АО "Укрзализныця" выпустила еврооблигации на сумму $500 млн под процентную ставку 8,25% годовых.
Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.
"Процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня — 8,25% годовых. А это более чем на 1,5% ниже купона существующего выпуска (который был еще в 2013 году). Как и планировали, привлечение на долгосрочный срок — до 2024 года. Этим уменьшили платежную нагрузку на "Укрзализныцю" на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться в ближайшее время", — заявил Кравцов, подчеркнув, что привлечь средства удалось без государственных гарантий и залога.
По его словам, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Таким образом, запрос в 5 раз превысил предложение компании и достиг $2,5 млрд.
В "Укрзализныце" объяснили, что средства от размещения еврооблигаций будут направлены на погашение второй части бридж-кредита Ощадбанка и беспроцентного займа от ООО "Фининпро" в августе 2019 года, на амортизацию евробондов 2016 года в сентябре, а также на частичное погашение долгов в валюте.
Кроме того, привлеченное финансирование может быть направлено на капитальные инвестиции с финансированием оборотного капитала.
Напомним, ранее агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску облигаций "Укрзализныци" рейтинг B- (EXP).