Онемели: кто из мобильных операторов заработал больше всего

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Последние два года принесли в украинский телеком-рынок больше оживления, нежели предыдущее десятилетие. Запуск 3G переориентировал как денежные, так и пользовательские потоки. Только в 2016 году структура трафика в сетях "большой тройки" существенно изменилась в пользу данных, использование которых выросло вдвое. Так, например, у лидера рынка "Киевстар" интернет-трафик занял 75% в структуре услуг в денежном эквиваленте в 2016 году. В 2015-м этот показатель составлял чуть менее 50%.

Услугами мобильного интернета в 2016 году пользовалось более 16,8 млн украинцев. Из них 8,6 млн — абоненты 3G-связи. Они генерировали 73% всего дата-трафика в сети. При этом, операторы отмечают, что изменились и потребности клиентов: в структуре дата-трафика в сетях 3G доля аудио- и видеостриминга выросла в два раза по сравнению с сетями EDGE и составляет около трети от всего объема.

Топ-5 операторов проводной связи

За 2016-й потребление трафика у "Киевстара" выросло на 83%, а голосовой связи — лишь на 5%. Оператор lifecell, у которого мобильный интернет традиционно был более популярной услугой, также нарастил потребление трафика. По данным компании, за 2016 год этот показатель вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Абоненты Vodafone за год стали использовать в три раза больше мобильного интернета при росте базы интернет-пользователей на 26%. В среднем на активного пользователя приходится 1 ГБ в месяц.

Распространение 3G решило давнюю проблему операторов связи — увеличение АRPU (средней выручки с абонента). У "Киевстар" этот показатель вырос на 9,4% год к году, у lifecell — почти на 12%, в Vodafone показатель пока не раскрывают. Эксперты отмечают, что на росте ARPU сказалось появление новых тарифных пакетов, предоставляющих скоростной интернет и сопутствующие ему услуги. На деле, каждая новая тарифная линейка предлагает абоненту тратить больше, а количество дешевых предложений от операторов сокращается.

В целом за два года с запуска 3G "Киевстар" увеличил свои доходы от мобильного интернета на 2,8 млрд гривен. Vodafone — на 2,2 млрд гривен. Третий оператор, lifecell, не раскрывает статистику дохода от передачи данных, однако, как утверждают в компании, за последний год он вырос, по меньшей мере, вдвое.

Большая стройка

Внедрение 3G вынудило операторов инвестировать в строительство новых базовых станций и обновление уже существующих. Так, только за 2016 год lifecell запустил более 4000 новых базовых станций с поддержкой нового стандарта. "Киевстар" инвестировал в развитие инфраструктуры в 7000 населенных пунктах свыше 2,6 млрд грн. Кроме того, компания параллельно ведет работы по модернизации инфраструктуры для подготовки к будущему внедрению стандарта 4G/LTE. "На сегодня компания модернизировала 8200 базовых станций. Новое оборудование работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), известного как "конвергенция технологий". Данное решение позволяет в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции использовать оборудование для различных стандартов мобильной связи, в том числе 3G и 4G", — отмечают у оператора. У Vodafone также увеличили количество инвестиций в "стройку" — в компании говорят, что с 2015 года по июнь 2017 года вложила в это направление 10,8 млрд грн, а за первый квартал текущего года установили вдвое больше базовых станций, чем в аналогичный период 2016-го.

Кроме расширения покрытия, операторы делают ставку на дополнительные услуги, понимая, что привлечь клиентов с помощью тарифной политики будет сложно, да и демпинговать при многомиллиардных инвестициях не приходится. В 2016 году все операторы пришли к примерно одинаковым ставкам, отказавшись от дешевых тарифных планов и сделав упор на дата-трафик.

