Хороший месяц: в августе банки заработали 2,7 млрд грн

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

В целом август был удачным для банков. Несмотря на резкий рост затрат — до 22,9 млрд грн, банковскому сектору удалось выйти в плюс по итогам месяца. Для сравнения, среднегодовые затраты банков в 2016 году составляют 16,7 млрд грн. Доходная часть также заметно возросла — до 25,5 млрд грн, и в результате прибыль за август составила 2,7 млрд грн.

Убытки, полученные в предыдущие периоды, не позволили банковской системе завершить 8 месяцев с положительным финрезультатом. За январь-август банки совокупно потеряли 6,5 млрд грн. Но это также неплохой результат, если учесть, что за аналогичный период 2015 года убытки банковской системы составили 45 млрд грн, то есть в 7 раз больше.

Главный фокус банковской системы — капитализация. Только в августе капитал банков вырос на 3,4 млрд грн или 2,3%, и достиг 151,4 млрд грн. С начала года капитализация банков увеличилась на 36 млрд грн, что соответствует 31,2%. Во многом этот рост объясняется проведением стресс-тестов, по результатам которых НБУ обязал банки нарастить капитал. Банки, которые не способны выполнить требования регулятора, будут вынуждены покинуть рынок. Многие небольшие банки самостоятельно начинают процесс ликвидации, не дожидаясь принудительного выведения с рынка.

Кстати, с начала года количество действующих банков сократилось со 116 до 100. Таким образом, средняя сумма капитализации на банк выросла с 1 до 1,5 млрд грн. Улучшилась и ситуация с нормативом адекватности капитала. Если на начало года среднерыночный норматив едва превышал обязательные 10%. К августу 2016 года составил 14,15%.

Постепенно возвращается доверие вкладчиков к банкам. Остатки на счетах физлиц за август возросли на 5,9 млрд грн, или 1,5%, и достигли 404,8 млрд грн. Весна и начало лето было провальным в плане привлечение вкладов, поэтому с начала года прирост составил всего 12,8 млрд грн или 3,3% и тем значимее успехи августа.

При этом объем срочных вкладов с начала года практически не изменился — плюс 2,5 млрд грн, или 0,8% — и завис на отметке 294 млрд грн. Это означает, что вкладчики опасаются доверять банкам деньги на фиксированный срок, предпочитая хранить их на текущих и карточных счетах. То есть там, откуда их можно быстро и безболезненно снять в случае опасности. В августе эта тенденция изменилась. Прирост срочных вкладов составил 6,6 млрд грн (2,3%), то есть больше чем общий прирост остатков на счетах. Это означает, что часть денег, которые находились на счетах до востребования, перетекли в срочные вклады. Если эта тенденция закрепится в следующие месяцы, можно будет говорить о возобновлении доверия населения к банкам.

Компании и предприятия также возвращаются в банки. Остатки на счетах юрлиц с начала года выросли на 25,9 млрд грн или 7,9%, и достигли 351,8 млрд грн.

В августе впервые за полгода рост показал кредитный портфель банков, причем как физических, так и юридических лиц. Объем кредитов, выданных физлицам, вырос на 2 млрд грн или 1,5%, и достиг 139,7 млрд грн. Корпоративный портфель увеличился на 21 млрд грн или 2,8%, и составил 772,5 млрд грн. До этого рост кредитного портфеля был зафиксирован лишь в феврале 2016 года, после чего продолжалось постепенное сжатие портфелей.

Радоваться, правда, рано. Во-первых, это может быть так называемый "прыжок мертвой кошки", когда показатели только отталкиваются от дна, но ростом это называть пока язык не поворачивается. Ведь объемы портфелей даже не вернулись к показателям начала года.

Во-вторых, рост кредитов в августе вполне может объясняться девальвацией гривни, которая в августе потеряла почти 5% и просела с 25 до 26,2 грн/$. Учитывая, что корпоративные кредитные портфели на 30% состоят из валюты, это фактор вполне мог раздуть уже выданные кредиты и создать видимость роста.

Из неприятных новостей — рост доли просроченной задолженности. С начала года доля таких займов увеличилась на 3%, с 22,8% до 25,8%. Но это может быть связано не с фактическим ростом задолженности, а с уже упомянутыми выше стресс-тестами, которые заставили крупнейшие банки признать проблемные долги таковыми. Учитывая, что ТОП-20 банков, которые прошли тесты НБУ, держат 88% всего кредитного портфеля банков, их переоценка кредитов могла иметь такое влияние на общие показатели банковского сектора.

В целом финансовые результаты августа оказались весьма неплохими. Все зависит от того, какие результаты покажет осень. Тогда и станет понятно, были ли это реальные позитивные тенденции или случайные пики.

Основные показатели деятельности банковского сектора за 8 месяцев 2016 года

*данные НБУ