Кредитный фокус: чем заняты иностранные банки в Украине?

Активы банковской системы растут. Всего за год, с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года, активы подросли на 1,67% до 1896,6 млрд грн. Банки с иностранными акционерами тоже подрастают, причем темпы роста выше, чем у системы: за год активы иностранных банков выросли на 2,4% до 528,63 млрд грн.

Растет и доля иностранцев в активах системы: за год она увеличилась на 0,21 п.п. до 27,87%. По-прежнему самая большая доля в активах системы — за госбанками (60,3%), ну а доля частных банков с иностранным капиталом на начало марта 2019 — 11,3%. Банки иностранных акционеров также являются самыми прибыльными: на начало марта прибыль группы таких банков составила 2,76 млрд грн, это — 31,7% всей прибыли системы за январь-февраль 2019 (8,69 млрд грн).

Естественно, не обошлось в группе без убытков. Самый крупный — у российского Сбербанка (-1,02 млрд грн), также убыток получил Укрсоцбанк (72,4 млн грн, банк проходит процедуру слияния с Альфа-Банком), убыток Правэкс-Банка — 18,17 млн грн. Самыми прибыльными иностранцами по итогам двух месяцев 2019 года стали Райффайзен Банк Аваль (+672,08 млн грн), ОТП Банк (+498,8 млн грн), УкрСиббанк (+424,8 млн грн).

Похоже, вышел из полосы убытков в 2019 году российский Проминвестбанк — получил за два месяца прибыль 896,8 млн грн, тогда как по итогам 2018 года убыток банка — 3,38 млрд грн. Как работают банки иностранных акционеров в Украине, и меняется ли их кредитная стратегия в 2019 году?

Кто чем занят

По данным НБУ, в группе банков с иностранным капиталом на 1 марта 2019 года 21 банк. В 2018 году в группе было 23 банка. Сначала группу покинул российский БМ Банк, который объявил о процедуре самоликвидации, и в ноябре 2018 года Нацбанк отозвал лицензию банка (то есть "дочка" российского ВТБ прекратила существование в Украине). На момент закрытия в банке уже не оставалось средств физлиц. Чего нельзя сказать о ВТБ Банке, который в ноябре 2018 года был признан НБУ неплатежеспособным, и с 28 ноября в банк зашла временная администрация. Причина — ухудшение ликвидности банка и нарушения нормативов. На момент банкротства средства физлиц в банке составляли 1,85 млрд грн, а общие активы банка были на уровне 25,9 млрд грн.

В то же время один из банков получил иностранного акционера в 2018 году — в августе компания responAbility Participations AG приобрела 40,45% акций ПАО "Акционерный коммерческий банк "Львов" у акционера банка — украинской компании "Нью Прогресс Холдинг". Но в группу иностранных банков, согласно классификации НБУ, банк "Львов" на начало марта 2019 года так и не вошел (скорее всего, из-за отсутствия 100% иностранного капитала банка).

Сегодня иностранные банки в Украине можно условно разделить на четыре группы. Первая — это корпоративные банки, которые обслуживают только юридических лиц. Это ИНГ Банк Украина, Ситибанк, Кредит Европа Банк, Кредитвест Банк, Дойче Банк ДБУ и СЕБ Корпоративный Банк. Вторая группа — это розничные банки с высокой долей кредитов физлиц. Это Альфа Банк, Идея Банк и Форвард-Банк.

Третья группа — универсальные банки, которые обслуживают как физлиц, так и бизнес. Это Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Кредобанк, Пиреус Банк, УкрСиббанк, БТА Банк и Прокредит Банк (хотя ПроКредит Банк сосредоточен на МСБ, но физлица также являются его клиентами, поэтому банк в этой группе).  Отдельно в четвертую группу можно выделить российские банки Проминвестбанк и Сбербанк, которые постепенно сворачивают деятельность в Украине.

Россияне — на выход?

