Кто из производителей лекарств больше всего зарабатывает

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Фармацевтический рынок постепенно восстанавливается, но говорить, что он достиг показателей докризисного 2013 года, не приходится. По данным Proxima Research, за 2016 год было продано 1,05 млрд упаковок, что на 7,5% больше, чем в 2015-м. В гривневом эквиваленте рынок вырос до 50,6 млрд грн (плюс 22,1%).

Спрос привел к росту объемов производства на внутреннем рынке. Согласно данным Госстата, в 2016 году выпуск лекарственных средств в Украине увеличился на 6,4%, до 47,77 тыс. тонн. Но даже несмотря на такой значительный рост, объемы производства не достигли отметки в 50,9 тыс. тонн, зафиксированной в 2013-м.  

Кто здесь главный

Как и годом ранее, покупатели отдают предпочтение лекарствам украинского производства. В 2016-м аптеки реализовали 800,1 млн упаковок лекарств made in Ukraine. Таким образом, их доля продаж в натуральном выражении составила 76,2% (рост на 7,5% по сравнению с 2015-м). "Во время кризиса 2014-2015 годов украинские производители укрепили свои позиции на рынке, поскольку могли предложить более дешевые альтернативы импортным препаратам. Но с ростом экономики и покупательной способности доли рынка иностранных фармкомпаний увеличиваются", — говорят в компании "Тева". Эти слова подтверждают и цифры: продажи лекарств импортного производства (в упаковках) выросли на 0,7%, до 23,8%.

При этом доля продаж украинских лекарств в денежном выражении выросла в 2016 году лишь на 1,5% и достигла 42,6%. "Такая ситуация коррелируется с динамикой роста средней цены упаковки лекарств как местного, так и заграничного производства", — говорят аналитики Proxima Research. Так, в прошлом году упаковку импортного лекарства можно было купить за 117 грн, в то же время средняя стоимость украинского генерика составляла всего 27 грн. При этом цены на украинские лекарства по сравнению с 2015 годом выросли на 17%, импортные лекарства подорожали на 7%.

Что и у кого покупали

Больше всего денег украинцы потратили на лекарственные средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Их продажи в 2016 году достигли почти 10 млрд грн, а темпы прироста составили 18,7%. На втором месте по объемам продаж  средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему: украинцы потратили на эту группу лекарств около 7 млрд грн (плюс 22,3%). Тройку лидеров замыкают препараты, влияющие на респираторную систему — их продажи превысили 6,3 млрд грн (плюс 21,6%).

Как рассказывает Сусанна Халилова, директор отдела маркетинга и продаж компании "Фармак", в том, что украинцы покупают именно такие категории лекарств в большом объеме, нет ничего удивительного. "Это специфика нашего украинского менталитета. Потребитель покупает средства от заболеваний, которые приносят ему явные неудобства и которые он может самостоятельно распознать. По рецептурным препаратам существует высокий спрос на неврологические средства, сердечно-сосудистые и на препараты для лечения метаболических заболеваний", — добавляет она.

Таким образом, десятка самых покупаемых лекарств в 2016 году выглядела следующим образом: "Актовегин", "Нурофен", "Натрия Хлорид", "Нимесил", "Но-шпа", "Эссенциале", "Фармацитрон", "Цитрамон", "Спазмалгон", "Тивортин".  

Что касается основных игроков, то за год смены лидера не произошло. Им по объемам аптечных продаж осталась компания "Фармак" (доля рынка 6%). На второе место переместилась корпорация "Артериум" (годом ранее компания занимала 5-ю строчку). Тройку лидеров, как и в прошлом году, замыкает фармацевтическая компания "Дарница". Далее в рейтинге идет израильская Teva, немецкая Berlin-Chemie, которая уступила второе место украинскому игроку. Шестое место принадлежит французской Sanofi.

*данные в рейтинге уточнены

Во вне

За 2016 год украинские производители продали на внешние рынки 11,79 тыс. тонн лекарств, что составляет 24,8% от всех произведенных препаратов в Украине. Если сравнивать объемы поставок за границу с показателями 2015-го, то в прошлом году они выросли на 12,8%. В денежном выражении экспорт в 2016 году достиг $167 млн, что на 15,9% больше, чем годом ранее. Отметим, что львиная доля экспорта приходится на дозированные лекарства, которые готовы к реализации.

Основным покупателем украинских лекарств остаются страны СНГ: их доля по итогам 2016 года составила 78,4%. В частности, Узбекистан закупает у Украины дозированных препаратов на $46,1 млн, Казахстан — на $20,5 млн, Россия — на $19 млн.

На Азию идет 7,4% от всего экспорта лекарств. Основные импортеры украинских препаратов  в этом регионе — Грузия ($6,3 млн) и Вьетнам ($4,5 млн). На Южную и Северную Америку приходится 6,9% от всего экспорта. В частности, Бразилия закупает украинских лекарств на $11,19 млн.

Доля Европы в структуре экспорта — 6,7%. Основными странами-импортерами стали Литва ($3,2 млн), Латвия ($2,7 млн) и Германия ($1,2 млн). На все остальные регионы, Африку и Океанию, приходится еще 0,6% поставок.

Несмотря на то, что Украина уверенно наращивает экспорт лекарств уже второй год, мы все равно остаемся импортоориентированной страной. Основная причина такого положения дел — низкая доля производства в стране оригинальных препаратов и вакцин. Все лекарства для лечения тяжелых и редких заболеваний, а также вакцины мы вынуждены закупать.

За прошлый год было завезено лекарств в упаковках на сумму в $1,29 млрд (плюс 15,5%) в количестве 22,9 тыс. тонн (плюс 24%). Основным поставщиком лекарств в нашу страну остается Европа — $1 млрд. В тройку крупнейших стран-поставщиков вошли Германия ($264,4 млн), Франция ($110,2 млн) и Италия ($80,3 млн). Значительные поставки импорта идут из Азии, в частности из Индии ($124,4 млн).

Шел год 2017-й

За 9 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, продажи лекарств в деньгах выросли на 23,2%, до 43,2 млрд грн. При этом в натуральном выражении рост составил 9,3%, а это 813,9 млн упаковок. Структура аптечных продаж препаратов украинского и зарубежного производства практически не изменилась в денежном выражении, при этом в натуральном выражении импортные препараты продолжили укреплять свои позиции.

Что касается прогнозов, то единой оценки нет. Иностранные компании более сдержанно комментируют возможный рост. В израильской компании Teva считают, что объем рынка в 2017 году вырастет на 10% в гривне и на 5% в упаковке. А вот украинский производитель "Фармак" с иностранными коллегами не согласен. "Рынок в гривне вырастет на 20%, в натуральном выражении ожидается прирост от 4% до 8%", — прогнозируют в компании при условии, что курс гривны будет оставаться стабильным.