На выход: Как ВТБ Банк покорял Украину, и чем это закончилось

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

"Дочки" российских госбанков борются за выживание с начала 2014 года. К экономическому кризису, для российских "дочек" добавились санкции СНБО. В конце марта 2017 года украинские власти решили предотвратить вывод капитала из страны через 5 работающих росбанков, на тот момент: Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, БМ Банк и ВиЭс Банк.

В частности, финучреждениям запретили переводить "дочкам" валюту из Украины в РФ, выплачивать дивиденды материнским структурам, погашать межбанковские кредиты своих "старших" структур, как и передавать депозиты. К тому же им запретили прямо или опосредованно предоставлять материнским банкам кредиты и субдолги, размещать деньги на их корсчетах и депозитах, как и покупать ценные бумаги российских банков.

Санкции СНБО не распространялись на клиентов "дочек". А единственная возможность хоть как-то вывести капитал — продать банк украинскому или иностранному инвестору.

С другой стороны, поджимал сам рынок и население. "Дочки" постоянно боролись с оттоком вкладов, как и с отказом возвращать кредиты со стороны бизнеса и физлиц.

Более того, давил на росбанки и их размер. Мелкие "дочки" российских госбанков смогли найти покупателя или же "тихо" покинуть рынок. К примеру, еще в прошлом году Сергей Тигипко захотел купить украинскую "дочку" Сбербанка — ВиЭс Банк. В сентябре 2017 года НБУ предварительно согласовал покупку, а в октябре этого года ВиЭс завершил слияние с Таскомбанком.

БМ Банк, который также принадлежит российскому ВТБ, — другой пример. В марте этого года финучреждение решило прекратить банковскую деятельность и "переквалифицироваться" в финансовую компанию. НБУ согласовал решение и в начале октября отобрал у БМ банковские лицензии.

А вот с крупными "рыбами", наподобие Сбербанка и ВТБ Банка, дела обстоят сложнее.

Их крупный размер и санкции просто распугали всех покупателей. Да, на тот же ВТБ "положил глаз" украинский бизнесмен Александр Ярославский. В начале декабря 2017 года он даже подал в НБУ документы на покупку. Но регулятор отклонил заявку. Якобы Ярославский не предоставил всех "бумажек", которые нужны были.

А потому крупным "дочкам" не осталось ничего иного, как потихоньку сворачивать деятельность, "выбивая" кредиты через суды и возвращая депозиты вкладчикам.

С ВТБ ситуация обострилась в сентябре 2018 года. Тогда Апелляционный суд Киева арестовал акции и запретил отчуждать имущество "дочки" ВТБ в Украине. Иск подали несколько компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Суд также запретил финучреждению взыскивать залоги по проблемным кредитам этих компаний.

Позиция компаний основывалась на решении Арбитражного суда Гааги. Согласно постановлению европейской "Фемиды", РФ нарушила договор с Украиной от 1998 года о поощрениях и взаимной защите инвестиций, когда аннексировала Крым и имущество компаний. Суд постановил взыскать с российских властей $139 млн в пользу украинских бизнесменов.

Киевский же суд решил, что акции российских "дочек" — имущество РФ, которое вполне можно взыскать на основании постановления международного Арбитража.

Реакция со стороны россиян не заставила себя долго ждать. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что постановление суда — незаконно. "Я считаю, что это абсолютно незаконное решение со стороны украинского суда. И правительство, возможно не напрямую, но каким-то образом поддержало его", — заявил Костин в интервью CNBC, передавал ТАСС.

В самом же ВТБ заявили, что арест связан с "попыткой неправового захвата наших активов". Дальше финучреждение подало апелляцию на решение суда.

ВТБ уже не смог скрывать "шило в мешке". У банка начались проблемы с ликвидностью. И чтобы остановить отток денег, 5 ноября "дочка" ввела 10% комиссию на снятие наличных и денежные переводы за пределы банка. Уже 16 ноября комиссия выросла до 25%.

27 ноября группа ВТБ выпустила официальное заявление. В нем говорилось, что судебное решение парализовало работу украинской "дочки" и возложило всю ответственность на "руководство Украины". А самому президенту Украины Петру Порошенко в ВТБ пригрозили международным судебным иском. В 2006 году ВТБ выкупил у него банк "Мрия", который впоследствии и стал украинской "дочкой". ВТБ "оставил за собой право" отсудить сумму, потраченную на покупку у главы Украины. В банке не уточнили, о каких именно "цифрах" идет речь.

