогаза Украины" Depha Bank на сумму $220 млн, Credit Suisse International (CSI) - на $550 млн и Deutsche Bank – на $395,2 млн, срок погашения которых приходится на 2009-2012 годы. С учетом процентов общая сумма выплат по ним составляет около $1,78 млрд, в том числе в этом году - около $650 млн, в следующем - около $570 млн. 

Источник: Интерфакс-Украина