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) долгое время испытывал надежду продать свои активы в Украине — Проминвестбанк. Однако в 2018 году акционеры пришли к выводу, что реализовать такой план вряд ли получится, и взяли курс на сокращение банка — сжатие его деятельности (прекращение кредитования). Сначала портфель кредитов физлиц был доведен до нуля, а затем начало идти сокращение кредитов юрлиц.

Всего с марта 2018 по начало марта 2019 банк сократил объем портфеля кредитов бизнесу на 48% до 6,1 млрд грн, а в целом активы Проминвестбанка сократились за год на 10% до 48,07 млрд грн. Вероятнее всего, банк будет самоликвидирован по сценарию своего "коллеги" — БМ Банка. Хотя вероятен и другой исход — если ситуация в банке ухудшится, его выведут с рынка через Фонд гарантирования вкладов физлиц. На 1 марта в банке более 3 млрд грн средств физлиц. Некоторые эксперты считают, что банк все же выведут через Фонд гарантирования.

Сбербанк ("дочка" российского Сбера), как и Проминвестбанк, сжимает свою деятельность. Банк с марта 2018 по март 2018 сократил объем кредитов юрлиц на 47% до 16,8 млрд грн, а объем кредитов физлиц — на 46% до 75,3 млн грн. Активы банка сокращались меньшими темпами — на 4% до 63,9 млрд грн. В 2018 году украинский Сбербанк трижды пытался купить белорусский Паритетбанк, но НБУ отказывал в согласовании сделки, называя среди причин — размер капитала покупателя и санкции.

"Для международных институтов покупка затруднена из-за санкций, а среди частных инвесторов я не видела таких, которые были бы в состоянии содержать такое финучреждение. Ведь это не маленький банк, и вопрос не только в том, чтобы его купить, но и в его дальнейшем развитии. А для этого необходим и опыт, и капитал, и возможность этот капитал при необходимости внести. Есть много "но", – объяснила летом после второй попытки замглавы НБУ Катерина Рожкова.

В конце сентября-2018 НБУ в третий раз отказал Паритетбанку, сославшись на неподачу достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

Больше кредитов

Иностранные банки уверенно наращивают кредитование. Согласно данным опрошенных Delo.ua банков, у них есть конкретный стратегический план по наращиванию объемов кредитования бизнеса. Например, стратегия ПроКредит Банка в 2019 году предусматривает работу с бизнес-клиентами с акцентом на три направления — сельское хозяйство, производство и возобновляемая энергетика. "Эти три сектора имеют большой потенциал и могут воспользоваться изменениями, которые сейчас происходят в украинской экономике и приведут к росту бизнеса. Для наших клиентов мы предлагаем ряд программ, организованных совместно с Немецко-Украинским Фондом, Европейским Инвестиционным Фондом, ЕБРР, а также партнерские программы, которые заключены с ведущими украинскими компаниями и дистрибьюторами крупных иностранных брендов. Данные программы позволяют получить финансирование по сниженным процентным ставкам и на льготных условиях покрытия залогом", — отметила Директор по развитию бизнес-клиентов ПроКредит Банка Анна Савеня. По ее словам, ПроКредит Банк специализируется на работе со средними предприятиями, потому в классическом виде с корпоративными клиентами не работает.

Пиреус Банк также считает кредитование бизнеса своим стратегическим направлением, особенно обслуживание предприятий-экспортеров.

"Мы завершили 3-летний план по снижению доли непрофильных активов банка и минимизировали проблемные кредиты, доля которых в настоящее время составляет 4%. Сейчас мы сосредоточены на кредитовании и обслуживании бизнеса, а также на разработке новой digital-платформы. Кредитование бизнеса всегда было стратегическим направлением деятельности Пиреус Группы. Я думаю, что большинство банков в Украине планируют увеличивать кредитование бизнеса, поскольку есть много прибыльных и с низким уровнем долга компаний, которые ищут долгосрочное финансирование для расширения своего бизнеса для экспорта в Европу", — отметил Яннис Кириакопулос, Country Manager Пиреус Банка в Украине.