Поздно вечером в тот же день НБУ признал украинский ВТБ банкротом. Причиной послужили проблемы ликвидности и "ухудшение финансового положения банка". В НБУ заявили, что собственники "дочки" не приложили "реальных усилий", чтобы исправить ситуацию.

В Нацбанке также отметили, что ФГВФЛ выплатит вкладчикам ВТБ 942 млн грн. И заверили, что уход банка никак не повлияет на систему, ведь ВТБ владеет только 0,6% от чистых активов по всей банковской системе.

Мы посмотрели, как рос и "сдувался" ВТБ Банк за историю своего существования в Украине. Также посмотрели на состояние банка "Мрия" до его продажи. Данные, взятые с балансовых отчетностей банков, опубликованных на сайте НБУ с 2002 года.

Стоит отметить, что некоторые данные оказались неполными или ограниченными из-за разных сроков начала их обнародования. К примеру, информацию о чистых активах финучреждений НБУ начал предоставлять только с 2017 года. А данные о количестве платежных карт регулятор публикует только с 2008 года. Данные в графиках указаны на конец каждого года.

В погоне за "Мрией"

Банк "Мрия" сложно назвать "крупной рыбой". В 2002 году его общие активы оценивались только в 435 млн грн (0,64% от всех в банковской системе). Активы — то, на чем зарабатывает финучреждение, к примеру, это могут быть кредиты или вложения в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), с которых банк получает определенный процент. Чем больше активов, тем больше заработка.

Тем не менее "Мрия" планомерно наращивала свою деятельность. Россияне купили финучреждение в январе 2006 года, и на тот момент его активы уже выросли до 1,9 млрд грн. Под старым названием банк "Мрия" проработал вплоть до марта 2007 года, когда НБУ зарегистрировал его новую "вывеску" — ВТБ Банк. На конец этого же года его активы подскочили до 11,7 млрд грн. Тогда это было 1,95% от всех активов банковской системы. И на этом банк не остановился.

Абсолютный пик ВТБ пережил в 2011 году. Тогда его активы подскочили до 37 млрд грн. После этого началось движение вниз, и к концу 3 квартала 2018 года общие активы ВТБ уменьшились до 26 млрд грн или 1,34% от всех активов банковской системы.

К росту активов приложила руку и девальвация гривни. Если в 2002 году доллар продавался по около 5-5,30 грн по курсу НБУ, то к 30 ноября 2018 года официальный курс обвалился до 28,39 грн/$. Но если смотреть на долю активов ВТБ в общей банковской системе, то все равно можно отчетливо проследить рост. К примеру, в 2006 году на "Мрию" приходилось только 0,83% активов. В 2010 и 2011 годах эта цифра подскочила до 3,52%. А на конец 3 квартала 2018 года она упала до 1,34%.

Кредиты — всем

После захода на украинский рынок ВТБ начал активно кредитовать. При чем, как показывает анализ данных, кредитовал он обычно компании и предприятия. На конец 2005 года на балансе банка в общем находилось 1,4 млрд кредитов. Причем 1,3 млрд грн приходились на юридических лиц. Через два года общий кредитный портфель разросся до 9,1 млрд. А к 2011 году ВТБ уже выдал 33 млрд грн (4,07% от всех кредитов по системе). Большая часть этих денег (29,3 млрд) приходилась на бизнес и компании. Причем 22% от этих займов была выдана всего 10 заемщикам. Кому именно — банк не раскрывает. Физлица же на тот момент были должны ВТБ 3,7 млрд грн.

В следующие два года портфель ВТБ сокращался, и к 2013 он уменьшился до 18,6 млрд грн. Дальше свое дело сделала девальвация гривни. В конце 2013 года курс НБУ держался у отметки 7,99 грн/$. А через год доллар подорожал почти в два раза и достиг 15,76 грн/$. В итоге в 2014 году общий кредитный портфель ВТБ подскочил до 29 млрд.

После этого же началось "схлопывание". В сокращении кредитов также сыграли роль изменения в финотчетности банков. С 2016 года НБУ потребовал от банков указывать в балансовых отчетностях кредиты, которые фактически не обслуживаются. В итоге на конец 3 квартала 2018 оказалось, что из 21,7 млрд грн общего кредитного портфеля только 3,3 млрд — работающие кредиты. Львиная доля (3,1 млрд грн) приходилась на юридических лиц.

