Банк "Русский Стандарт" выпустил облигации серии "Е" на 100 млн грн

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

ПАО "Банк Русский Стандарт" разместил облигации серии "Е" в сумме 100 млн грн. Срок погашения облигаций — через три года, инвесторы имеют право предъявить бумаги эмитенту для досрочного выкупа через 12 и 24 месяца со дня начала размещения. Об этом сообщает инвесткомпания "Драгон Капитал", которая является андеррайтером выпуска.

Купонная ставка на первый год обращения облигаций составляет 20%, выплата купона осуществляется ежеквартально. Ценные бумаги обеспечены гарантией материнского банка — российским банком "Русский Стандарт".

Банк планирует направить привлеченные средства на расширение программ кредитования физических лиц в Украине. "В этом году Банк "Русский Стандарт" уже привлек 200 млн грн за счет размещения облигаций, причем размещение серии Е для нас оказалось даже более выгодным, чем мы изначально планировали. Мы будем отслеживать ситуацию на рынке облигаций и, возможно, предложим рынку новые выпуски в соответствии с нашей стратегией диверсификации ресурсной базы", — сообщил Игорь Дорошенко, Председатель Правления Банка Русский Стандарт.

По мнению Брайана Беста, управляющего директора инвестиционно-банковского подразделения Dragon Capital, облигации банка будут интересны участникам рынка. "Мы разместили для банка облигации на 200 млн грн в течение двух месяцев, как и планировали. На наш взгляд, успешному размещению способствовало два фактора: высокая надежность банка как заемщика и правильная стратегия работы с инвесторами. Облигации были проданы широкому кругу покупателей, что подтверждает постепенное восстановление рынка гривневых облигаций для качественных эмитентов", — отметил он.

Предполагается, что обращение облигаций серии Е на вторичном рынке начнется в начале августа. Планируется подача заявок на включение облигаций в биржевой список двух или трех украинских бирж с последующим листингом. Компания Dragon Capital намерена поддерживать ликвидность облигаций на вторичном рынке.

Напомним, Банк "Русский Стандарт" в Украине основан в 2006 году и специализируется на розничном кредитовании. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2013 года по размеру общих активов банк занимал 60-е место (3,221 млрд грн) среди 175 действовавших в стране банков. Единственным акционером Банка является ЗАО "Банк Русский Стандарт".

Dragon Capital основана в 2000 году в Киеве. Контроль над Dragon Capital принадлежит ее менеджменту, миноритарным пакетом компании с 2007 года владеет Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков. Брокерский отдел компании является крупнейшим украинским торговцем акциями — треть торгов на Украинской бирже (UX) проходит с ее участием.