НАК Нафтогаз Украины 4 ноября провел размещение семилетних еврооблигаций на $500 млн, спрос на которые превысил предложение почти в три раза.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Андрей Коболев. По его словам, пиковый спрос на ценные бумаги компании превысил предложение в 2,9 раза.
"Стоимость размещения только на 127 базисных пунктов дороже суверенного долга Украины. Это самый низкий спрэд всех выпусков государственных компаний в этом году", — написал Коболев.
Глава НАК отметил важность такого результата в контексте отделения газотранспортной системы, одного из крупнейших источников доходов компании, и неопределенной ситуации с продлением контракта по транзиту российского газа.
Ожидается, что деньги поступят 8 ноября, после завершения всех юридических процедур.
"Средства будут потрачены на общие корпоративные цели, включая погашение более дорогих обязательств предыдущих периодов. Работаем над уменьшением стоимости кредитного портфеля компании", — добавил Коболев.
Отметим, что в июле 2019 года "Нафтогаз Украины" разместил трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%. Крупным покупателем транша в евро тогда выступил ЕБРР (приобрел пятую часть).
В "Нафтогазе" тогда заявляли, что деньги необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовыми к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.
Отдай свой голос за самую инновационную компанию Украины в рейтинге журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Голосование по ссылке