- Категория
- Экономика
- Дата публикации
IPO NN принес ING 1,5 млрд евро
ING Groep NV, крупнейшая финансовая компания Нидерландов, привлекла 1,5 млрд евро за счет размещения акций европейского страхового подразделения NN Group NV — это IPO стало вторым по объему в Европе в 2014 году.
Как говорится в пресс-релизе ING, финкомпания продала 77 млн акций NN по цене 20 евро за бумагу. В соответствии с ценой IPO NN оценена в общей сложности в 7 млрд евро.
Порядка 94,8% размещенных акций были куплены нидерландскими и иностранными институциональными инвесторами, остальные 5,2% — частными инвесторами в Нидерландах.
С учетом конвертации облигаций на 450 млн евро в акции NN поступления от IPO составляют порядка 2 млрд евро, отмечают в ING.
Акции NN начнут торговаться на бирже Euronext Amsterdam в среду под символом NN.
В результате сделки доля ING в страховом подразделении сократилась до 71,4%. В случае, если андеррайтеры IPO реализуют опцион на покупку еще порядка 11,6 млн акций NN по цене размещения, доля ING в NN уменьшится до 68,1%. Андеррайтеры имеют право реализовать опцион на покупку акций NN в течение 30 дней после начала торгов ими, говорится в сообщении ING.
Ранее ING сообщала о намерении разместить 70 млн акций NN по цене от 18,5 евро до 22 евро за бумагу.
ING планирует сократить свою долю в NN до менее 50% к концу 2015 года и продать оставшуюся долю до конца 2016 года.
NN Group занимается страхованием и управлением инвестициями, бизнес компании ориентирован главным образом на европейский рынок, где она представлена в 18 странах.