Кредобанк в 2019 году намерен нарастить портфель кредитов в целом на 15% (год к году), причем, за счет кредитования и юрлиц, и физлиц. В банке предполагают, что в случае благоприятной экономической ситуации этот план будет превышен, ведь за первый квартал 2019 года кредитный портфель банка уже вырос на 7%.

"Главными стратегическими целями АО "Кредобанк" является достижение лидирующих позиций в розничном кредитовании (вхождение в ТОП-7 банков), обеспечение ожидаемого акционерами уровня отдачи на капитал (более 20%) и поддержка темпов роста, которые вдвое выше среднего в банковском секторе, а также унифицированное качество обслуживания во всех отделениях и дистанционных каналах", — сообщил Delo.ua Роман Лепак, директор департамента организации, стратегии и корпоративного управления Кредобанка.

"Мы планируем прирост кредитного портфеля на 15% в корпоративном сегменте и на более 20% в сегменте МСБ. Сейчас спрос на финансирование превышает наши ожидания, в том числе от аграриев", — уточнил Евгений Заиграев, исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка.

В банке намерены развивать овердрафты, кредиты на пополнение оборотных средств, а также инвестиционные кредиты на срок до семи лет. Кроме того, акцент в кредитовании будет сделан на специализированных программах: кредитах на покупку строительной и агротехники, кредитовании в рамках совместной с Немецко-Украинским фондом программой, кредитах для социального предпринимательства по программе с фондом WNISEF.

Большие планы по развитию кредитования и у "дочки" венгерской группы OTP — ОТП Банка. Как сообщил глава правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач, для ОТП Банка важно продолжить наращивать объемы бизнеса, долю рынка в кредитовании украинского бизнеса и населения страны.

"Наша основная цель — удвоить кредитный портфель до 2020 года (по сравнению с 2016-м). Сейчас для нас важно транслировать 2 основные идеи: "ОТП Банк кредитует" и "ОТП Банк — один из самых универсальных банков с самой широкой продуктовой линейкой".

Увеличение кредитного портфеля зависит от клиентского спроса. Мы кредитуем там, где растет спрос: автокредитование, потребительское кредитование, лизинг, развитие корпоративного сегмента. Если говорить простыми словами, растет экономика — растем и мы", — отметил Тамаш Хак-Ковач. Среди приоритетных кредитных программ банка — финансирование агробизнеса.

"В 2018 году ОТП Банк реализовал более десяти партнёрских программ для агро-сектора. Это позволяет аграриям приобрести средства защиты растений, семена, подвижную технику и элеваторное оборудование, оформив кредит по льготным процентным ставкам", — подчеркнул Андрей Махинич, руководитель проектов по альтернативным каналам продаж Управления развития продаж малым корпоративным клиентам и микро-бизнеса ОТП Банка.

А в рознице ОТП Банк намерен заниматься развитием беззалоговых потребительских кредитов и финансированием физлиц на покупку энергосберегающего оборудования (программа IQ Energy). Также в банке есть программы на покупку транспорта и недвижимости.

Конкурировать с ОТП Банком на поле розничного кредитования в 2019 году будут такие иностранные банки как Идея Банк, Альфа-Банк, Укрсиббанк, которые и ранее специализировались на кредитных картах и кредитах наличными. Кроме того, в развитии розничного кредитования заинтересован Форвард Банк.

"В 2019 году мы сосредоточены на получении прибыли. В силу этого мы укрепляем фундамент отношений с нашими клиентами — мы будем менять клиентскую систему, совершенствуем интернет-банк, запускаем новые технологии и многое другое. Forward Bank является исключительно розничным банком и работает в сегменте кредитования физлиц по таким направлениям, как кредитование потребительских товаров, кредиты наличными и кредитные карты. Фокус — интересный карточный продукт, который позволяет выстраивать с клиентами долгосрочные отношения. Осенью текущего года мы предложим новую линейку кредитных карт", — сообщил Андрей Киселев, председатель правления Forward Bank.

Ну а в сегменте финансирования агробизнеса основная борьба в 2019 году развернется между такими банками как Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Укрсиббанк и Кредобанк.

Юлия Шевченко, специально для Delo.ua