Держатели еврооблигаций Ощадбанка одобрили реструктуризацию бумаг (обновлено)

Собрание держателей еврооблигаций государственного Ощадбанка 3 августа одобрило реструктуризацию двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,2 млрд.

Об этом журналистам сообщил председатель правления банка Андрей Пышный.

Предложенные банком условия реструктуризации поддержало более 90% держателей еврооблигаций.

В сообщении Ощадбанка говорится, что реструктуризация еврооблигаций-2016 на сумму $700 млн предусматривает продление срока погашения бумаг на семь лет — до 10 марта 2023 года, увеличение ставки купона до 9,375% годовых, а также амортизацию, согласно которой 60% основной суммы еврооблигаций будет погашено 10 марта 2019 года, а оставшаяся часть суммы — восемью равными частями каждые полгода, начиная с 10 сентября 2019 года, с окончательным погашением 10 марта 2023 года.

Перепрофилирование еврооблигаций-2018 на сумму $500 млн предусматривает продолжение срока погашения на семь лет — до 20 марта 2025 года, увеличение ставки купона до 9,625% годовых и амортизационную структуру, согласно которой 50% основной суммы еврооблигаций будет погашено 20 марта 2020 года, а оставшаяся часть суммы будет погашена десятью равными частями каждые полгода, начиная с 20 сентября 2020 года с окончательным погашением 20 марта 2025 года.

Реструктуризация еврооблигаций подлежит утверждению Национальным банком Украины. Ожидаемая дата вступления в силу соглашения о реструктуризации будет объявлена в дополнительно.

Финансовым советником Ощадбанка выступила компания Lazard Freres. Юридическим советником — White & Case LLP и Sayenko Kharenko.

В обращении находятся выпуски еврооблигаций Ощадбанка с погашением 10 марта 2016 года на $700 млн с купоном 8,25% годовых и с погашением 20 марта 2018 года на $500 млн с купоном 8,875% годовых. Выплата купона по еврооблигациям осуществляется раз в полгода.

Как сообщалось ранее, после утверждения Международным валютным фондом новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд Минфин с 13 марта начал консультации с кредиторами о реструктуризации внешнего долга примерно на $23 млрд, чтобы сэкономить выплаты в период действия программы на $15,3 млрд. В периметр реструктуризации были также включены обязательства Ощадбанка, Укрэксимбанка и "Укрзализныци".

Ощадбанк основан в 1991 году. 100% его акций принадлежит государству.