Топ-5 операторов беспроводной связи

Кроме того, благодаря тому, что ставка за связь между абонентами разных сетей была существенно снижена, многие пользователи начали отказываться от дополнительных сим-карт. Эксперты предполагают, что из-за этого фактора в том числе произошел некоторый отток абонентов — у lifecell на 8% год к году, у "Киевстар" — на 3%, прирост показали лишь у Vodafone — на 2,5%.

Несмотря на активное развитие дата-трафика, эксперты не видят на рынке возможности "прорыва". "Первый ключевой фактор, который влияет на рынок мобильной связи — это доходы домохозяйств. Второй — это стабильность национальной валюты. Валютная выручка операторов продолжает в целом падать или, как минимум, не растет. Хотя доходы в гривне и повышаются. На этом фоне даже MNP, 4G и 3G повлияют на ситуацию незначительно. Я не вижу предпосылок для какого-то передела на рынке или прорыва куда бы то ни было", — комментирует ситуацию телеком-эксперт Роман Химич.

Топ-5 операторов спутниковой связи

Что же касается бизнес-сегмента, все три оператора отмечают рост количества M2M-подключений. Услуга пользуется популярностью у бизнес-абонентов. У Vodafone база M2M составила около полумиллиона пользователей. В lifecell не раскрывают конкретную цифру, но говорят о росте: "За последний год количество пользователей М2М в сети оператора увеличилось более чем на 50%. Наибольший рост отмечается в сегментах финансов, охраны и безопасности, мониторинга транспорта", — сообщает пресс-служба оператора. "Киевстар" говорит о том, что 54% M2M-подключений приходится на безопасность и финансовый сектор, а услуга в основном интересует компании с количеством сотрудников 500+. Этот оператор также не разглашает количество пользователей M2M, но говорит о 25% росте базы ее пользователей.

Четвертая власть

Согласование Кабинетом министров в июле-2017 условий внедрения системы связи четвертого поколения (4G) и стоимости лицензий создает возможности для "цифрового прорыва" Украины. Однако сроки запуска новой технологии полностью зависят от тендера, запланированного на осень. Эксперты опасались, что он может так и не состояться в 2017-м, но НКРСИ объявит первый конкурс в первой декаде ноября.

Государство предлагало телеком операторам Украины два пути внедрения технологии 4G связи: в диапазоне 2600 МГЦ и 1800 МГц. Однако, в первом случае операторам необходимо строить новые сети мобильной связи, что потребует миллиардных инвестиций и займет не один год. В то же время, сети мобильной связи Украины уже используют специальные решения, которые позволяют развивать технологии четвертого поколения связи на частотах 900 и 1800 МГц. Например, 92% радио оборудования Киевстар готово к работе в стандарте 4G. Если развивать новую технологию на частотах диапазона 1800 МГц, ряд городов Украины могут получить услуги 4G связи до конца 2018 года. Согласно расчетам, минимальная стоимость лицензий в диапазоне 1800 МГц составит около 4 млрд грн., в диапазоне 2600 МГц на уровне 2,3 млрд грн.

Топ-5 компаний, действующих в сфере связи

Порядок проведения конкурса, который был разработан НКРСИ, предусматривает, что у операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell есть приоритетное право выкупить первые лоты частот в диапазоне 1800 МГц. При этом компании должны добровольно сдать свои действующие 2G-лицензии в этом диапазоне. В НКРСИ уверены, что если такого права не будет, есть риск появления спекулянта. Операторы также выступают за гарантии, и не сдадут 2G-лицензии без первоочередного выкупа. "Это уже наши частоты. И никакого тендера не будет, если операторы (все три) их не сдадут", — говорит президент "Киевстар" Петр Чернышов. В Vodafone Ukraine также отмечают, что операторы хотят гарантированно получить обратно определенные полосы по фиксированной цене. При этом операторы очень размыто отвечают на вопрос, что же будут делать, если конкурс на более привлекательные частоты будет заморожен. Поэтому эксперты склоняются к мнению, что перейти на новый стандарт связи наша страна сможет не ранее конца 2018 года.