Берем у всех

Параллельно с ростом кредитования ВТБ в Украине начал активно привлекать вклады. В 2012 году общий депозитный портфель банка составил 12,1 млрд (2,03% от депозитов по системе), хотя в 2006 году он был всего на уровне 1,9 млрд (0,98% от депозитов по системе). Причем в ВТБ активно несли деньги как бизнес, так и население. И в основном структура портфеля делилась почти 50% на 50% среди этих групп вкладчиков.

После 2012 года началось длительное сокращение вкладов. К концу 3 квартала общий депозитный портфель ВТБ "похудел" до 3,5 млрд грн. Большая часть этих денег принадлежала физлицам (1,9 млрд грн).

Вечные убытки

Банк "Мрия" стабильно работал в плюс. И с каждым годом прибыль банка росла. В 2002 году финучреждение заработало 15 млн грн. А к концу 2005 г. "плюс" вырос до 39 млн грн. После продажи дела стали идти не так хорошо. К 2010 году ВТБ уже получил убыток в 483 млн грн. В основном он был связан с крупными отчислениями в резервы под плохие кредиты (1,4 млрд грн).

По утверждению банка, он недостаточно качественно оценивал риски. И в дальнейшем пообещал усовершенствовать свои риск-модели. Более того, в 2010 начался переход на новый стандарт отчетности — МСФО3, что также отразилось на финансовых результатах банка.

Уже к 2012 году ВТБ сумел сократить отчисления в резервы до 66 млн. И в итоге банк получил годовую прибыль в 951 млн грн. Долго праздник не продлился. В 2013 году ВТБ снова вынужден был перечислить огромную сумму (1,2 млрд грн) в резервы под плохие кредиты и вошел в убытки. Дальше проблемы банка только усугублялись.

Апогеем же убытков стал 2016 год. Тогда ВТБ сработал в минус 6,8 млрд грн. А в резервы перечислил — 5,4 млрд грн.

Карт — много, клиентов — нет

НБУ начал публиковать данные о количестве платежных карт, банкоматов и терминалов только в 2008 году. И тогда у ВТБ насчитывалось 107 тысяч активных карт. Дальше банк стал наращивать эмиссию. К 2012 году он выпустил 591 тысячу карт. Правда, активных из них было менее половины — только 200 тысяч. По методике НБУ, пластик считается активным, если по нему была хоть одна расчетная операция за три месяца. Но подобный "разрыв" — не новость для украинского банковского рынка. К примеру, в 2012 году всего в обращении было 69,7 млн платежных карт. Из них активных — всего 35,6 млн.

После 2012 года количество выпущенных и активных карт начало сокращаться. На конец сентября у клиентов ВТБ было уже только 76 тысяч карт. Из них активных — всего 17 тысяч.

С отделениями ВТБ подобная ситуация. В 2008 году их насчитывалось 182. К 2012 году эта цифра сократилась до 125. А в конце сентября 2018 у ВТБ осталось только 5 отделений. После 2014 года в ВТБ не раз заявляли, что банк продолжит сворачивать свою деятельность в Украине, а количество отделений сократиться до минимума.

Банкоматов и платежных терминалов также в итоге оставалось немного — 25 и 11 единиц соответственно.

ВТБ — вторая "дочка" российских госбанков, которая покинула рынок в 2018 году. До нее ушел БМ Банк. Причем добровольно. Теперь в Украине осталось только две "дочки" росбанков: Сбербанк и Проминвестбанк. Из-за этого их доля на украинском рынке сократилась с 5,62% в начале года до 3,76% на конец 3 квартала 2018 года, если смотреть на чистые активы финучреждений.

Покупатели на оставшиеся банки пока не нашлись. А дела их идут не очень хорошо. Тот же Сбербанк не может выбраться из убытков. Только за 9 месяцев 2018 года "минус" вырос до 6,9 млрд грн. У Проминвестбанка в этом плане дела лучше, хотя он также плотно сидит в убытке, который за 3 квартала составил 108 млн грн.

Основные показатели дочек российских госбанков

Реальных покупателей на Сбербанк и Проминвестбанк — нет. И с обострением ситуации между Украиной и РФ все меньше надежд, что они появятся. А потому в НБУ их уже давно отпустили.

"Со своей стороны, мы, как регулятор, всегда говорили, что надо идти цивилизованным путем и позволить банкам с российским капиталом рассчитаться с кредиторами и покинуть наш рынок", — заявляла Катерина Рожкова в интервью Liga.net.